파일럿
오랜 절교 후, 실비아는 막 이혼한 예전 절친 윌과 재회한다.
도마뱀 간달프
윌은 실비아와 함께 집을 보러 간다. 실비아는 윌이 감정적으로 완전히 정리할 수 있게 전 부인의 집에 몰래 들어가 자기 짐을 챙기는 것을 돕는다.
파트너 워크숍
남편이 회의에 참석하는 동안 실비아는 윌과 종일 술을 마시고 윌은 자기 바에서 일어난 일에 관해 말한다.
이혼 파티
실비아는 윌의 기운을 북돋기 위해 이혼 파티를 준비하지만 윌의 거친 친구들이 밤을 장악하려 하며 통제할 수 없게 된다.
아내의 남자 친구
윌과 실비아의 친밀한 관계에 불안해진 찰리는 동료들과 함께 가는 야구 경기에 윌을 초대한다.
그 중대한 26번째 생일
윌은 실비아에게 자신의 한참 어린 여자 친구 페이턴을 소개하고 실비아가 페이턴을 보모로 고용하자 화를 낸다.
강물아, 흘러라
실비아는 새 로펌의 잔혹한 업무량을 따라가느라 고군분투한다. 윌은 레지와 앤디의 새 계획에 관해 알게 된다.
샌디에이고
윌과 친구들은 샌디에이고 출장에 실비아를 데려간다. 찰리는 실비아와 윌의 관계를 점점 더 의심하게 된다.
잠옷 파티
윌과 점점 더 많은 시간을 보내는 실비아에게 화가 난 찰리는 선을 넘는다. 윌은 레지와 앤디에게 따진다.
윌이 실비아를 만났을 때
한 집들이 파티에서 실비아와 윌 사이의 갈등이 팽팽해진다.
약혼 파티
윌이 제나와 약혼하며, 실비아와 윌은 우정의 새로운 경계를 탐색한다.
디너 파티
제나와 가까워지기 위해 실비아와 찰리는 제나와 윌을 커플 저녁 식사에 초대한다.
총각 파티
실비아와 윌의 대학 친구가 총각 파티를 위해 동네로 온다. 실비아는 윌이 자신의 관계를 제대로 직시하도록 돕는다.
포어!
윌은 실비아에게 기업으로 진출하라고 조언한다. 샌디에이고에서 윌과 제나의 계획에 예상 밖의 일이 생긴다.
제퍼디
윌이 실비아와 찰리의 집으로 들어오고 실비아의 새 일 때문에 윌과 찰리는 단둘이 시간을 보내게 된다. 찰리는 '제퍼디!'에 출연한다.
로드 트립
실비아와 윌, 케이티는 사막으로 로드 트립을 떠난다. 윌은 전 약혼녀 밑에서 일하는 현실과 마주하고 실비아는 찰리의 정신적 안정에 의문을 품는다.
오피스 파티
윌은 찰리의 로펌을 위해 파티를 준비하는 실비아를 돕는다. 찰리는 중요한 발표를 한다.
영 다아시 미스터리
실비아는 대형 할리우드 파티의 기획자로 채용된다. 윌은 새 바에 투자할 뜻밖의 인물을 찾아낸다. 찰리는 앞으로의 직업 생활을 숙고한다.
선
찰리와 마주하기 싫은 실비아는 윌과 케이티의 LA 강 모험에 스스로 합류한다.
브렛 코요테의 최후의 저항
실비아와 윌의 우정이 벽에 부딪힌다. 실비아는 자신의 결혼 생활에 대한 중요한 깨달음을 얻고 윌은 자신의 바에 관한 소식을 접한다.