하이 포텐셜

비상한 머리를 가진 싱글 맘이 LA 경찰 중대 범죄 수사팀에 채용된다.

모건과 형사들은 모건이 새로 맡은 자문가 역할에 적응하면서 탭 댄서 살인 미수 사건을 조사하던 중 상황이 보이는 것과 다르다는 사실을 깨닫는다. 에이바는 아버지에 관해 더 많은 걸 알게 된다.

호텔방 살인 현장에 출동한 형사들. 그곳에서 모건의 지능과 청소 경험은 진가를 발휘한다. 모건은 에이바의 연애를 돕고, 소토는 로먼의 실종에 관한 정보를 밝힌다.

모건은 정식으로 LA 경찰 신분증을 받게 돼 기뻐하지만, 카라데크는 달가워하지만은 않는다. 형사들은 감정적으로 힘든 실종 아동 사건 수사에 매진하고, 모건은 남 일 같지 않은 그 사건에 지나치게 매달린다.

팀원들은 이국적인 동물 전문 수의사의 사망 사건을 조사하고, 카라데크의 연애는 일 때문에 방해를 받는다. 모건은 십 대 딸을 두고 부모의 직감을 따른다.

세간의 이목을 끄는 의료기술 신생기업의 광란의 사무실 파티에서 창업자 겸 CEO가 살해당하는 충격적인 사건이 일어난다. 관할서에 새로 들어온 동료는 모건의 눈길을 사로잡는다.

모건은 에이바에게 LA 경찰서를 구경시켜 주기로 하지만, 최근에 유죄 판결을 받은 한 남자의 친구들이 경찰서에서 인질극을 벌이면서 상황은 빠르게 위험한 국면으로 접어든다.

팀은 해변에서 공격받은 채 발견된 한 의문의 젊은 여성을 조사한다. 모건은 톰과의 데이트에서 방어적인 태도를 거두기 시작한다. 소토는 로먼에게 벌어진 일에 관한 진상에 한 발짝 다가간다.

유명 야구 뉴스 캐스터가 살해당하는 사건이 발생하고 팀은 수사에 착수한다. 소토와 모건은 로먼의 실종 사건과 관련된 잠재적 단서를 논의하기 위해 만나고, 톰은 모건에게 개인적인 소식을 전한다.

공원에서 한 보모가 둔기에 맞아 숨진 채 발견된다.

소토는 오래된 살인사건을 재수사하며 전형적인 '추리극' 유형의 진짜 살인범을 밝혀내기로 결심한다.

논란의 중심에 있던 IT 재벌 살인 사건 수사에 FBI가 합류하면서 카라데크는 옛 파트너와 재회하게 된다. 한편 루도는 점점 가중되는 육아 부담에 힘겨워한다.

LA 경찰에 들어온 익명의 제보로 좀처럼 보기 힘든 다중 피해자 납치 사건에 대한 수사가 펼쳐진다. 팀은 용의자를 쫓기 위해 보드게임과 퍼즐에 매달릴 수밖에 없게 된다.

게임메이커의 위협으로부터 가족을 지키기 위해 필사적으로 싸우던 모건은 또 다른 범죄로 다시 게임에 휘말리게 된다. 이제 LA 경찰은 다음 수가 돌이킬 수 없는 비극이 되기 전에 모건의 직감을 믿을지 결정해야 한다.

강력반이 연쇄 미제 사건의 실마리를 쫓는 가운데, 모건은 게임메이커가 배후에 있다고 의심한다. 한편 대프니와 오즈는 로먼을 찾아 나서고, 엘리엇은 학교 장기자랑에서 선보일 깜짝 공연을 준비한다.

힘겨운 삶을 살아온 한 남자가 의문의 죽음을 맞이하자, 모건과 LA 경찰은 그 죽음에 얽힌 비극적인 동기를 파헤친다. 한편 모건은 에이바에게 아버지 이야기를 털어놓고, 에이바는 마주할 준비가 되지 않은 진실과 직면한다.

한 가수의 살인 사건을 수사하던 중, 수십 년 전 미제로 남은 사건과 연결되는 단서를 발견한다. 이후 경감 승진에서 탈락한 소토를 팀원들이 응원하며 힘을 보탠다.

SNS용 장난이 비극으로 이어지자, 모건과 캐러덱은 진실을 찾기 위해 인플루언서들의 콘텐츠 하우스를 찾는다. 한편, LA 경찰청 강력반은 새로 온 닉 와그너 경감에 적응하고, 에이바는 아버지 로먼의 실종과 관련된 추가 단서를 쫓는다.

핼러윈을 앞두고, 강력반은 유령이 나온다는 빅토리아풍 저택에서 부유한 변호사가 사망한 사건을 맡는다. 한편, 와그너 경감은 뜻밖의 실력으로 모두를 놀라게 하고, 집에서는 엘리엇이 모건과 에이바 사이에서 중재에 나선다.

미술관에서 귀중한 그림이 도난당하자, 모건과 캐러덱은 미술품 회수 전문가와 손잡고 복잡하게 얽힌 사건과 치열한 소유권 분쟁의 진실을 파헤친다. 한편, 소토 경위는 로먼의 가방 속에 감춰진 비밀을 밝혀내려 한다.