원피스

그랜드 라인을 향해 나아가던 루피와 동료들은 바다에서 우연히 보물 상자를 낚는다. 안에는 보물이 아닌 해골이 들어있었다. 해골에 쓰여 있는 글귀를 보고 보물을 찾아 바다의 배꼽으로 뛰어든 나미, 우솝, 상디는 바다의 배꼽에 있는 마을에 도착한다. 루피와 조로 또한 우연히 그곳에 빠지게 된다. 그 마을에는 커다란 괴물이 나타나서 마을 사람들의 자유를 구속하고 있었다. 루피와 조로는 마을 소년인 하무와 그를 돌봐주고 있는 메로이를 만난다. 유일한 가족이었던 엄마를 잃은 하무는 자신들과 함께 싸워 마을을 구해줄 동료를 찾기 위해 매일같이 병에 편지를 담아 바깥세상으로 날리고 있었다. 루피가 그 편지를 들고 있는 것을 보고 하무는 루피와 조로가 자신들을 구하러 온 것으로 착각하는데...

루피와 동료들은 평화로운 바다에서 작은 섬을 발견하고 상륙하고 그곳에서 한 달 째 캠핑을 하고 있다는 수상한 가족을 만난다. 하지만 그들은 가족이 아니었다. 모험가 아빠가 남긴 보물지도 때문에 해적들의 표적이 된 아만다와 동생들, 그리고 아만다를 납치했던 배에서 아이들을 데리고 탈출한 마커스와 보니였다. 그들을 쫓던 잽 일당은 결국 아만다를 다시 납치하고, 호시탐탐 아만다 아빠의 보물을 노려온 선장 바이안에게 데려간다. 잠에 취해 우연히 잽의 배에 탔다가 아만다와 함께 잡혀 있던 루피는 잠에서 깨어나 동료들에게 돌아가려고 하지만, 바이안의 기묘한 능력으로 인해 몸이 마음대로 움직이지 않는데...

루피와 동료들은 어느 섬에서 랜돌프 극단의 포스터를 보고 연극을 보기로 한다. 극장에 미리 도착한 루피 일행은 우연히 배우가 그만두는 모습을 보게 되고, 그들의 빈자리를 채우기 위해 연극에 참가하기로 한다. 그날의 무대는 랜돌프 연극 인생의 마지막을 장식하는 은퇴공연이었다. 해군 출신인 랜돌프는 어린 시절에 해적에게 가족을 잃고 해적을 증오하고 있었다. 그러다 루피 일행이 해적이라는 사실을 알고, 루피와 한판 승부를 펼친다. 그러던 중 2막을 앞두고 갑자기 해군이 나타나 랜돌프를 연행하는데...

그랜드 지판이라는 나라에 버기가 이끄는 광대 일가가 나타나 돈을 빼앗고 마을들을 지배한다. 이 소식을 우솝에게서 들은 루피는 그곳으로 가 광대 일가들을 물리치고 버기를 붙잡는데 성공한다. 그런데 갑자기 나타난 사자 리치가연막탄을 던지고 그 사이에 버기와 광대 일가들은 돈과 함께 사라진다. 루피는 그곳에서 만난 쵸파를 데리고 나미네 가게로 온다. 루피에게서 도망친 광대 일가들은 나미를 납치하는데...

나미의 배신! 하지만 그녀의 배신에는 이유가 있다! 갑자기 고잉 메리호를 훔쳐서 달아난 나미. 루피, 조로, 우솝, 상디는 나미를 찾아서 아론 파크로 떠난다. 아론 파크는 아론이 지배하는 섬으로 마을 사람들은 8년째 고통받고 있다. 나미는 마을을 구하기 위해 '1억 베리'를 모아 마을을 사겠다는 계약을 맺고 아론의 측량사로 일하고 있었다. 이제 조금만 더 모으면 마을도 자신도 자유로워질 수 있을 거란 희망으로 버티고 있는 나미. 하지만 그 희망은 절망으로 변하는데...

자유와 신념, 그리고 꿈을 위한 밀짚모자 일당의 결전! 신세계로 떠난 밀짚모자 일당은 대포를 피하려다 어떤 섬에 거꾸로 처박힌다. 그곳은 바로 장인들의 섬 ‘핸드 아일랜드’. '루피'는 그 섬에서 밀랍 장인 '디에고'를 만나고 밀랍으로 만들어진 '샹크스', '에이스'와 재회한다. 루피는 추억을 떠올리게 한 보답으로 해군에 있는 디에고의 아들에게 인형을 전해주기로 한다. 하지만 이곳 해군 기지 책임자인 ‘비릿치 준장’은 욕심 많고 악독한 인물로 마을 사람들을 납치한 것은 물론 써니호에 대포를 쏜 것도 이 자였다. 루피는 비릿치 준장이 지배하는 해군기지 정문으로 당당히 다가가는데...

밀짚모자 일당의 시작을 함께 한 또 하나의 동료 '고잉 메리호' 그 기적 같은 순간의 이야기! 프랑키를 도와 써니호의 도크 시설을 점검하던 우솝, 쵸파, 브룩은 미니 메리 2호를 타고 나가게 된다. 즐거운 시승 도중 문득 미니 메리의 이름 유래를 궁금해하는 브룩. 우솝과 쵸파는 브룩이 고잉·메리호를 알지 못한다는 사실을 그제서야 깨닫고 메리호의 이야기를 들려주기 시작한다. 밀짚모자 일당의 시작을 함께 했던 소중한 또 하나의 동료, 메리의 이야기가 추억 속에서 되살아나는데...

정상전쟁이 끝나고, 형 에이스를 잃은 루피는 그 슬픔을 이겨내고자 루스카이나 섬에서 레일리의 지도하에 2년간 패기 수련을 받았다. 그 무렵 임펠다운 6레벨에 유폐돼 있던 해적 반디 월드가 탈옥해, 옛 동료들을 데리고 각지의 섬과 해군을 차례로 파괴하는 사건이 발생한다. 세계 정부에서는 왕의 부하 칠무해를 긴급 소집하지만, 그 정보를 얻은 월드는 칠무해의 한 명인 보아 행콕을 인질로 잡아 해군본부 마린포드를 궤멸시킨다는 작전을 세운다. 행콕의 여동생인 소니아와 마리가 납치되고,, 또한 월드의 무장색 패기 앞에 루피는 속수무책으로 쓰러진다. 루피와 행콕은 손을 잡고, 그들을 되찾기 위해 월드 해적단의 해적선에 탑승하는데...

′ONE PIECE FILM STRONG WORLD′ 이후 3년 만에 선보이는 인기 애니메이션 ′ONE PIECE′의 극장판으로, 원작자인 오다 에이치로가 직접 프로듀서를 맡고, 극장판에서는 처음으로 신세계 편 이야기를 그린다.

루피에 대한 패배를 갚기위해 폭시는 신세계로 넘어와 루피에 대한 함정을 파고 기다린다. 하지만 배신당하고 조로와 상디는 끌려가 버리는데....

신세계에서 모험을 이어가는 밀짚모자 일당은 여행 도중, 오르가라는 수수께끼 소녀와 만난다. 귀여운 외모에 삐뚤어진 성격, 야만스러운 그녀는 해군과 매드 트래져라는 최강의 트래져 헌터에게 쫓기고 있다고 한다. 그녀를 노리는 이유는 그녀의 출생지가 알케미라고 불리는 200년 전에 갑자기 사라진 철강의 섬이기 때문이다. 거기에서 만들어진 퓨어 골드라는 금속은 손에 넣으면 세계를 살 수 있을 정도의 막대한 가치를 가졌다 하여, 먼 옛날부터 사람들은 그 퓨어 골드를 원해왔다. 알케미의 생존자가 있다는 사실이 해군본부와 뒷세계를 지배하는 매드 트래져가 알게되어버린 것이다. 괴팍한 오르가에게 휘둘리면서도, 루피는 퓨어 골드라는 누구나 원하는 보물찾기에 도전한다. 그리고 루피와 동료를 이용해 퓨어골드로 한 몫 잡으려는 수수께끼 소녀 오르가. 아직 보지 못한 보물찾기에 감슴 설레는 밀짚모자 일당. 최강 트래져 헌터를 상대로 과연 전설의 보물 퓨어 골드를 손에 넣을 수 있을까?

10년전 루피가 모험을 떠나게 된 계기를 새롭게 그린 애니메이션.

해적왕을 꿈꾸는 소년 몽키 D. 루피는 조로, 나미, 우솝, 상디, 쵸파, 그리고 새로 동료가 된 로빈과 함께 항해를 계속한다. 그러던 어느 날, 하늘에서 갑자기 거대한 배가 산산조각이 되어 떨어지고, 루피는 우연히 하늘섬 ‘스카이피아’의 지도를 발견한다. 하늘섬에 가는 방법을 찾던 중, 루피 일행은 자야라는 섬에서 해적 몽블랑 크리켓을 만난다. 그는 ‘거짓말쟁이 노랜드’라는 그림책으로 유명한 400여 년 전의 모험가, 몽블랑 노랜드의 후손이었다. 그가 보여준 노랜드의 항해일지에는 하늘섬에 대해 쓰여 있었다. 노랜드는 거짓말쟁이가 아니고, 진짜로 하늘섬에 갔을지도 모른다고 생각한 루피는 크리켓의 도움으로 거대한 괴물해류를 타고 하늘섬으로 향한다. 그리고 마침내 새하얀 구름 위에 있는 나라, 스카이피아에 도착한다. 평화로워 보이는 그곳은 유일신, 에넬이 지배하는 곳이었는데...

루피가 와노쿠니에서 펼친 모험을 집약해서 보여주는 특별편. 바르톨로메오가 자신의 비밀의 방으로 오타마를 초대하여, 와노쿠니에서 루피와 밀짚모자 일당이 어떤 활약을 펼쳤는지, 자세한 이야기를 듣는다.

조로와 상디가 와노쿠니에서 펼친 활약을 집약해서 보여주는 특별편. 바르톨로메오가 자신의 비밀의 방으로 트라팔가 로를 초대하여, 와노쿠니에서 조로와 상디가 어떤 활약을 펼쳤는지, 자세한 이야기를 듣는다.

코즈키 오뎅의 생애를 집약해서 보여주는 특별편. 코즈키 오뎅을 자칭하는 야마토가 모모노스케에게 코즈키 오뎅이 지금까지 어떤 삶을 살았고 어떤 활약을 펼쳤는지, 자세한 이야기를 들려준다.

코비는 임무를 수행하기 위해 엘레지아로 가는 도중에 샹크스와 정상 전쟁에서 만났던 일을 떠올린다. 한편 샹크스의 소식이 궁금한 후샤 마을의 마키노와 촌장 역시 샹크스가 후샤 마을에 머물렀던 시절을 떠올리는데...

키드와 킬러가 신세대 젊은 해적들의 활약을 집약해서 보여주는 특별편. 최악의 세대라 불리는 젊은 해적들 중에서도 루피와 조로를 비롯해 키드와 킬러, 로 등의 5명이 사황 카이도와 빅 맘을 상대로 어떻게 싸웠는지 소개한다.

조로와 상디는 친구들이 백수해적단의 최고 간부인 토비 롯포와 벌인 전투를 회상합니다. 그들은 나미, 로빈 및 다른 사람들이 강력한 적을 물리 치기 위해 얼마나 열심히 싸웠는지 설명합니다.

쵸파와 상디는 조로가 백수해적단의 주역인 산불왕과의 싸움을 되돌아본다. 그들은 조로가 겉보기에 무적의 왕을 물리칠 방법을 찾기 위해 고군분투하는 방법을 설명합니다.

키드와 로가 빅 맘을 상대로 벌인 치열한 격전을 나미와 로빈이 소개하는 특별편. 키드와 로는 카이도로부터 빅 맘을 떼어내기 위해 동맹을 맺는다. 그리고 사황 빅 맘을 상대로 치열하게 싸우는데...

루피가 와노쿠니에서 펼친 모험을 집약해서 보여주는 세 번째 특별편. 바르톨로메오가 자신의 비밀의 방으로 오타마를 초대하여, 루피가 카이도를 상대로 얼마나 멋지게 싸웠는지 듣는다.

루피가 와노쿠니에서 펼친 모험을 집약해서 보여주는 네 번째 특별편. 오타마가 바르톨로메오의 비밀의 방을 방문하여, 카이도를 상대로 펼친 루피의 멋진 활약을 소개한다.

카이도와 오로치를 쓰러뜨린 이후에 와노쿠니에 있었던 일을 집약해서 보여주는 특별편. 킨에몬, 모모노스케, 야마토가 한자리에 모여 소개한다.

하트 해적단의 항해사 베포가 쵸파와 함께 트라팔가 로의 활약상을 집약해서 보여주는 특별편. 루피와 로의 첫 만남부터 와노쿠니에서 함께 사황을 쓰러뜨리기까지의 과정을 한꺼번에 소개한다.

밀짚모자 일당의 로빈과 프랑키가 세계정부의 첩보 기관인 사이퍼 폴과의 악연에 대해 소개해주는 특별편. 미래섬 에그 헤드에 나타난 루치와 카쿠는 과거에 워터 세븐에서 밀짚모자 일당을 처음 만났고, 서로 치열한 싸운 바가 있는데...

밀짚모자 일당의 브룩이 조로와 함께 사황에 대해 소개해 주는 특별편. 기존에 사황 자리에 있던 해적들과 그들의 변화로 인해 새로 사황이 된 해적들을 소개하고 정리해 보는 시간을 갖는다.

해적 밀짚모자 루피가 형인 에이스를 잃은 정상전쟁으로부터 2년 후의 샤본디 제도. 나미를 동경하는 주인공 소녀는 작은 모험을 떠난다. 이것은 원피스를 ‘쫓지 않는 사람’에게 초점을 맞춰서, 그들의 시점에서 밀짚모자 일당의 재집결을 그리는 군상극이다.

미래섬 에그 헤드로 들어간 루피 일행은 상상을 초월하는 첨단 기술을 접하며 놀라움을 금치 못한다. 그곳은 세계 최고의 천재 과학자인 베가펑크가 만든 곳이었지만, 곳곳에 어둠이 도사리고 있었다. 밀짚모자 일당은 베가펑크의 목숨을 노리는 적들과 맞서면서 베가펑크를 에그 헤드에서 데리고 나가기 위해 애쓰는데…

겁 많은 코비는 어느 날 우연히 해적선에 납치된 뒤, 도망갈 엄두도 못 낸 채 갖은 잡일을 하며 하루 하루를 보내게 된다. 그러다 우연히 커다란 술통과 맞딱뜨리게 되는데 그 안에 있던 것은 다름 아닌 루피! 천하 태평해 보이는 루피는 스스로 해적왕이 되겠다고 말하며 자신이 하고 싶은 일을 위해서는 목숨을 걸 수도 있어야 한다는 명언을 던진다. 이에 고무된 코비는 알비다와 대항할 용기를 얻고 작은 배에 몸을 싣고 바다로 향한다.

해적이 되기로 결심하고 그에 적합한 동료 영입 작전에 돌입한 루피. 첫 번째 후보는 악명 높기로 소문난 현상금 사냥꾼 롤로노아 조로. 그가 잡혀 있다는 해군 기지에 도착한 코비와 루피. 포박을 풀어줄 테니 함께 해적이 되자는 루피의 제안을 일언지하에 거절하는 조로. 스스로 악당이 되기는 싫다며 굳이 처형장에 붙잡혀 있기를 고집하는 조로, 과연 조로에게는 어떤 사연이 있는 걸까?

헤르메포와의 약속을 믿고 금식으로 한 달을 채우려 한 조로. 그러나 다음 날 자신이 처형될 거라는 사실을 듣고 해적이 되기로 결심하는 조로. 해군에 둘러싸인 조로와 루피. 그러나 루피가 고무고무 인간임을 알게 된 해군들은 겁에 떤다. 이를 본 모건은 힘으로 루피를 제압하려 하지만 역부족으로 당하고 만다. 폭군 휘하에 있던 마을은 평화를 되찾고, 코비는 해군에 입대를 허락 받았으며 조로와 루피는 해군 결성 이후 첫 출항에 나선다.

어릴 적, 해적두목인 샹크스를 동경하며 따라다니던 어린 루피는 그가 가지고 있던 이상한 열매를 먹고 고무고무 인간이 된다. 그 뒤 겁 없이 샹크스 해적단에게 시비를 걸던 산적 두목에게 대들다 인질로 잡혀 바다에 빠지는 루피. 루피를 구하려던 샹크스는 바다 괴물에게 팔 한쪽을 잃고 만다. 꼭 멋진 해적이 되겠다는 루피에게 약속의 상징으로 샹크스는 자신이 소중히 아끼는 밀짚모자를 벗어주며 떠난다.

첫 출항에서 새를 잡으려다 오히려 새에게 붙잡혀 낯선 마을에 떨어진 루피. 해적 버기 선장의 지도를 훔쳐 달아나던 나미와 우연히 맞딱뜨리는 루피는 항해사 자격으로 동료가 돼 달라고 부탁한다. 그러나 해적을 증오하는 나미는 일언지하에 거절한다. 버기 선장 부하들에게 쫓기는 나미는 위기 탈출을 위해 루피와 거래를 하고, 버기 선장에게 데려간다. 영문을 모른채 버기 선장의 인질이 된 루피. 때마침 루피를 구하러 온 조로는 버기 선장과의 혈투에서 큰 부상을 입게 되는데...

버기 선장과의 싸움에서 겨우 살아 도망친 루피 일행. 큰 부상을 입은 조로는 마을 촌장의 도움으로 휴식을 취하고, 루피는 여전히 우리에 갇힌 채 길에서 우연히 슈슈라는 개와 마주친다. 촌장의 죽마고우였던 슈슈의 주인은 이미 병으로 세상을 떠났지만 주인과의 의리가 깊은 개 슈슈는 주인이 운영하던 애완동물 가게를 떠나지 못하고 지키며 주인을 기다린다. 이를 알 리 없는 버기 해적단의 새로운 악당 모디는 슈슈가 지키던 가게를 파괴하고, 이에 분개한 루피가 모디와 한판 대결을 벌이게 된다.

버기 해적단의 또 다른 멤버 캐버디! 검객을 자칭하는 캐버디는 조로의 상저를 보고, 비겁한 짓을 일삼지만 조로의 실력 앞에 무릎을 꿇는다. 부상이 심한 조로는 나가떨어지고, 드디어 버기와 루피의 대결! 그러나 버기는 루피의 소중한 모자를 망가뜨리고, 그 과정에서 버기와 샹크스가 같은 배에 탔던 해적 시절 과거 이야기를 듣게 되는데…

젊은 해적단 시절. 샹크스와 동료였던 버기. 우연히 전리품 중 하나였던 악마의 열매를 훔친 버기. 악마의 열매는 초능력을 주는 대신 해적으로선 치명적인 수영을 못하게 한다는 전설 때문에 먹지 않고 팔 욕심을 내는 버기. 그러나 샹크스 때문에 계획치 않게 열매를 먹게 된 버기는 샹크스를 저주하기 시작한다. 한편 버기의 보물을 훔쳐 달아나던 나미는 버기에게 들키고, 루피와 함께 버기를 물리친다. 이로서 루피, 조로, 나미는 한 팀을 이뤄 항해를 떠나게 되는데...

조용한 바닷가 마을. 양치기 소년처럼 늘 해적이 나타났다고 뻥을 치는 우솝. 비록 거짓말로 하루 일과를 삼지만 그의 꿈은 멋진 해적단 두목. 현재 그를 따르는 부하라곤 피망, 양파, 당근... 이라는 이름의 꼬마 소년 셋. 우연히 배를 구하러 상륙한 루피 일행과 마주치며 한바탕 소동이 벌어진다. 그 와중에 우솝이 샹크스 해적단 일원인 야솝의 아들임을 알아차리는 루피. 과연 루피는 원하는 배를 얻게 될까?

병약한 카야 아가씨를 위해 허풍스런 얘기들로 기운을 돋구어주는 우솝. 그러나 우솝을 눈엣가시로 생각하는 집사 클래허들은 번번히 우솝을 조롱한다. 그러던 중 우연히 마을 절벽에서 클래허들과 수상한 남자의 밀담을 엿듣게 되는 루피와 우솝. 그들의 꿍꿍이는 다름아닌 사고를 위장해 카야를 없애고 그녀의 재산을 상속 받기 위한 계략이었다. 과연 우솝과 루피는 그들의 계략을 어떻게 막아낼까?

카야의 상속재산을 위해 3년간 집사 노릇을 한 클래허들이 드디어 수하들을 모아 작전개시에 돌입하려 한다. 우연히 계획을 엿들은 우솝과 루피. 우솝은 마을사람들과 카야에게 사실을 알리지만 아무도 믿어주지 않는다. 팔에 총상까지 입은 우솝이지만, 물러서지 않고 혼자서라도 해적단을 물리치고 마을을 구하고자 한다. 루피 일행은 우솝의 진심에 감동해 함께 싸우기를 약속한다.

드디어 D-데이! 마을로 통하는 비탈길에 잔뜩 기름칠을 하고 기다리는 루피 일행. 그러나 장고 일행이 반대편 북쪽 바닷가로 상륙했다는 사실을 알고 급히 달려간다. 그러나 가장 먼저 달려간 루피는 길을 잃고, 조로는 우솝이 칠해놓은 기름바닥에 넘어져 꼼짝을 못하고 나미와 우솝이 장고 일행과 맞딱뜨리고 만다. 해적들이 마을로 들어가는 것만은 막고자 필사의 노력을 다하는 우솝이지만 역부족이다. 과연 해적들을 막을 수 있을까?

장고와 그의 일당 앞에 마침내 모습을 드러낸 루피와 조로! 전세는 단번에 역전. 상상을 초월하는 적의 출현에 초토화가 된 장고 일행. 장고는 특기인 최면술로 부하들을 강하게 고취시키고자 하지만 어이없게 또 최면술에 걸려 잠이 들고 마는 루피. 때마침 배에서 들려온 장고의 히든 카드, 고양이 형제. 겉으론 우스꽝스런 형제지만 알고 보니 강한 적. 눈깜짝할 사이에 검을 뺏긴 조로는 코너에 몰리고 마는데....

갑자기 장고 배에서 나타난 샴, 푸치 형제와의 싸움에서 칼 두 개를 빼앗긴 조로는 궁지에 몰린다. 보다 못한 나미가 칼을 건네주려다 장고의 공격에 어깨를 다치고, 겨우 틈을 노려 루피를 잠에서 깨우는데 성공. 때마침 바닷가로 달려온 카야는 자신이 믿고 따르던 집사가 해적이라는 사실에 슬퍼하며 품에서 꺼낸 총을 클래허들을 향해 겨눈다.

크로와 루피의 정면 대결. 때마침 등장한 우솝 해적단 꼬마들. 우솝은 카야와 부하들을 지키기 위해 도망치라고 명령한다. 그러나 그 뒤를 장고가 쫓고, 조로는 중상을 입은 우솝을 업고 카야 일행을 도우러 숲으로 간다. 크로는 루피와의 대결에서 자신이 왜 이토록 잔인한 계획을 세웠는지 털어놓는다. 과거, 해적질에 신물이 난 크로는 장고의 최면술로 모건 해군과 부하 한 명에게 모종의 계략을 꾸몄는데, 과연 그 진실은 무엇일까?

카야는 우솝해적단 아이들의 도움을 받아 숲속으로 도망치지만 뒤쫓아오던 장고에게 결국 붙잡히고 만다. 카야를 지키려는 아이들까지 위험해지자, 카야는 아이들을 살려주는 조건으로 전재산을 넘긴다는 유서를 쓰기로 결심한다. 한편 캡틴크로는 자신이 살아있다는 사실을 숨기기 위해 부하들에게까지 무자비하게 칼날을 휘두르고, 이를 본 루피는 분노한다!

잔인한 클래허들에게 분노한 루피는 한 방에 클래허들을 쓰러뜨리고, 우솝 또한 멋진 새총 솜씨로 장고를 물리치며 위기에 처한 카야를 구한다. 싸움이 끝난 후 우솝은 진짜 해적이 되기로 결심하고 아이들 앞에서 우솝해적단 해체를 선언한다. 카야의 선물로 드디어 그럴듯한 해적선을 갖게 된 루피 해적단은 새로운 동료 우솝과 함께 다시 바다로 나간다.

우솝과 함께 항해에 나선 루피 해적단은 나미의 말에 따라 전설의 보물섬에 상륙한다. 이 섬에 들어온 사람은 모두 신의 분노를 사서 목숨을 잃게 된다는 소문대로, 괴상한 동물들이 우글거리는 가운데 어디선가 이상한 목소리가 들려온다. 자칭 보물섬의 수호신이라고 하는 이 목소리는 당장 섬을 떠나라고 위협하지만, 협박이 통하지 않는 루피 때문에 결국 정체를 들키고 만다.

루피와 우솝이 대포 사격 연습을 한다고 떠들고 있을 때, 조로는 홀로 옛 생각에 잠긴다. 조로는 어릴 적 자신이 강하다는 자만심에 검도 도장에 도전장을 내밀었다가, 사부의 딸인 쿠이나에게 지고 만다. 아무리 연습해도 쿠이나는 절대 넘을 수 없는 산처럼 다가오고, 그럴수록 조로는 더욱 치열하게 연습한다. 누가 세계 제일의 검객이 되는지 시합하자던 쿠이나가 사고로 세상을 뜨자, 조로는 그녀의 몫까지 더 강해지겠다고 울며 맹세한다.

루피 일행은 주방장을 구하기 위해 죠니가 가르쳐준 해상레스토랑 발라티에로 향한다. 그런데 해군에서 날아온 포탄을 루피가 잘못 튕겨내 레스토랑에 구멍을 내놓고 만다. 주방장 제프는 루피에게 1년 동안 무보수로 일을 해주면 용서하겠다고 한다. 한편, 해군대위 풀보디는 부주방장 상디를 골탕먹이기 위해 일부러 레스토랑에서 소란을 피우는데…

요리사들은 해군대위 풀보디에게 계속 덤벼드는 상디를 말리느라 정신이 없는데, 이때 옥신각신하던 루피와 제프까지 천정에서 떨어져 레스토랑은 한바탕 소동이 벌어진다. 한편 해군에 체포됐던 클리크 해적단의 전투대장 깅이 나타나 음식을 달라고 하자, 요리사 파티는 돈이 없으면 손님이 아니라며 내쫓아버린다. 하지만 한참을 굶어 쓰러지기 직전인 그의 모습에 상디는 밥 한 그릇을 내밀고, 이를 본 루피는 상디를 동료로 삼겠다고 결심한다.

루피가 해상레스토랑의 잔심부름을 하게 된 지도 나흘. 안개 속에서 클리크 해적단의 깃발을 단 배 한 척이 레스토랑 쪽으로 다가온다. 무슨 일인지 배는 다 망가졌고, 그 악명 높은 해적두목 클리크는 제발 먹을 걸 달라며 레스토랑에 들어와 머리를 숙인다. 그의 악명을 익히 들어온 요리사들은 음식을 줄 수 없다고 버티지만, 상디는 음식을 갖다준다. 음식을 먹고 기운을 차린 클리크는 갑자기 상디에게 덤벼드는데…

제프의 과거를 알고 있던 클리크는 위대한 항로의 항해일지를 내놓으라고 협박하지만 제프는 눈도 꿈쩍 안 한다. 클리크는 제프가 건네준 식량을 갖고 배로 돌아가며, 살고 싶으면 자기가 돌아오기 전에 배를 버리고 달아나라고 한다. 그러나 요리사들은 레스토랑을 포기할 순 없다며 싸우겠다고 결심한다. 음식을 먹고 기운을 차린 클리크의 부하들이 마침내 쳐들어오는데, 이때 누군가 클리크의 배를 두 동강 내버린다.

나미가 혼자 배를 갖고 달아났다는 걸 안 루피는 조로와 우솝에게 뒤쫓아가서 데리고 오라고 하는데, 바로 그 때 조로가 찾던 세계 최강의 검객 미호크가 나타난다. 마침내 벌어진 조로 대 세계 제일의 검객의 결투! 미호크는 마치 어린애 다루듯 조로의 공격을 작은 단도 하나로 가볍게 막아낸다. 조로는 세계 최강의 실력이 어떤 것인지를 깨달으며 절망하지만 결코 물러서지 않는다.

마침내 레스토랑으로 쳐들어온 클리크 해적단. 요리사들은 유일하게 자신을 받아준 가게를 빼앗길 수는 없다며 목숨을 걸고 레스토랑과 제프 지키기에 나선다. 하지만 철벽사나이 파알의 불 공격에 모두 속수무책으로 당하기만 하는데 이때 상디가 멋진 발차기로 파알을 제압, 상황은 역전된다. 그러나 어느 새 깅은 제프를 인질로 잡고 위협하기 시작하는데…

어린 상디는 언젠가 꼭 올블루라는 전설의 바다를 찾겠다고 결심하지만 모두 그런 상디를 비웃는다. 상디가 탄 배에 붉은 발의 제프 해적단이 쳐들어오자 상디는 제프에게 덤벼들지만, 폭풍우가 불어와 바다에 빠지고 만다. 제프 역시 상디를 구하기 위해 바다로 뛰어들고 둘은 작은 바위섬에 고립된다. 제프는 큰 보따리는 자기 것이라며 상디에게 작은 보따리에 든 식량을 건네준다.

깅은 파알이 상디를 공격하자 자기도 모르게 파알을 쓰러뜨리고 만다. 생명의 은인만큼은 자기 손으로 해치우겠다며 깅은 본격적으로 상디를 공격하기 시작하는데, 파알과의 싸움에서 입은 상처 때문에 상디는 결국 맥없이 쓰러진다. 하지만 마지막 일격을 남겨둔 깅은 끝내 눈물을 흘리며 자신은 도저히 상디를 없앨 수 없다고 외치고 만다. 화가 난 클리크는 독가스탄을 발사한다.

자기 방독면을 루피에게 양보한 깅은 목숨이 위험해지지만 클리크는 이런 깅을 조롱한다. 분노한 루피는 드디어 클리크와 일대 격전을 벌이게 된다. 온갖 무기와 가시망토로 무장한 클리크는 루피의 무모한 공격을 비웃지만, 곧 루피의 주먹에 나가 떨어지고 만다. 마침내 클리크는 무시무시한 위력의 무기 대전창을 꺼내드는데, 루피도 이에는 맞서기가 쉽지 않다.

클리크는 갖가지 무기로 루피를 공격해오지만, 두려움을 모르는 루피의 끈질긴 공격에 결국 무릎을 꿇고 만다. 그러나 클리크가 던진 철망에 갇힌 루피는 바다 밑으로 가라앉아 버리고, 상디는 서둘러 바다 속으로 뛰어든다. 한편 자신이 졌다는 충격에 이성을 잃은 클리크는 마구 발악하기 시작하는데, 이때 깅이 주먹으로 클리크를 기절시킨다.

루피에게 올 블루에 대해 설명하며 즐거워하는 상디를 보고 제프는 미소짓는다. 식사시간, 요리사들이 상디의 요리가 형편없다며 시비를 걸고 제프까지 이에 동조하자 화가 난 상디는 밖으로 뛰쳐나간다. 하지만 이 모든 것이 상디를 보내주기 위한 동료들의 연극이란 사실을 알게 된 상디는 고민하기 시작하는데, 이때 요삭이 나타나 루피에게 빨리 떠나자고 한다.

루피와 상디가 요삭의 안내로 나미를 쫓아 인어해적 아론의 소굴로 가고 있는 동안, 우솝과 조로, 죠니는 아론의 해적섬에 도착한다. 해변을 지키는 인어들을 보자 우솝과 죠니는 달아나 버리고 조로 혼자 인어들에게 잡혀 소굴로 끌려가는데, 놀랍게도 아론 곁에는 그들과 한 패인 나미가 버티고 서있다. 한편 인어에게 쫓기던 우솝은 노지코라는 낯선 여자의 공격을 받는데…

우솝은 나미의 언니인 노지코로부터 나미의 정체에 대해 듣게 되는데, 이때 아론이 코코야시 마을에 나타난다. 아론은 무기를 가졌다는 이유로 겐조를 협박하는데, 이를 보다 못한 우솝이 아론을 공격하는 바람에 겐조의 목숨은 구하지만 우솝은 인어들에게 쫓기는 신세가 된다. 한편 아론이 외출한 사이 나미는 갇혀있던 조로의 밧줄을 풀어주며 달아나라고 한다.

아론을 공격하고 도망치던 우솝은 결국 인어에게 붙잡혀 아론파크로 끌려가고, 같은 시각 아론의 부하들을 쓰러뜨린 조로는 우솝을 찾아 코코야시마을로 향한다. 한편 소굴로 돌아와 동료들이 쓰러져 있는 걸 본 아론 일당은 나미를 의심하는데, 이 위기에서 벗어나기 위해 나미는 잡혀온 우솝을 쳐서 바다 속으로 빠뜨려 버린다.

우솝이 나미에게 당했다는 죠니의 말에도 루피는 전혀 동요하지 않고 낮잠을 자는데, 이때 우솝이 나타나 진실을 밝힌다. 괴로운 나미는 노지코를 찾아가 솔직한 심정을 털어놓고, 노지코는 루피 일행을 만나 사정을 얘기해줄 테니 섬에서 떠나달라고 한다. 한편 아론과 손을 잡고 있는 해군대령 네즈미가 나타나 나미의 집이 어디인지 묻는다.

8년 전, 어린 나미와 노지코는 양어머니 벨메일과 함께 가난하지만 행복하게 살고 있었다. 마을의 소문난 악동이었던 벨메일이 어린애를 둘이나 키우며 씩씩하게 살아가는 모습을 마을 사람들도 사랑으로 지켜봐 주고 있었다. 그러나 어느 날 인어해적단 아론일당이 마을을 습격하여 돈을 요구하자, 사람들은 마을 끝에 있는 벨메일의 집만이라도 들키지 않기를 바라는데…

마을 사람들은 세 사람 몫의 공납금이 없는 벨메일을 살리기 위해 나미와 노지코에게 몰래 섬을 떠나라고 한다. 하지만 벨메일은 자기 목숨 대신 아이들을 선택하고 만다. 어린 나미는 아론의 지배에서 벗어나려면 그들과 손을 잡을 수 밖에 없음을 깨닫고 혼자서 싸워나가기로 결심한다. 그로부터 8년 후, 마지막 항해를 나가려던 나미 앞에 해군 대령 네즈미가 나타나 그동안 모아온 1억 베리를 내놓으라고 협박한다

해군 대령 네즈미는 훔친 물건이라는 이유로 나미의 1억 베리를 몰수한다. 이것이 아론의 계략임을 깨달은 나미는 아론에게 달려가지만, 오히려 네가 달아나면 마을 사람들을 모두 없애버리겠다는 협박만 당할 뿐이다. 한편 마을 사람들은 죽음을 각오하고 아론일당에게 도전하기로 결심하고, 모든 희망이 사라져 울부짖던 나미는 마침내 루피에게 도와달라고 한다.

마침내 루피는 아론파크로 쳐들어간다. 핫짱은 바다소 모무를 불러내지만, 루피는 바닥에 발을 박아 넣어 몸을 고정시킨 후 아론의 부하들을 한꺼번에 죄다 날려 버린다. 그러나 한번 바닥에 끼인 발은 빠질 생각을 않고, 이를 눈치챈 아론은 헤엄을 못 치는 루피를 바다에 던져버린다. 바다 속에서는 인어들을 당할 수 없는 조로와 상디는 이들 일당을 모두 쓰러뜨린 후 루피를 구하러 갈 수밖에 없는 상황인데…

문어 핫짱과 맞붙은 조로는 미호크와의 싸움에서 다친 상처가 덧나 위기를 맞게 되지만, 정신력으로 핫짱이 휘두르는 여섯 개의 검을 막아내는 데 성공한다. 루피의 목숨이 걱정된 상디는 위험을 무릅쓰고 물 속으로 뛰어들지만, 쿠로비가 따라 들어가 상디에게 공격을 가한다. 한편 루피를 구하기 위해 몰래 물 속으로 들어갔던 노지코와 겐조는 돌을 깰 수가 없자 묘안을 짜낸다.

바다에 들어간 상디는 쿠로비의 방해로 루피를 구하지는 못 하지만 루피가 살아있음을 확인한다. 쿠로비는 물 속에선 힘을 쓸 수 없는 상디에게 무차별 공격을 퍼붓지만 가까스로 물 밖으로 빠져나온 상디는 순식간에 쿠로비를 쓰러뜨려 버린다. 한편 열심히 달아나던 우솝은 기절한 척 하여 인어 츄에게서 벗어나지만, 비겁한 자신의 모습을 깨닫고 다시 싸울 것을 결심한다.

아론은 나미에게 다시 아론일당으로 돌아오면 코코야시마을 사람들은 살려주겠다며 자신과 루피 일행 중 한 쪽을 선택하라고 한다. 그러나 나미는 다 함께 싸우다 죽는 쪽을 선택하고, 마을 사람들 역시 이에 찬성한다. 한편 상디가 루피를 구하기 위해 바다로 들어간 동안 아론과 맞서 싸우던 조로는 위기에 처하게 되는데…

다시 살아난 루피는 드디어 아론과 싸우게 된다. 아론의 강한 이빨에 쩔쩔 매던 루피는 꾀를 내어 그의 이빨을 부러뜨리는 데 성공하지만, 상어 인어인 아론의 입에서는 더욱 강한 이빨이 돋아난다. 루피의 ‘고무고무 그물’ 공격에도 끄떡 않는 아론을 피해 아론파크 안으로 들어간 루피는 우연히 나미의 방에 들어가게 된다.

나미의 측량실에 들어간 루피는 그동안 나미가 강제로 그려야 했던 해도뭉치며 책상 등을 밖으로 내던지고, 이를 지켜보던 나미는 끝내 울먹인다. 분노한 루피의 주먹에 아론은 맥없이 무너지고, 루피는 나미에게 ‘넌 우리의 동료’라고 외친다. 한편 싸움이 끝나자 네즈미 대령은 아론의 재산을 차지하려다 실패하자, 해군 본부에 루피가 흉악범이라고 보고한다.

아론의 지배에서 벗어난 섬사람들은 사흘 밤낮으로 잔치를 벌이며 기뻐하는데, 나미가 진짜 해적이 되어 떠날 것을 아는 겐조는 걱정이 앞선다. 나미는 의사에게 어깨에 새겨져 있던 아론일당의 상징 대신 귤과 바람개비 그림을 새로 그려달라고 한다. 마침내 루피 일행이 떠나는 날, 마을 사람들은 나미에게 작별인사를 하기 위해 항구에 모이지만 나미는 아무런 인사도 없이 훌쩍 배로 뛰어오른다.

해군 본부에서는 쟁쟁한 해적들을 물리친 루피에게 현상금 3천만베리를 걸고, 이 사실은 곧 동쪽바다 전역에 알려진다. 루피와 우솝, 상디는 자신들이 유명해졌다며 기뻐하고, 나미와 조로는 앞으로의 여행이 더욱 험난해질 것을 예감한다. 한편 매의 눈 미호크는 루피의 현상수배 전단을 상크스에게 전해준다.

루피일행이 한가하게 항해를 계속하고 있을 무렵, 머리와 발만 남은 버기는 복수를 꿈꾸며 작은 뗏목에 의지해 바다로 나서지만 물고기와 새에게까지 쫒기는 신세가 된다. 새에게 먹힐 뻔한 위기를 넘긴 버기는 우연히 가이몬의 섬에 도착하는데, 버기를 밀렵꾼으로 오해한 가이몬은 당장 섬을 떠나라고 협박한다. 결국 버기와 가이몬은 한바탕 싸움을 벌이게 되는데…

버기 선장을 찾지 못한 부하들은 작은 섬에서 버기선장의 몸통을 모아 무덤을 만들어주기로 한다. 그러나 곰발바닥족이라는 원주민들의 공격에 모두 포로가 되고 만다. 우연히 자신의 해적선을 보고 섬에 상륙했던 버기는 쓰러져 있는 캐버디와 모디를 발견하고, 부하들 구출작전에 나선다. 마침내 잃어버린 몸통도 되찾고 부하들도 구해낸 버기는 루피에 대한 복수를 다시 한번 다짐한다.

로그타운에 도착한 일행은 각자 필요한 물건을 사러 가고, 루피는 골드로저가 처형당했다는 곳을 찾아 나선다. 도중에 길을 잃은 루피는 골드로저라는 간판이 붙은 가게에 들어갔다가, 그에 관해 알고 있는 한 노인을 만나게 된다. 한편 로그타운의 해군기지에도 루피의 수배전단이 도착하고, 악마의 열매 능력자라는 소문이 있는 해군대령 스모커는 루피가 나타나기만을 기다린다.

검을 사려던 조로는, 쿠이나를 빼닮은 해군상사 타시기의 도움으로 명검이라는 무림삼검과 설검을 손에 넣게 된다. 처형대에서 스모커 대령을 만나 싸우게 된 루피는 공격이 실패하여, 하늘 높이 날아가 버린다. 스모커 대령은 루피의 엉뚱한 행동에 황당해 하며, 다시 나타날 때를 기다린다. 한편 루피를 찾으려는 버기의 노력은 계속되는데…

고글을 사려던 우솝은 캐롤이라는 여자애와 시비가 붙게 된다. 그런데 알고 보니 캐롤의 아버지는 그 유명한 ‘총잡이 아빠 대디’! 그는 촉망받는 해군 소위였지만, 지금은 피라미 해적들만 전문으로 상대하는 현상금 사냥꾼이 되어 있다. 얼떨결에 대디와 결투를 하게 된 우솝은 도중에 도망을 치는 비겁한 모습을 보인다. 하지만 우솝이라는 이름을 들은 대디는 야솝과의 추억에 대해 털어놓는데…

시장 구경을 하던 상디는 바다의 보석이라 불리는 기적의 물고기 코끼리 다랑어를 보고는 흥분한다. 생선이 탐난 상디는 요리대회 우승자에게 줄 상품이라는 말에 대회에 출전하기로 한다. 그런데 대회장에는, 상디와 요리 실력을 겨뤄보기 위해 10년이나 찾아다녔다는 정체불명의 여자 카르멘이 기다리고 있다.

드디어 복수를 감행하는 버기와 알비다! 처형대를 구경하던 루피는 캐버디에게 붙잡혀 자신이 처형당할 위기에 처한다. 이를 알게 된 조로와 상디는 급히 달려오지만 루피를 구하기에는 시간이 부족하다. 루피는 모든 걸 체념하고 웃으며 동료들에게 마지막 인사를 하는데, 이때 처형대에 번개가 떨어져 루피는 목숨을 구하게 된다.

골드로저의 사형 당한 곳을 구경하러 갔던 루피는 광대 버기한테 붙잡혀서 목숨을 잃을 뻔하지만 때마침 내리친 번개 덕분에 목숨을 구한다. 루피가 기적적으로 살아나는 장면을 지켜보던 스모커대령은 위대한 항로로 들어갈 꿈에 부풀어 뛰어가던 루피에게 자기를 쓰러뜨리기 전에는 절대로 못 간다며 공격을 퍼 붓는다.

해군 함정에 갇혀 있다가 어렵게 탈출한 아피스는 며칠 동안 바다를 표류하다가 루피에 의해 구조된다. 루피 일행을 나쁜 해적으로 오해한 아피스는 입을 굳게 다물지만 사실을 알고는 고향인 군함섬으로 돌아가고 싶다고 털어놓는다. 한편 아피스를 놓쳐버린 해군들은 온 바다를 수색하고 마침내 고잉메리호에 타고 있는 아피스를 발견하는데....

아피스 덕분에 침묵의 바다를 무사히 빠져나온 고잉메리호는 마침내 군함섬으로 향한다. 해적선에서 내리는 아피스를 경계하는 눈으로 쳐다보는 마을 사람들! 하지만 보쿠덴 할아버지만은 아피스와 루피 일행을 반갑게 맞아주시고는 저녁식사에 초대한다. 해군이 아피스를 노리는 이유를 물어보자 할아버지는 수만년 전 천년용이 살았다는 잃어버린 섬에 대해서 이야기를 들려주시는데....

우솝의 반대에도 불구하고 루피 해적단은 류지를 잃어버린 섬까지 데려다 주기로 결정한다. 우솝과 조로는 배를 가지러 항구로 떠나고 루피와 상디는 류지를 태울 뗏목을 만드는데, 해군과 에릭이 들이닥쳐 불로장생의 묘약인 류지를 내놓으라고 위협한다. 그 때 우솝과 조로가 도착하고 루피와 나미는 류지를 태우고서 배가 정박해있는 해안을 향해 달리기 시작한다.

무사히 군함섬을 탈출한 아피스와 루피 해적단은 잃어버린 섬을 향해서 힘찬 출발을 시작한다. 하지만 잃어버린 섬이 어딘지 기억을 못하는 류지는 계속 잠만 자다가 루피가 실수로 쏟은 죽냄비를 뒤집어쓰고는 문득 잃어버린 섬이 군함섬 동쪽에 위치했었다는 사실을 떠올린다. 이 얘기를 들은 루피와 친구들은 즉시 동쪽으로 향하는데, 그 뒤를 따르는 추적자가 있었으니…

해군들을 따돌리고 겨우겨우 도착한 잃어버린 섬! 지금은 사람들이 살았던 흔적만 곳곳에 남아있을 뿐 텅 비어있는 상태. 새들의 도움으로 용 그림이 새겨져 있다는 건물에 도착하지만 류지은 낯설어 하기만 하고 또한 건물 천장에 그려져 있는 지도대로라면 이곳은 네스카 할아버지께서 말씀하신 왕들이 다스렸던 땅이고 진짜 잃어버린 섬은 바로 군함섬이다.

군함섬으로 되돌아가던 고잉메리호는 넬슨 제독이 이끄는 무적 함대에 포위되는 진퇴양난의 위기에 빠진다. 루피와 조로 상디는 포위망을 뚫기 위해 적진에 뛰어들고 그 틈을 타고서 접근한 에릭은 아피스를 인질로 삼아 류지를 가로채 간다. 류지를 지키기 위해 필사적으로 덤비는 아피스를 에릭은 힘으로 위협하고 이를 본 류지는 마지막 힘을 다해서 하늘로 날아오른다.

류지를 잡기 위해 넬슨 제독은 대포 발사를 명령하고 이를 보고 분노한 루피는 넬슨 제독이 탄 배를 침몰시킨다. 넬슨 제독 마저 물에 빠지자 겁먹은 부하들은 도망치기 시작하고... 그 순간 온 바다가 흔들리기 시작하면서 서서히 바닷물이 빠진다. 전설의 섬인줄 알았던 잃어버린 섬이 그 모습을 드러낸 것이다.

드디어 위대한 항로로 향하는 루피 해적단! 위대한 항로의 입구가 산에 있다는 나미의 말에 다들 터무니없는 소리라며 경악한다. 하지만 나미가 말한대로 위대한 항로의 입구는 리버스 마운틴의 꼭대기로 올라가는 운하! 마침내 고잉메리호는 거친 해류를 타고서 위대한 항로를 향해 달려 나간다.

마침내 리버스 마운틴을 넘어서 위대한 항로로 들어가기 일보직전! 하지만 거대한 산 하나가 출구를 가로막고 서있다. 거대한 산으로 알았던 것은 가까이 가서 보니 어마어마한 고래. 어쩔 수 없이 충돌하려는 급박한 순간! 루피가 대포를 쏴서 가까스로 침몰은 피하지만 루피가 아끼는 특등석이 부서지고 만다. 화가 난 루피는 고래의 눈을 향해서 고무고무 주먹을 날린다.

라분은 친구들이 이미 위대한 항로에서 떠나버렸다는 크로커스커스의 말을 듣고서도 좀처럼 그 사실을 인정하지 않는다. 라분에게 새로운 삶의 의미를 주고싶었던 루피는 일부러 싸움을 건 다음, 자기가 위대한 항로에서 돌아오는 날 다시 승부를 가리자고 제의한다. 루피의 진심을 알아들은 라분은 눈물을 흘리며 루피의 제의를 받아들인다.

집까지 태워다 달라는 미스터 나인과 미스 웬즈데이의 부탁을 받아들인 루피는 일곱 개의 항로 중 위스키 피크를 선택한다. 위스키 피크가 바라다 보이자 미스터 나인과 미스 웬즈데이는 바다 속으로 뛰어들고, 낯선 곳에 상륙한다는 두려움 때문에 다들 긴장하는데, 그 때 멀리서 환호성 소리가 들려오기 시작한다.

바로크 주식회사의 비밀을 알고 있는 조로를 이가라포이는 당장 처치하라고 명령한다. 조로는 오히려 로그타운에서 구한 새 검들을 시험해 볼 기회라면서 반기는 분위기. 마침내 미스터 에잇인 이가라포이까지 쓰러트린 순간 바로크 주식회사의 새로운 간부인 미스터 화이브와 미스 발렌타인이 등장해서는 놀라운 비밀을 폭로한다.

알라바스타 왕국의 호위대장인 이가람은 비비 공주를 지키다가 크게 부상을 당하고 조로에게 자기 대신 비비를 탈출시켜 달라고 부탁한다. 한편 자다가 깬 루피는 사람들이 여기저기 쓰러져 있는 것을 보고는 크게 놀란다. 조로한테 당했다는 사람들 말에 루피는 용서할 수 없다면서 조로를 찾아 나선다.

미스터 파이브와 미스 발렌타인의 추격을 받는 비비! 큰 부상을 당한 이가람은 자기를 대신해서 비비를 알라바스타까지 데려다 달라고 나미한테 부탁한다. 귀가 솔깃한 나미는 부탁을 들어주는 대신 10억 베리를 수고비로 달라고 청하는데... 한편 상황을 오해한 루피는 조로와 목숨을 건 결투를 시작하는데…

해군에 입대한 코비와 헤르메포는 온갖 굳은 일을 도맡아 한다. 장차 해군 장교가 되는 것이 꿈인 코비는 묵묵히 주어진 일을 해내지만 무쇠팔 모건의 아들인 헤르메포는 편했던 과거만 그리워하며 아버지를 해군에서 몰아낸 루피를 원망한다. 어느 날 두 사람이 소속된 부대에 새로운 임무가 떨어지는 데 그것은 바로 죄인 모건을 해군본부로 호송하는 것이다.

가프 중장을 따라서 해군본부로 간 코비와 헤르메포. 헤르메포는 엄청난 해군훈련에 겁을 먹고는 도망을 치려다가 가프 중장한테 들켜서 꾸중만 듣는다. 옛날 생활로 돌아갈 방법을 찾던 헤르메포는 해군 장교가 되는 수밖에 없다는 결론을 내리고는 코비와 함께 밤마다 체력훈련을 시작한다.

위대한 항로에서 두 번째 항해를 시작한 루피 해적단. 마침내 리틀 가든에 도착하지만 아무리 봐도 이름하고는 전혀 안 어울리는 밀림 뿐이다. 나미와 우솝은 두려움에 떨면서 상륙하지 말자고 주장하고... 루피는 잔뜩 흥분해서는 모험을 떠나겠다면서 상디에게 도시락을 싸달라고 재촉한다.

고잉메리호에 남아있던 우솝과 나미 앞에 거인이 나타나서는 술이 있냐고 묻는다. 겁에 질린 우솝과 나미는 죽은 척하며 쓰러진다. 거인이 공룡 고기를 굽는 사이 겨우겨우 달아나지만 맹수와 공룡한테 쫓겨서 다시금 거인과 마주치게 된다. 거인은 우솝과 나미에게 술을 준 보답으로 공룡 고기를 대접하겠다고 말한다.

100년째 계속 돼온 거인들의 결투는 오늘도 무승부로 끝난다. 브로기는 해적들한테서 얻은 술을 도리한테 나눠주는데 그 술을 마시자마자 도리의 위장 속에서 폭발이 일어난다. 브로기가 술에다 폭약을 넣은 것이라고 믿는 비비! 하지만 루피는 그럴 리 없다며 펄쩍 뛴다. 그 순간 결투의 시작을 뜻하는 화산 폭발이 또 일어나는데…

브로기가 나눠준 술이 위장에서 폭발하는 바람에 큰 부상을 입은 도리! 하지만 두 번째 화산이 분화를 시작하자 루피의 만류에도 불구하고 결투장으로 향한다. 한편 공룡한테 쫓기다가 나미를 잃어버린 우솝은 루피에게 달려와 나미가 공룡한테 잡아먹혔다며 호들갑을 떤다. 하지만 루피 역시 거대한 바위 밑에 깔려서 꼼짝 못 하는 상태!

미스터 쓰리가 파놓은 함정에 빠진 나미, 비비, 조로, 그리고 브로기는 밀랍인형이 될 위기에 처한다. 도리의 술에 폭탄이 들어있었다는 말을 들은 브로기는 안감힘을 써서 밀랍 재킷을 깨지만 Mr.5의 공격을 받아서 다시 붙잡히고 만다. 한편 미스터 화이브의 공격을 받아 거의 죽을 뻔했던 루피는...

미스터 쓰리에게 붙잡혀서 밀랍인형이 될 처지에 놓인 나미, 비비, 조로! 뒤늦게 루피가 나타나서 미스터 쓰리를 쓰러트린 덕분에 희망을 갖지만 그것도 잠시! 루피는 웬일인지 좀처럼 친구들을 구하려고 하지 않는다! 그건 바로 미스 골든위크가 쳐놓은 색깔마술에 걸렸기 때문이다

루피가 색깔 마술에 걸렸단 사실을 안 우솝은 일부러 루피를 공격한다. 그리고 밀랍이 불에 녹는단 사실을 깨닫고는 루피에게 동료들을 구할 수 있는 방법을 가르쳐준다. 한편 거대한 사냥감을 잡고서 배로 돌아온 상디는 아무리 기다려도 동료들이 돌아오지 않자 위험을 감지하고는 찾아 나서는데..

상디를 미스터 쓰리로 착각한 크로커다일은 왜 진작 보고를 하지 않았냐며 추궁한다. 사태를 짐작한 상디는 밀짚모자 일당을 전부 제거했다고 거짓보고를 올리지만 때마침 나타난 지옥의 사자들 때문에 의심을 사게 된다. 한편 죽은 줄 알았던 도리가 정신을 차리자 브로기는 기쁨의 눈물을 흘리는데.....

도리와 브로기 덕분에 무사히 리틀 가든을 빠져 나온 밀짚모자 해적단. 그런데 갑자기 나미가 고열로 쓰러진다. 알라바스타로 한시 빨리 가야하는 비비를 생각해서 나미는 괜찮다고 하지만 시간이 지날수록 열은 점점 높아져만 가고... 비비는 항해사가 건강해 지는게 급선무라며 먼저 의사가 있는 섬으로 가자고 한다.

의사를 찾기 위한 항해를 계속하던 중 고잉메리호는 브리킹 해적단한테 습격을 당한다. 두목인 와포루는 우걱우걱 열매의 능력자로 드럼왕국으로 가는 포스를 갖고 있느냐고 묻는다. 없다고 하자 대신 보물과 고잉메리호를 접수하겠다며 배를 뜯어먹기 시작한다.

비비의 기지로 충돌을 피한 밀짚모자 해적단! 그들의 사정을 이해한 도르톤은 마을로 이들을 안내한다. 하지만 섬의 유일한 의사는 마녀라 불리는 닥터 쿠레하로, 산꼭대기에 살고 있어서 연락할 방법이 없다고 한다. 루피는 더 이상 기다릴 수 없다면서 나미를 업고 산꼭대기까지 올라가겠다고 한다.

상디와 루피가 나미를 엎고서 산으로 떠난 얼마 뒤 바로 옆 마을에 의사가 와 있다는 사실을 알게 된다. 그 얘기를 들은 우솝과 비비 그리고 도르톤은 서둘러 달려오지만 닥터 쿠레하는 이미 마을 떠난 뒤다. 그 때 해안에서 초소를 지키던 경비대원 하나가 온 몸에 상처를 입은 채 도르톤을 찾아온다!

나미를 데리고 드럼산 꼭대기로 향하는 루피와 상디! 하지만 도르톤이 경고했던 대로 거대한 육식토끼인 라판의 습격을 받아서 위기를 맞이한다. 겨우 라판 무리를 따돌리는 데 성공한 순간 라판은 일부러 눈사태를 일으킨다. 한편 드럼섬에 도착한 와포루는 고잉메리호를 발견하고는 루피를 혼내주겠다며 당장 잡아오라고 명령한다.

마침내 루피를 따라잡은 와포루와 부하들은 상디와 나미를 표적 삼아 공격하지만 라판이 루피를 도와주는 바람에 오히려 위기에 빠진다. 한 편 길을 잃고 눈사태에 휩쓸렸던 비비와 우솝은 우연히 조로를 만나서 다시 마을로 내려오는데, 거기서 도르톤이 눈 속에 파묻혔단 얘기를 듣는다.

힘들게 드럼록키에 오른 루피와 상디 그리고 나미는 닥터 쿠레하에게 치료를 받고서 죽을 고비를 넘긴다. 의식을 찾은 루피와 상디는 쵸파를 보고는 고기를 외치며 쫓아다니고, 닥터 쿠레하는 나미에게 쵸파의 출생에 관한 비밀을 들려준다. 특이한 쵸파가 마음에 든 루피는 쵸파를 동료로 삼기로 결심한다.

엉터리 의사 닥터 히루루크는 총에 맞고 쓰러진 쵸파를 집으로 데려와 정성껏 돌봐준다. 처음으로 자기를 받아준 히루루크에게 듬뿍 정이 들어버린 쵸파! 하지만 생명이 얼마 남지 않은 히루루크는 쵸파가 회복되자마자 집에서 내쫓는다. 앞으로 남은 시간은 열흘 정도! 히루루크는 모든 사람을 구원할 수 있는 기적의 벚꽃을 피우기 위해 남은 시간을 모두 쓰기로 결심한다.

히루루크의 생명이 얼마 남지 않았단 얘기를 엿들은 쵸파는 만병통치약이라고 들었던 광대버섯을 따온다. 하지만 광대버섯은 실제론 독버섯. 자기를 향한 쵸파의 마음이 고마운 히루루크는 기쁜 마음으로 광대버섯 수프를 마신다. 한편 의사 사냥을 명령한 와포루는 히루루크와 쿠레하를 잡기 위해서 일부러 와포루 의사단이 병으로 쓰러졌단 소문을 퍼트리는데.....

산꼭대기로 올라온 와포루는 성 위에 걸려있는 해적기를 보고는 기분 나쁘다며 대포로 쏴버린다. 루피는 ‘해적기는 목숨을 맹세한 깃발’로 신념의 상징이라면서 와포루 따위한테는 절대로 꺾이지 않는다며 끝까지 지킨다. 한편 사람을 미워하지 말라는 히루루크의 말이 떠오른 쵸파는 와포루에게 폭력을 쓰고 싶지 않다면서 이 땅을 떠나라고 경고하는데…

와포루가 해골이 그려져 있는 해적기를 뽑아버리려고 하자 루피는 해골은 목숨을 건 신념의 상징이라며 끝까지 지켜낸다. 이에 힘을 얻은 쵸파는 자기가 개발한 럼블볼을 먹고서 체스마리모를 상대로 일곱 단계로 변형된 모습으로 압도한다. 루피가 쵸파의 활약에 눈을 빼앗긴 사이 와포루는 성안으로 몰래 숨어드는데…

닥터 쿠레하가 안 보이는 틈을 타서 탈출을 시도하던 나미는 성으로 숨어든 와포루와 맞닥트린다. 밀짚모자와 한패라는 걸 눈치챈 와포루는 나미를 해치려고 덤벼들지만 뒤따라온 루피한테 오히려 역습을 당한다. 마지막 카드로 무기창고를 열려고 하던 와포루! 하지만 허리춤에 차고있던 열쇠가 어느 새 사라지고 없다.

루피는 끊임없이 쵸파를 쫓아다니며 바다로 같이 떠나자고 조른다. 하지만 사람들한테 괴물 취급을 받아온 쵸파는 아픈 기억 때문에 선뜻 받아들이질 못한다. 마침내 루피의 진심을 받아들인 쵸파는 해적이 되기로 결심하지만 닥터 쿠레하의 예상하지 못했던 반대에 부딪쳐 당황하게 된다.

동료들은 웃고 떠들며 파티를 즐기지만 고향을 떠나온 쵸파는 혼자 시무룩하다. 하지만 유쾌하고 따뜻한 친구들 모습에 곧 해적이 되길 잘했단 생각이 든다. 한편 리틀가든과 알라바스타의 직선항로에서 미스터 쓰리를 없애라는 명령을 받고 출항한 미스터 투는 미스터 쓰리의 행방이 묘연하자 위기를 느끼고는 부하들을 닥달하는데...

식량을 몰래 훔쳐먹은 루피는 상디에게 혼이 난 후 식량조달을 위해서 낚시를 시작한다. 미끼까지 몽땅 먹어치운 바람에 카루를 미끼 대신 매달지만 잡히라는 물고기는 안 잡히고 이상한 무용수 한 사람만 걸려든다. 그 사람은 바로크 주식회사의 간부인 Mr.2 봉쿠레로 은혜에 보답을 하겠다면서 복사복사 열매의 능력을 보여준다.

알라바스타의 항구도시 나노하나에 도착하자마자 배고픈 루피는 식당을 찾아서 사라져 버린다. 하지만 미스터 쓰리의 배를 발견한 나머지 단원들은 고민에 빠진다. 그들의 얼굴을 알고 있는 미스터 쓰리가 나노하나에 와있는 이상 함부로 돌아다니는 것은 매우 위험하기 때문이다.

밥 먹던 중 갑자기 쓰러진 손님 때문에 한 바탕 소동이 벌어진 식당! 그는 바로 루피의 형인 에이스다! 술렁거림에 이끌려서 식당 안으로 들어온 스모커 대령은 하얀 수염 해적단의 제 2인자인 에이스를 알아본다. 그 때 밥집을 찾아다니던 루피는 냄새에 이끌려서 식당을 향해 전속력으로 달려드는데…

에이스 덕분에 스모커 대령의 추격을 벗어난 밀짚모자 해적단. 한 눈을 팔던 루피는 또다시 동료들과 헤어져 미아가 된다. 뒤따라온 에이스와 만난 루피는 배로 돌아가려 하지만 배가 어디 있는지 기억이 나질 않는다. 한편 스모커 대령은 밀짚모자 해적단과 함께 있던 비비 공주 때문에 머리가 혼란스럽다.

유바로 가기 위해 산도라 강을 거슬러 올라가는 루피 해적단. 육지에 오르려는 순간 쿵푸 듀공가 나타나서는 결투를 신청한다. 비비가 미처 말릴 틈도 없이 루피는 쿵푸 듀공 한 마리를 눈 깜짝할 새 쓰러트린다. 그러자 수많은 쿵푸 듀공들이 루피를 사부님으로 모시겠다며 무릎을 꿇는다.

유바를 향해 사막을 횡단하는 밀짚모자 해적단. 식량과 물이 들어있는 짐을 혼자 끌고 가던 루피는 사기꾼 새들한테 속아서 모든 짐들을 빼앗긴다. 동료들의 만류에도 불구하고 새들을 뒤쫓던 루피는 식충 식물한테 잡아먹히기 일보직전인 낙타를 구해준다. 얼마 전 쵸파를 구해줬던 바로 그 낙타다.

낙타를 타고 앞서 가던 비비와 나미는 사막의 도둑들인 바르바르 단한테 붙잡힌다. 이 상황을 본 루피는 앞 뒤 안 가리고 배를 향해 뛰어가고 나머지 대원들 역시 동료를 구하기 위해 루피를 뒤따른다. 하지만 루피가 달려간 이유는 물을 얻어 마시기 위해서였다. 설상가상 배의 돛대마저 부러뜨리는 실수까지 저지르고 만다.

사막해적 바르바르 단의 선장 바르바롯사는 루피 해적단을 이도 마을 근처에 내려준다. 이도 마을은 반란군 카뮤가 머물러 있는 덕분에 도적들로부터 안전한 곳이다. 하지만 카뮤와 그의 친구들은 잠자리와 먹을 것을 얻기 위해 반란군인 척하는 가짜들로 실제는 겁쟁이 건달에 불과하다.

유바로 향하는 도중 나미는 비비에게 반란군에 대해 얘기해 달라고 한다. 나미는 어릴 때 궁전으로 찾아와 울분을 터트리던 한 꼬마 얘기를 들려준다. 가뭄 때문에 고향을 떠날 수 밖에 없었던 코자는 뭐든지 다 할 수 있는 왕이면서 왜 도와주지 않았냐며 항의한다.

두 아들을 키우느라 현상금 사냥꾼이란 꿈을 접었던 스콜피온은 꿈꾸는 것조차 포기해버린 자식들에게 진정한 꿈이 뭔지를 가르쳐주기 위해서 역사에 길이 남을 대결을 펼치겠다며 다시금 현상금 사냥꾼으로 나선다. 상대는 바로 불주먹 에이스! 스콜피온은 검은 수염을 쓰러뜨렸다는 거짓 정보를 흘려서 불주먹 에이스를 유바로 불러들인다.

또 다시 환각제가 든 선인장을 잘못 먹은 루피! 쵸파 역시 지쳐 쓰러진 상태라 조로에게 루피를 돌보라는 임무가 떨어진다. 제정신이 아닌 루피는 조로를 크로커다일이라고 부르며 선전포고를 한다. 인내심이 바닥난 조로는 루피와 맞대결을 펼치다가 둘 다 의식을 잃고 쓰러진다.

8시가 가까워 오자 스파이더즈 카페에 바로크 주식회사의 간부들이 속속 모여들기 시작한다. 지금껏 얼굴도 모르는 채 사장으로 모셨던 사나이를 만나기 위해서 이들은 꿈의 도시 레인 베이스로 향한다. 한편 유바에 도착한 밀짚모자 해적단은 에르말과 별 다를 바 없이 폐허가 된 모습에 놀라움을 감추지 못 한다.

꿈의 도시 레인 베이스에 모인 바로크 주식회사의 간부들. 얼굴도 모르는 채 보스로 모셔왔던 사람이 크로커다일이란 사실을 알고는 경악을 감추지 못한다. 한편 다른 해적들이 휴식을 취하는 동안 루피는 유바의 오아시스를 되살리려는 토토 아저씨 옆에 앉아서 왜 물이 안 나오는 거냐며 툴툴거린다.

드디어 레인베이스에 도착한 밀짚모자 해적단. 목이 마른 루피와 우솝은 자청해서 물을 사러가지만 남아있는 친구들은 불안하기만 하다. 예상대로 루피와 우솝은 스모커대령과 해군들을 몰고 나타나고 혼비백산한 동료들은 크로커다일이 경영하는 레인 디너즈에서 집결하기로 정하고는 뿔뿔이 흩어진다.

스모커 대령한테 쫓겨서 레인디너즈로 뛰어들어간 루피와 동료들은 크로커다일이 파놓은 함정에 빠져서 철창 속에 갇히고 만다. 철창에 갇힌 루피는 마치 바다에 빠진 것처럼 힘을 쓰지 못한다. 그 철창은 특수한 돌로 만들어진 것으로 악마의 열매 능력자들을 무력화시키는 기운을 내뿜고 있기 때문이다.

출정을 앞두고 왕궁 안에서 갑자기 사라진 코브라 국왕이 나노하나에 모습을 드러낸다. 코브라 국왕은 댄스 파우더를 써서 비를 빼앗은 사실을 국민들 앞에 고백하며 사죄를 하겠다고 한다. 그 순간 거대한 배가 항구를 덮치고 코브라와 국왕군은 도시에 불을 지른 채 어디론가 사라져 버린다.

레인 디너즈의 지하 감옥에 갇혀버린 밀짚모자 해적단. 크로커다일은 감옥 열쇠를 일부러 악어 우리에 떨어트려 놓고는 비비에게 국민들과 친구들 중 하나만 선택하라고 강요한다. 그 때 울리는 전화벌레 소리. 전화를 건 사람은 바로크 주식회사에 얼굴이 알려지지 않은 상디다.

비비를 따라 지하 감옥으로 내려온 상디는 악어를 발로 차서 열쇠를 토하게 만든다. 하지만 악어가 뱉은 건 미스터 쓰리. 물론 열쇠도 함께다. 상황을 파악한 미스터 쓰리는 열쇠를 물 속에 던져버리고는 약을 올린다. 우솝은 미스터 쓰리의 능력을 이용하면 감옥 열쇠를 만들어낼 수 있다는 생각을 해낸다.

마츠게 친구인 ‘거인 게’ 덕분에 아르바나로 가는 길이 수월해진다. 하지만 뒤따라온 크로커다일은 비비를 잡아채고, 루피는 비비를 구하고 난 후 크로커다일과 1대 1로 남겨진다. 크로커다일은 3분 동안 시간을 주겠다고 말하고 드디어 결투가 시작되지만 루피의 공격이 전혀 먹혀들질 않는다.

루피를 남겨두고 아르바나를 향해 달려가는 비비와 해적들. 하지만 산도라 강을 앞두고 난관에 부딪친다. 사막에서만 살던 집게발이 물을 무서워하기 때문이다. 한편 크로커다일과의 한판 대결에서 패배한 루피는 모래 늪 속에 파묻히지만 미스 올선데이 덕분에 목숨을 건진다.

마중 나온 ‘초 카루가모’의 도움으로 아르바나 근처까지 무사히 달려온 비비와 밀짚모자 해적단. 바로크 주식회사로부터 습격당할 것을 염려한 이들은 다들 똑같은 망토를 뒤집어쓰고는 사방으로 흩어진다. 예상한대로 길목을 지키고 있던 바로크 주식회사의 간부들은 누가 비비인지 몰라서 당황한다.

우솝으로 변신한 Mr.2는 비비를 노리고 뒤쫓아 오지만 충성스런 카루가 절벽을 기어오르는 투혼을 발휘하여 비비의 목숨을 구한다. 하지만 힘들게 기어올라간 아르바나는 이미 전쟁터로 변한 뒤였다. 코자보다는 챠가를 만나는 게 급선무라고 판단한 비비! 하지만 카루가 그만 유탄에 맞아서 쓰러지고 만다.

쵸파를 도와주러 달려온 우솝! 하지만 Mr.4와 미스 메리크리스마스의 괴력 앞에서 속수무책일 뿐이다. 잠깐 5 톤 짜리 쇠망치를 휘두르는 우솝을 보고 겁을 먹기도 하지만 가짜라는 걸 알고 나서는 오히려 공격의 수위를 높이는 Mr.4와 미스 메리크리스마스다. 쵸파는 마지막 방법으로 럼블볼을 쓰기로 하는데.....

미스 메리크리스마스 한테서 루피가 죽었단 말을 들은 우솝은 언젠가 해적왕이 될 루피가 죽었을 리가 없다며, 오열한다. 이 말을 들은 미스 메리크리스마스와 미스터 포는 박장대소를 하며 비웃고, 친구의 꿈이 한낮 웃음거리로 전락한 것을 보고 화가 난 우솝은 사나이라면 지금이야말로 싸워야 할 때라고 말한다.

상디가 나미를 공격하지 못 한다는 점을 간파한 미스터 투는 복사복사 열매의 능력을 써서 나미로 변신한다. Mr.2한테 계속 당하기만 하던 상디는 마침내 복사복사 능력의 약점을 간파한다. 그 약점은 바로 미스터 투가 발레권법을 제대로 쓰기 위해서는 반드시 원래 자기 모습으로 되돌아와야 한다는 것.

알라바스타에 도착하기 전, 자신을 강하게 만들어 달라는 나미에게 우솝은 크리마택트라는 무기를 만들어 준다. 미스 더블핑거에게 쫓겨다니던 나미는 크리마택트를 떠올리고는 맞서 싸우기로 결심한다. 우솝이 설명서에 써놓은대로 사용해 보지만 적을 쓰러뜨리기엔 역부족인 무기라 당황스럽기만 하다.

크로커다일은 코브라에게 플루톤이 묻혀 있는 장소를 가르쳐 주지 않으면 광장에 폭탄을 떨어뜨리겠다고 위협한다. 코브라는 국민들의 목숨을 구하기 위해서 기꺼이 안내하기로 결심한다. 한편 나미는 우솝이 만들어준 크리마택트에서 기적적인 힘을 이끌어내어 미스 더블핑거를 쓰러뜨린다.

싹둑싹둑 열매의 능력자인 미스터 원과 맞서게 된 조로. 온몸이 강철처럼 단단한 미스터 원에게는 조로의 삼검술도 역부족이다. 미스터 원의 계속되는 공격을 받고 온 몸이 만신창이가 된 조로는 ‘아무 것도 베지 않을 수 있는 자만이 강철도 벨 수 있다는 사부님의 말씀을 떠올린다.

더 큰 희생을 막기 위해 국왕군을 설득하러 궁전으로 숨어든 코자는 자기 눈을 의심한다. 국민의 영웅으로 믿었던 크로커다일이 지금까지 있어왔던 모든 재앙의 제공자였던 것. 비비와 코자는 국왕군과 반란군이 전쟁을 일으키는 것을 막기 위해서 국왕군에게 백기를 들고 항복하라고 부탁한다.

미스터 제로는 국왕군 쪽에 미리 심어놓은 사람을 시켜서 백기를 들고 항복하는 코자에게 총을 쏜다. 쓰러진 코자를 보고 흥분한 반란군과 국왕군은 모든 것이 미스터 제로의 음모라는 것도 모르는 채 전쟁을 시작한다. 한편 미스터 제로는 비비를 성 밑으로 떨어뜨리지만 때마침 나타난 루피에 의해 구출된다.

비비한테서 폭탄이 떨어질 거란 사실을 전해들은 해적들은 사방으로 흩어져서 대포와 포격수를 찾기 시작한다. 한편 미스터 제로의 약점을 꿰뚫어 본 루피는 물을 뿌린 주먹으로 공격을 퍼붓는다. 의외의 공격을 당한 미스터 제로는 한순간 당황하지만 수분을 빨아들이는 힘으로 곧 반격에 나선다.

크로커다일한테 수분을 빼앗긴 루피는 자기가 쏜 물대포를 맞고서 기사회생한다. 한편 왕가의 신전으로 들어간 니코로빈은 마침내 포네그리프 앞에 서서 역사의 본문을 읽어 내려가기 시작한다. 플루톤의 행방을 묻는 크로커다일에게 미스 올선데이는 그것에 관해선 한 마디도 언급돼 있지 않다고 말한다.

대포와 포격수를 찾아 헤매던 비비는 마침내 거기가 어딘지 짐작해낸다. 어릴 때 모래모래단의 비밀기지였던 시계탑. 우솝은 서둘러 신호탄을 쏘아서 친구들을 불러들이지만 남은 시간은 겨우 1분 30초. 해군들 도움으로 겨우겨우 시계탑 앞에 도착하지만 걸어서 올라가기엔 턱없이 부족한 시간이다.

가까스로 대포의 위치를 알아낸 비비! 나미의 기지 덕분에 겨우겨우 대포의 발사를 막는데 성공한다. 하지만 만약을 대비해서 대포에 시한폭탄을 장착해놓은 크로커다일. 카운트다운은 다시 시작되고...! 애초부터 폭발을 막을 수 없었단 사실을 깨달은 비비는 크로커다일의 이름을 외치며 울부짖는다.

자신의 목숨을 희생해서 알라바스타를 구해낸 페루. 하지만 이성을 잃은 국왕군과 반란군은 서로에 대한 공격을 멈추지 않는다. 한편 왕가의 신전 밑에서는 루피와 크로커다일의 결투가 계속되고, 전갈독에 감염되어 목숨이 위태롭던 루피는 마침내 크로커다일을 지상으로 날려버리는데 성공한다.

마침내 알라바스타에는 반가운 단비가 쏟아진다. 하지만 국왕군과 반란군은 다시 전투를 시작할 조짐을 보이고 그 때 나타난 이가람은 군중들에게 크로커다일이 지금까지 어떤 음모를 꾸며왔는지 들려준다. 한편 타시기는 지쳐 쓰러진 밀짚모자 일당들을 체포하려는 반란군들에게 손대지 말 것을 명령한다.

마침내 루피가 깨어나고 대 연회장에서는 시끌벅적한 파티가 벌어진다. 봉쿠레로부터 배를 접수했다는 전화를 받은 밀짚모자 해적단은 서둘러 배로 돌아가기로 의견을 모은다. 나미는 비비에게 함께 모험을 계속하고 싶으면 내일 낮 12시까지 동쪽 항구로 나오라고 말한다.

비비를 태우기 위해 동쪽 항구로 향하던 밀짚모자 해적단과 봉쿠레는 히나대령이 지휘하는 해군 함정에 포위되어 침몰할 위기에 처한다. 하지만 우솝이 대포로 남쪽 방어선을 무너뜨려 탈출할 길이 열린다. 하지만 루피는 비비를 데리러 가야한다며 동쪽 행을 고수한다. 이를 안 봉쿠레는....

해군들의 추적을 힘들게 물리치고 알라바스타를 빠져 나오는 데 성공한 밀짚모자 해적단. 겨우 한숨을 돌리려던 참에 배 안에 숨어있던 니코 로빈이 모습을 드러낸다. 니코 로빈은 루피에게 생을 마치려던 자기를 억지로 살려낸 죄인이라면서 책임을 지라고 떼를 쓴다.

알라바스타를 힘들게 탈출한 루피 해적단은 조그만 무인도를 발견하고는 배를 댄다. 로빈과 쵸파만 배에 남고 나머지 해적들은 식량조달을 위해 섬을 둘러보러 떠난다. 럼블 볼을 만들던 쵸파는 문득 닥터 쿠레하를 떠올린다. 그녀가 어떤 사람이었는지 물어보는 로빈에게 쵸파는 자기가 처음으로 환자를 치료했을 때 일을 들려준다.

폭풍우를 만나 표류 중이던 홈쇼핑 판매원 나이스가 루피가 쳐놓은 낚시바늘에 걸려서 올라온다. 간절하게 종이를 사고 싶어하는 나미에게 바가지를 씌우려던 그는 루피가 1억베리라는 현상금이 걸린 해적두목이란 사실을 알고서는 정신없이 도망쳐 버린다. 나미는 그가 두고 간 종이로 자기만의 세계지도를 그리기로 결심한다.

짙은 안개 속에서 항해하던 루피 해적단은 해군 함대와 마주치게 된다. 해군 함대 역시 안개 속에 갇혀버린 것. 해군이 눈치채지 못하는 사이 조용히 지나가려던 찰나, 꼬마 한 명이 배 위에서 떨어지고 로빈 덕분에 가까스로 목숨을 구하게 된다. 쵸파 덕분에 의식을 되찾은 꼬마는 자신을 해군의 견습 요리사라고 소개하며 고민을 털어놓는다.

빗속을 항해하던 중 섬 하나를 발견한 밀짚모자 해적단. 상륙해서 장을 보러 가던 중 불꽃축제를 알리는 포스터를 발견하고는 기대에 부푼다. 마침 화약이 떨어져가던 우솝은 화약을 얻어볼 속셈으로 불꽃탄의 장인 집을 찾아간다.

세계 제1의 검객이 되기 위해 미호크를 찾아 세상을 떠도는 조로. 먹는 걸 해결하기 위해 가끔 현상금이 붙어있는 악당들을 쫓아다니지만 이미 세상엔 악명 높은 ‘해적 사냥꾼’으로 알려져 있다. 어느 날 식당에서 산적 비리와 시비가 붙고 마침 돈이 필요하던 조로는 산적 비리를 단숨에 쓰러뜨린다.

대포를 쏘아대며 뒤쫓아오는 해군들을 피해 안개 속으로 달아난 밀짚모자 해적단. 추적을 따돌리고 안개 속을 헤쳐나온 그들 눈앞에 조그만 섬 하나가 우뚝 서있다. 물과 식량을 구하기 위해 상륙한 그들은 누군가가 쳐놓은 함정에 빠지고 만다.

제니 할아버지가 사흘밖에 못 사실 거라는 쵸파의 말에 루피 해적단은 할아버지를 위해서 사냥을 해오고 집을 고치고 음식을 만들어 드린다. 하지만 사흘이 지나도 할아버지는 쇠약해지기는커녕 오히려 힘이 펄펄 솟는 듯하다. 루피 해적단이 출항하기로 뜻을 모은 다음날 아침 해군이 섬을 찾아온다.

밀짚모자 해적단을 구하기 위해서 산에서 내려와 드디어 바다에 배를 띄운 제니 해적단! 루피는 제니가 해적이 된 것을 축하하고 해적답게 싸우는 법을 보여주자며 제니 해적단의 배를 해군 함정에 붙여준다. 하지만 제니에게 변변한 무기 하나 없다는 사실을 뒤늦게 깨달은 루피는 서둘러 달려가지만....

해군의 추격을 따돌리고 루루카 섬에 도착한 밀짚모자 해적단. 하지만 상륙하자마자 입항세를 내라는 경비병과 한바탕 실랑이를 벌인다. 그 때 괴상한 차림을 한 남자가 나타나 무지개빛 안개를 본 적이 있냐고 묻는다. 깜짝 놀라는 로빈! 무지개빛 안개는 로빈이 늘 읽고 있던 책의 제목이기 때문이다.

안개 속으로 들어온 헨조와 밀짚모자 해적단은 수많은 난파선을 목격하고는 두려움에 빠진다. 배들의 무덤이라는 게 확실해진 순간 목숨이 아까우면 짐을 모두 넘기고 사라지라는 목소리가 들려온다. 유령인 줄 알았던 그들은 어린 꼬마들로 밝혀지고, 그들은 바로 50년 전에 사라졌던 헨조의 친구들이었다.

오랜 기다림 끝에 친구들을 만났지만 예전으로 돌아갈 수 없다는 사실에 헨조는 마음이 무겁다. 루피는 나름대로 탈출을 시도하지만 무지개 빛 안개라는 공간적 특성 때문에 같은 자리를 맴돌 뿐이다. 로빈은 안개 속을 탈출할 수 있는 가장 빠른 방법은 펌프킨 해적단의 도움을 받는 것이라고 제안한다.

구조대가 올 거란 말에 마음이 들뜬 롱고와 아키비는 짐을 챙기기 시작한다. 한편 웻톤과 손을 잡은 헨조를 도저히 용서할 수가 없는 라파누이는 우솝의 중재로 겨우 마음을 연다. 하지만 고무고무 로켓으로 안개 속을 한 바퀴 돌고 온 루피가 실수로 라파누이를 데리고 어디론가 사라져 버린다.

보물에 눈이 먼 웻톤은 무지개 탑을 이용하여 대규모 부대를 안개 속으로 수송한다. 빛을 따라서 나오던 루피와 라파누이는 갑자기 안개 밖으로 퉁겨져 나온다. 바다 위로 뻗어있는 무지개 탑을 본 라파누이는 웻톤의 음모를 짐작하고는 모두가 위험하다고 외치는데...

새로운 모험을 향해 항해 중이던 밀짚모자 해적단은 하늘에서 배가 떨어지는 것을 목격하고는 충격에 휩싸인다. 설상가상으로 영구지침마저 이상한 증상을 보이는데... 바늘이 하늘을 향하고 있는 것이다. 로빈 말에 따르면 보다 강력한 자력을 지닌 섬에 의해서 영구지침의 기록이 덧씌워진 것이라고 한다. 그 섬의 이름은 바로 ‘하늘섬’이다.

하늘 섬에 로그를 빼앗겨버린 밀짚모자 해적단. 나미는 루피, 상디, 조로가 난파선에서 하늘섬에 갈 수 있는 단서를 가져올 거란 것에 희망을 건다. 하지만 그들이 가져온 것은 잡동사니뿐. 분노하는 나미에게 로빈은 자야로 갈 수 있는 이터널포스를 내민다. 원숭이 인양선에서 슬쩍한 것이다.

하늘섬으로 가는 정보를 얻기 위해 도착한 자야섬의 항구도시, 모크타운. 멀리서 보기에는 멋진 휴양지인 그곳은 거친 해적들이 즐기러 오는 환락도시로 무법자 천국이다. 괜한 싸움에 휘말리면 정보를 얻기도 전에 섬에서 떠나야 하므로 나미는 조로와 루피에게 절대로 싸우지 않겠다는 맹세를 받는다.

루피와 조로는 나미와의 약속을 지키기 위해 베라미와 그 동료들이 주먹을 휘두르는데도 저항을 하지 않는다. 아무 소득 없이 돌아온 루피에게 로빈은 지도 한 장을 내미는데, 그 지도에는 꿈을 이야기하다 모크타운에서 쫓겨난 몽블랑 크리켓이 살고 있는 곳이 표시되어 있다.

몽블랑 크리켓이 사는 곳에 도착한 루피 해적단. 예상과는 달리 궁전 같은 집을 보고는 놀란다. 하지만 실상은 나무판에 그려진 그림일 뿐. 실제 집은 절반 크기에도 미치지 못한다. 텅 비어있는 집을 어슬렁거리던 중 ‘거짓말쟁이 놀랜드’ 라는 제목의 동화책 한 권을 발견한다.

하늘섬에 가려는 루피와 그 동료들의 열의에 마음이 움직인 크리켓은 하늘섬이 어떤 곳인지 어떻게 갈 수 있는지 설명해준다. 들으면 들을수록 위험한 여정임을 깨달은 우솝은 포기하자고 주장하지만 루피는 뜻을 굽히지 않는다. 게다가 크리켓과 마시라, 쇼죠가 하늘섬에 가는 것을 도와주기까지 한단다.

사우스 버드를 잡으러 숲으로 들어간 밀짚모자 해적단은 사우스 버드가 벌레들을 조종하여 방해하는 바람에 도망치기 바쁘다. 한편 금괴를 빼앗기 위해 몽블랑 크리켓의 집으로 쳐들어온 베라미와 그 부하들은 잔인한 방법으로 원숭이 연합군을 쓰러뜨리고는 금괴를 싣고 유유히 사라진다.

금괴를 되찾으러 마을로 달려간 루피는 마침내 베라미와 마주선다. 선제 공격을 퍼붓는 베라미를 주먹 한 방으로 쓰러뜨린 루피는 금괴를 찾아서 동료들이 있는 곳으로 달려간다. 한편 해군 본부는 크로커다일 대신 새로운 칠무해 멤버를 영입하기 위해 긴급 소집 명령을 내리는데..

약속시간이 지나서 나타난 루피 때문에 출항이 늦어진 밀짚모자 해적단. 새롭게 단장한 고잉메리호를 타고 쇼죠와 마시라 해적단의 호위를 받으며 남쪽으로 출발한다. 하지만 녹업스트림이 발생할 위치도 파악 하지 못한 상황에 적제운이 일찍 발생해 당황하게 되는데..

험난한 여행 끝에 하늘 바다에 도착한 밀짚모자 해적단. 온 사방이 새하얀 구름인 것을 보고 흥분한 우솝은 헤엄을 치겠다며 뛰어들었다가 구름 밑으로 빠져버리고 만다. 루피와 로빈은 급히 손을 뻗어 우솝을 구해내지만 거대한 바다 괴물이 우솝을 삼키려고 따라 올라오는 바람에 한 바탕 소동이 벌어진다.

하늘섬에 도착한 밀짚모자 해적단은 그곳에서 아름다운 소녀 코니스와 그녀의 아버지인 파가야를 만난다. 그곳은 신의 나라, 스카이피아란 곳으로 그들 등뒤에는 하얀 날개가 달려있다. 저녁초대를 받아 파가야 집으로 간 밀짚모자 해적단은 코니스로부터 웨이버를 움직이는 동력원에 대한 이야기를 듣는다.

구름바다에서 웨이버를 타고 있는 줄만 알았던 나미의 모습이 보이질 않자 코니스와 파가야는 불안해지기 시작한다. 나미가 금단의 땅인 ‘업퍼야드’로 갔을까봐다. 업퍼야드 섬은 어떤 경우에도 발을 들여놓아서는 안 되는 금단의 땅으로 이를 어긴 자는 신의 이름으로 무서운 벌을 받게 된다.

불법입국한 죄로 입국료의 열 배를 지불하지 않으면 사형이나 마찬가지인 구름가두기 형을 당할지도 모르는 밀짚모자 해적단. 우솝은 나미가 돌아올 때까지 분란을 막아보려고 애쓴다. 하지만 화이트 베레 부대 대장인 맥킨리는 사사건건 꼬투리를 잡아서 죄를 무겁게 하려는 것처럼 보이는데....

화이트 베레 부대를 쓰러트린 루피! 맥킨리는 하늘의 심판을 받게 될 거라고 경고하고는 사라진다. 나미는 추적자들이 몰려오기 전에 청해로 돌아가자고 주장하고 금단의 땅에 가보고 싶은 루피는 완강하게 거부한다. 일단 코니스와 파가야를 위해서 도망치기로 한 밀짚모자 해적단, 하지만 루피가 먹다 남은 요리로 도시락을 싸가자고 한다.

루피는 코니스 부녀에게 폐를 끼치지 않기 위해 아무 말 없이 업퍼야드로 향한다. 하지만 어디로 가야할지 어떻게 가야할지 막막하기만 할뿐이다. 그 때 뒤따라온 코니스가 업퍼야드로 갈 수 있는 방법을 알려주겠다며 선착장까지 안내해준다. 하지만 계속 떨고 있는 코니스가 아무래도 이상한데....

마침내 업퍼야드 안으로 들어간 루피와 상디 그리고 우솝. 하지만 들어가자마자 계속되는 공격에 겁먹은 우솝은 다시 돌아가자며 울부짖는다. 한편 초특급 새우한테 끌려서 산 제물의 제단에 올려진 고잉메리호는 바닥에 큰 손상을 입어 오도 가도 못하는 처지가 되었는데, 조로는 신을 만나러 숲으로 들어가겠다고 한다.

네 개의 문으로 이루어진 시련의 문 앞에서 어디로 들어갈까 망설이는 우솝. 루피는 단지 신날 것 같다는 이유만으로 구슬의 시련을 택하자고 주장하고별 대안이 없는 우솝과 상디는 루피의 의견을 따르기로 한다. 허나 어두컴컴한 굴을 지나 밖으로 나온 순간 끝을 알 수 없는 절벽 밑으로 추락하기 시작하는데…

마음을 읽는 힘을 지닌 사토리의 공격에 루피와 상디 그리고 우솝은 속수무책으로 당할 뿐이다. 그 사이 배는 점점 더 멀어지고 사토리를 루피한테 맡긴 상디와 우솝은 배를 멈추게 하는데 총력을 기울인다. 한편 고잉메리호에 홀로 남은 쵸파는 배를 수선하려다가 잘못해서 망치를 제단 밑에 떨어트리는데....

홀로 배를 지키고 있던 쵸파 앞에 나타난 신관 슈라, 그는 산 제물의 제단에서 도망친 동료들을 대신해서 죽음으로 그 죄 값을 치러야 한다며 쵸파를 공격한다. 한편 쵸파가 불은 호루라기 소리를 듣고 급히 출동한 하늘 기사 간 폴. 슈라는 간 폴 역시 죄인이라면서 끈의 시련을 내리는데…

사토리가 최후의 공격무기로 내놓은 구슬 드래곤! 손가락 하나만 대도 폭발한다는 엄포에 도망 다니기 바쁘던 루피는 마침내 사토리가 구슬 드래건에다 끈을 매달아서 조종한다는 사실을 알아내고는 그 끈을 끊어버린다. 한편 배를 뒤쫓아간 우솝은 마침내 출구의 위치를 알아내는데...

아이사가 지닌 만트라의 힘으로 신관 한 명과 간 폴이 쓰러졌단 사실을 알게 된 샨디아 족의 우두머리 와이퍼는 업퍼야드에 대한 총공격을 명령한다. 샨디아 족이 쳐들어올 거란 사실을 간파한 신관들은 일단 밀짚모자 해적단은 내버려두고 샨디아 족의 공격에 맞서 싸우기로 결의한다.

산제물의 제단으로 다시 돌아온 나미, 조로 그리고 니코 로빈. 돛대가 부러진 고잉메리호를 발견하고는 불안한 마음에 쵸파를 불러보지만 대답이 없다. 한편 제단을 향해서 전진하던 루피, 우솝, 상디는 해골들이 널려있는 초원을 지나가며 언제 어디서 신관이 나타날지도 모른다는 생각에 가슴을 졸이다 샨디아족과 맞딱뜨리게 되지만, 루피의 방어로 위기를 극복하고 밀키로드를 따라 결국 산 제물의 제단로 돌아와 모두와 다시 만난다.

샨디아 족과 신관들 사이에 마침내 전투가 시작된다. 밀고 밀리는 공방 끝에 라키가 그만 신관인 오움에게 붙잡히고 그녀를 구하려던 카마키리 마저 크게 부상을 입고 만다. 한편 루피 일당은 나미를 통해 400년전 자야의 모습에 관한 수수께끼를 풀고 황금도시로 가는 일만 남았다며 기뻐하고, 그곳에서 만난 구름 늑대들과 친구가 되어 신나는 황금전야제를 벌인다.

화장실이 급해서 한 밤중에 일어난 우솝. 그런데 배에서 이상한 소리가 들려온다. 가까이 다가간 우솝은 자기를 향해 웃고 있는 존재에 놀라서 그만 기절을 하고 만다. 다음 날 루피 일행은 고잉메리호의 초기 형태로 배가 말끔히 수리되어 있는 것에 놀라고 우솝은 자신이 꿈을 꾼 게 아니라는 것을 확신한다. 한편 에넬신은 신관들을 불러 각각의 시련을 펼쳐 대결할 것을 지시하는데…

나미의 계획에 따라 두 팀으로 나뉜 밀짚모자 해적단. 루피, 조로, 로빈, 쵸파는 황금을 구하러 가는 길에 무서운 독을 지닌 이무기를 만나 대결하는 와중 뿔뿔이 흩어지고 만다. 또한 나미, 우솝, 상디 일행은 간폴에게 스파이피아의 역사에 대해 듣게 된다. 한편 샨디아족은 반드시 지금이 에넬의 목을 칠 기회라며 각오를 다지는데…

마침내 업퍼야드를 둘러싸고 시작된 생존게임. 첫 번째 대결은 샨디아 족의 승리. 끈의 시련을 쳐놓고 기다리던 슈라는 샨디아 족 전사들을 꼼짝 못할 정도로 묶어놓는데 성공한다. 하지만 < 임펙트 다이얼 > 보다 열 배나 강한 위력을 지닌 < 리젝트 다이얼 >을 들고 나온 와이퍼에게 당하고 만다.

이무기 때문에 뿔뿔이 흩어지게 된 루피, 조로, 로빈 그리고 쵸파는 어느새 에넬의 서바이벌게임의 일원이 되어 곳곳에서 샨디아 전사 그리고 신병들과 부딪히게 된다. 한편 고잉메리호를 타고 업퍼야드를 빠져나가려던 간폴과 나미, 우솝 그리고 상디 앞에 에넬이 나타나고, 위협을 느낀 상디는 에넬에게 대항하다가 오히려 공격을 받아서 의식을 잃고 마는데…

간폴 앞에 나타난 에넬은 업퍼야드를 강제로 빼앗은 진짜 이유를 알고 있냐면서 전설의 황금 도시에 대해서 내비친다. 상디에 이어 우솝까지 에넬에게 당하게 되고, 두 번째로 마주친 루피에게 와이퍼는 비장의 바주카 공격을 퍼부으며 대결을 펼친다. 한편, 외톨이가 된 쵸파는 친구들의 이름을 부르며 숲 속을 헤매고 다니다가 신관 게다츠와 맞닥뜨린다.

쵸파 앞에 나타난 게다츠는 늪구름으로 쵸파를 공격한다. 게다츠의 공격에 겁먹고 뒷걸음치던 쵸파는 진짜 해적이 되려면 도망치지 말고 싸워야 한다는 걸 깨닫고 게다츠의 약점을 파악하여 그를 쓰러트린다. 한편 아이사는 혼자 전사들을 만나러 가는 도중 하늘 상어를 만나 절정의 위기를 맞지만 때마침 지나가던 파가야와 코니스의 도움을 받게된다.

샨도라의 유적을 향해 가던 카마키리는 에넬과 마주친다. 에넬은 카마키리에게 5분 동안 손가락 하나도 까딱하지 않을테니 마음껏 공격해보라고 한다. 하지만, 카마키리는 어떤 공격을 할 지라도 지금 상태로는 에넬을 꺽을 방법이 없다는 것을 깨닫고 와이퍼에게 그 사실을 알려주기 위해 서둘러 웨이버에 올라탄다.

소중한 유적을 마구 부수는 야마를 외곽으로 유인한 로빈은 역사 이름으로 심판을 내린다. 도시의 중심부로 짐작되는 곳에 도착하지만 위령비에 그려져 있는 지도 속 모습하고는 많이 다르다. 게다가 샨도라는 푸른 바다에 서부터 있어왔던 도시인데도 불구하고 한 단면이 섬구름으로 이루어져 있는게 아무래도 이상하다.

게다츠를 물리치고 의기양양해진 쵸파는 친구들보다 먼저 황금도시를 찾아내서 깜짝 놀라게 해주겠다고 결심한다. 하지만 얼마 못 가 신관 오움과 마주치고 결국 아무런 저항도 하지 못한 채 무릎을 꿇고만다. 한편 가방을 훔쳐 달아가던 사우스버드에게 매달린 조로는 이무기에게 쫓기던 중 오움, 간폴, 와이퍼가 있는 철의 시련 구역으로 떨어지게 되는데…

생존 게임에서 살아남아 자이언트 잭 주변에 모여든 오움, 조로, 간폴 그리고 와이퍼! 각자 원하는 대답을 듣기 위해 생명을 건 결투에 나선다. 한편 신병들한테 쫓겨서 상층유적지에까지 오게 된 나미와 아이사는 그들을 구해주려던 간폴과 함께 이무기한테 잡아먹히는데…

카마키리가 남긴 유언을 전하기 위해서 와이퍼를 찾아온 라키는 와이퍼 눈앞에서 에넬에게 공격을 받아 쓰러지고, 오움, 와이퍼, 조로는 계속해서 목숨을 건 결투를 벌인다. 한편 이무기에게 삼켜진 나미와 아이사 그리고 간폴은 뱃속에서 루피와 만나게 되고, 그제서야 자기가 갇힌 곳이 이무기의 위장 속이란 사실을 알게 된다.

이무기한테 잡아먹힌 나미를 구하고자 애쓰는 조로. 하지만 계속 공격해오는 오움의 공격에도 불구하고 그를 쓰러뜨리고야마는 조로. 한편 로빈은 처음으로 갓 에넬을 맞대면 하게되고, 고잉메리호를 지키고 있던 파가야와 코니스는 도망 중인 탈주범을 만나게 되는데..

세 시간째로 접어들자 에넬은 벼락을 끌어 모아 상층부 유적을 내리친다. 무너지는 지반과 함께 조로, 와이퍼가 추락해서 떨어진 곳은 샨디아 족의 고향인 샨도라. 혼란을 틈타 나미와 간폴은 이무기 위장 속에서 탈출하지만 루피와 아이사는 루피가 웨이버의 분출구를 잡는 바람에 탈출에 실패하고 에넬은 으로 이무기를 쓰러뜨리고 마는데…

생존게임에서 여섯 명만이 남은 상황. 에넬은 생존자 다섯 명만이 페어리 바스로 갈 수 있다고 함께 갈 것을 제의한다. 한편 스카이피아를 멸망시키고자 하는 음모를 알게 된 로빈은 에넬에게 함부로 스카이피아를 파괴했다가는 황금종도 영원히 잃어버리게 될 거라고 경고하지만 결국, 에넬에게 공격을 당하고 마는데…

다섯 명의 생존자들마저 에넬과 싸우다가 쓰러지고 남은 건 나미 한 명뿐이다. 나미는 기회를 봐서 탈출하기로 마음먹고는 일단 에넬을 따라나선다. 에넬이 데려간 곳은 동굴 속. 그곳엔 신군들을 가둬두고 만들게 했던 신의 방주 맥심이 놓여있고, 나미는 방주의 규모에 말을 잃고 만다. 한편 루피와 아이사, 피엘은 이무기로부터 극적으로 탈출 하지만, 에넬에게 당한 친구들을 보고 분노하게 되는데…

엔젤섬으로 돌아간 코니스는 화이트 베레부대를 뚫고 어렵게 주민들 앞에 나선다. 하지만 주민들은 에넬이 스카이피아를 멸망시키려 한다는 사실을 좀처럼 믿지 않는다. 사람들을 믿게하기 위해 코니스는 에넬을 신으로 인정하지 않는다며 소리치지만 신의 심판이 내려지지 않자 그제서야 주민들은 코니스의 말을 믿고 클라우드엔드로 도망치기 시작한다.

코니스 덕분에 에넬의 계획을 미리 알게 된 엔젤섬 주민들은 서둘러 클라우드엔드로 탈출하기 시작한다. 한편 루피한테 번개가 통하지 않는다는 사실을 알게된 에넬은 새로운 공격 방법을 모색하고 마침내 루피의 약점을 찾아낸다. 드디어 방주가 하늘로 날아오르기 시작하고 하늘은 뇌운으로 뒤덮히자 스카이피아 사람들은 공포에 휩싸인다.

루피에게 대결을 청했던 에넬은 번개가 통하지 않는 루피한테 호되게 당한 후 루피를 방주 밑으로 떨어트린다. 한편 의식이 돌아온 상디는 우연히 나미가 방주에 타고 있는 것을 발견하고는 에넬에게 납치당한 것으로 판단하고 우솝을 억지로 깨워서 나미 구출작전에 나선다.

나미를 구하기 위해 방주로 숨어든 상디와 우솝은 갑판에서 만나기로 하고 헤어진다. 혼자 행동하는 게 두려운 우솝은 유령선 같은 분위기에 다리마저 후들거린다. 한편 에넬은 목숨 대신 친구들을 선택한 나미를 번개로 응징한다. 나미는 우솝 덕분에 간신히 번개를 피하고 웨이버를 타고 탈출하기 위해 작전을 펼치는데…

상디의 희생 덕분에 무사히 탈출에 성공한 우솝과 나미. 하지만 탈출한 줄 알았던 우솝은 다시 배로 돌아와 상디를 구해낸다. 한편 방주 밖으로 떨어진 루피는 설욕을 하기 위해 로빈에게 종루의 위치를 다시금 확인하고 자이언트 잭 꼭대기 위로 달려간다.

400여 년 전 탐험가이자 식물학자인 몽블랑 놀랜드는 바다를 항해하다가 신비한 종소리에 이끌려서 이름 모를 섬에 상륙한다. 하지만 그섬은 무서운 역병이 퍼져 사람들이 죽어 나가고 있고, 신관의 유언에 따라 신께 산제물인 처녀를 바치는 의식이 거행되고 있는 순간, 놀랜드가 신인 이무기를 죽이고 마는데…

놀랜드는 수열 치료제를 만드는 코나나무를 찾아낸다. 하지만 갑자기 일어난 지진 때문에 하반신이 땅에 파묻히고, 카르가라는 그런 놀랜드에게 신을 모독한 죄를 받는 거라며 비웃는다. 놀랜드는 카르가라를 설득해 고통받고 있는 부족과 그 딸을 구해주겠다는 약속을 하고 그 약속대로 샨디아족 마을에는 평화가 찾아오는데…

갑자기 차가운 태도를 보이는 샨디아족 사람들. 영문을 모르는 놀랜드 일행은 답답하고 두렵기까지 하다. 놀랜드와 카르가라 사이가 소원해진 것을 안타깝게 여긴 무스는 선의를 찾아와서 그 이유를 말해주고, 선의도 또한 놀랜드가 한 행동에 대한 이유를 말해주는데…

금덩이를 매단 채 자이언트 잭 위로 기어오르는 루피. 하지만 번번이 에넬에게 가로막혀 밑으로 떨어진다. 뒤쫓아온 나미는 루피에게 밑으로 내려가자고 설득하지만 루피는 황금종을 울려 크리켓에게 황금도시가 하늘에 있다는 것을 알려줄 수 있다며 함께 가기를 거부한다. 한편 에넬은 라이고(뇌영)으로 엔젤섬 전체를 소멸시킨다.

마침내 황금종을 손에 넣은 에넬은 스카이피아를 완전히 소멸시키기 위한 단계로 들어간다. 한편 자이언트 잭 위로 올라갈 방법을 궁리하던 나미는 밑에 남아있는 친구들에게 자이언트 잭을 서쪽으로 쓰러트려 달라는 메시지를 보낸다. 있는 힘을 다해 검을 휘두르는 조로와 우솝의 공격에 더해 와이퍼의 리젝트 다이얼로 줄기가 쓰러지기 시작하는데…

밑에 남아 있는 동료들 덕분에 자이언트 잭이 기울기 시작하고 마침내 루피는 방주 가까이 다가간다. 하지만 루피가 달려간 곳은 방주가 아니라 뇌운 안. 그 때부터 뇌운속에서 이유를 알 수 없는 방전이 일어나기 시작하고 루피는 뇌운을 없애는데 성공하는데…

마침내 황금 종소리는 자야까지 울려 퍼지고 황금종이 하늘에 있었다는 사실을 알게된 크리켓은 회한과 함께 고마움의 눈물을 흘린다. 한편 하늘섬 사람들은 종소리가 다시 한 번 울릴 때 오랜 전쟁이 끝날 거라는 전설을 증명이라도 하듯 스카이피아와 샨디아가 하나가 되어 기쁨의 축제를 벌인다.

나흘 간의 축제가 끝나고 다들 잠이 든 사이, 나미를 깨운 루피는 황금을 훔쳐서 달아나자고 한다. 한편 황금종을 찾았단 소리에 하늘 섬 사람들은 모두 서쪽 해안으로 달려가고, 함께 갔던 로빈은 포네그리프를 확인하지만 이번에도 그녀가 찾던 리오 포네그리프는 아니었다. 하지만 돌의 측면에 골. D 로져란 이름이 새겨져 있는데…

감사의 보답으로 황금 기둥을 이고 쫒아오는 스카이 피아사람들을 어렵사리 따돌리고 황금이 든 자루를 둘러매고 업퍼야드를 빠져 나온 밀짚모자 해적단. 마침내 파가야와 코니스에게 안내를 받아 ‘ 클라우드 엔드’에 도착한다. 청해로 낙하하는 고잉메리호의 충격을 덜어주기 위해 코니스는 문어풍선을 달아주지만... 청해에 가까워질수록 문어 풍선은 점점 작아지는데…

드디어 청해에 도착한 고잉메리 호. 하지만 떨어진 곳은 철벽요새 나바론으로 알려진 해군 기지 한 가운데. 수십 개가 넘는 조명등이 고잉메리 호 위로 비춰지고... 한편 최근 몇 년 동안 평온하기만 했던 나바론은 한 밤중에 하늘에서 떨어진 배가 유령선이라는 사실에 동요하는데…

해군에 잡히지 않기 위해 뿔뿔이 흩어진 밀짚모자 해적단. 여러 끼를 굶은 루피는 먹을 것을 달라고 상디를 조르고 둘은 겨우 식당의 위치를 알아낸다. 요리사 복장으로 갈아입은 채 주방으로 들어간 상디와 루피. 하지만 마레이 형제 요리사로 오인받은 두사람은 제시카의 제안에 따라 해군요리사들과 요리대결을 펼치는데...

검을 찾기 위해 바다로 뛰어든 조로가 가장먼저 해군의 눈에 띄어 조나단 사령관 앞에서 체포되고 만다. 나미는 청소부로 변장을 하고 있다가 청소반장에게 걸려 엄청난 양의 일을 떠맡게 되자, 다시 간호사로 변장을 하지만 그 또한 만만치 만은 않고, 의무실로 우연히 들어가게된 쵸파와 우연히 마주쳐 스탐마레호에서 온 부상자들의 수술을 돕게 되는데…

상디와 루피는 나바론의 요리사로서 위장에 성공하는 듯 했으나 루피가 조나단의 눈에 띄는 바람에 다시금 쫓기는 신세가 된다. 한편 고잉 메리호를 찾아나선 우솝은 드레이크 소령에게 체포되고, 끝까지 어설픈 장교 행세를 해보지만 결국 조나단 사령관이 파놓은 함정에 빠져서 정체가 드러난다.

루피와 상디를 뒤쫓던 조나단 사령관은 새로운 작전을 쓰기로 한다. 감옥으로 향하는 길목에 군인들을 철수시켜서 자연스럽게 해적들을 감옥으로 유인하는 것이다. 루피와 상디는 함정이라는 것을 알면서도 정면 돌파 밖에 길이 없다는 걸 깨닫고는 감옥으로 들어간다. 한편 셰퍼드가 밀짚모자 일당이라고 오인받고 있는 사실을 깨달은 우솝과 조로는 동료 행사를 하고…

포로가 된 조로와 우솝을 플레이버 다이얼로 구해낸 루피와 상디. 이제 할 일은 고잉 메리호를 되찾아 탈출하는 것. 해적들의 움직임을 미리 간파한 조나단 사령관은 고잉 메리호가 정박돼 있는 도크에서 해적들을 체포하기 위한 작전을 지시한다. 한편 나미와 쵸파도 코바트 선생님의 도움을 받아 고잉메리호가 정박 되어 있는 도크로 향하고...

고잉메리호를 되찾기 위해서 도크로 숨어든 루피와 우솝, 조로, 상디. 하지만 미리 잠복하고 있던 해군에 의해 루피는 해루석으로 특별히 제조된 그물 망에 갇혀 점점 힘이 빠지는 루피! 그 때 쵸파를 들것에 태운 나미와 코바트가 들이닥치고 코바트의 기지로 한바탕 인질극을 벌이는데…

포탄을 해군이 모두 압수하는 바람에 도저히 해문 통과가 불가능해 보이는 밀짚모자 해적단. 그 때 정면으로 대포알이 날아오고 그 대포알을 되 받아쳐서 바다 문을 부순 루피덕에 탈출이 눈앞에 다가온다. 하지만 그 때 황금을 두고 갈 순 없다는 나미와 모두는 황금으로 고잉메리호를 수리할 계획을 세우며 그간의 추억들을 떠올리는데…

황금을 되찾기 위해 나바론 기지로 다시 돌아온 밀짚모자 해적단은 우솝의 지시 하에 황금회수반과 웨이버 회수반으로 나뉜다. 로빈이 가져온 지도에 따르면 황금이 숨겨져 있을 만한 곳은 단 한 군데! 경비가 삼엄할 거라고 예상했던 것과는 달리 금고 앞까지 일사천리로 도착하지만 오랜시간 지나지 않아 그것이 함정이라는 사실을 알게되는데…

황금 회수반과 웨이버 회수반으로 갈라진 밀짚모자 해적단. 나미와 상디는 웨이버를 무사히 되찾지만, 함정인 줄 모르고 보관고로 들어간 황금 회수반은 체포당할 위기에 처한다. 그 때 셰퍼드 중령이 본부정예부대로 구성된 특별기동대와 함께 들이닥치지만 셰퍼드의 실수 덕분에 탈출에 성공한다. 한편 다시 황금을 찾아나선 그들은 우연찮게 메카오 코바트 부녀를 만나 조언을 얻게된다.

셰퍼드 중령 덕분에 해문 근처까지 무사히 도착한 밀짚모자 해적단! 이제 남은 건 해문을 통과하는 것뿐이다. 하지만 조나단 사령관의 마지막 작전 밤9시에 드러나는 나바론 바다의 이빨에 꼼짝없이 걸려들고, 예상치 못 한 암초에 부딪친 고잉 메리호는 밑창이 부서지고 배에 물이 차오르기 시작한다.

문어 풍선 덕분에 무사히 탈출에 성공한 밀짚모자 해적단! 하지만 안도의 한숨도 잠시! 씨몽키들이 해일을 일으키는 바람에 미처 쉴 틈도 없이 다음 섬에 도착한다. 하지만 눈에 보이는 건 넓고 푸른 초원 뿐. 게다가 가끔씩 보이는 동물도 식물도 하나같이 길쭉하고, 움직이는 대나무를 자르자 정령이 나타나는데...

톤지토 할아버지를 태우고 신나게 달리는 셰리를 향해 그물 총을 쏜 폭시일당! 그는 루피에게 데이비 백 게임을 하자고 제안한다. 폭시에게 화가 난 루피는 그게 뭔지 따져볼 겨를도 없이 제안을 받아들이고, 그 게임이 어떤 건지 아는 우솝이 나서서 필사적으로 말려보지만 이미 때는 늦었다. 데이비 백 게임이 시작되는날 롱링롱 랜드는 축제처럼 들썩이는데…

은여우 폭시의 꾀임에 빠져서 데이비 백 게임을 하게 된 루피! 나미와 우솝에게 갖은 구박을 받으면서도 이기면 된다는 생각뿐. 드디어 출전 선수 명단이 확정되고 1회전 경기로 섬을 한 바퀴 도는 도넛 레이스가 시작된다. 하지만 시작하는 순간부터 밀짚모자 해적단에게 불리한 경기가 펼쳐지는데...

1차전으로 치러지는 도넛 레이스! ‘통 타이거 호’, ‘뭐 됐다뭐’ 호, ‘큐티 웨건 호’ 단 3 척만이 남아 승부를 겨루게 된다. 어느 덧 코스는 롱~산호초 지대로 접어들고 이상한 낌새를 느낀 나미가 진입을 망설이는 동안 큐티 웨건 호가 재빨리 앞으로 전진한다. 하지만 잠시 후 다시 역류되어 밀려나오고, 소용돌이의 원리를 아는 나미는 루피팀을 데리고 쉽게 미로를 빠져나간다.

2차전으로 치르게 된 그로키 링! 경기 시간은 무제한, 어느 쪽이든 1점을 먼저 따는 팀이 이기는 게임이다. 밀짚모자 팀 선수는 조로와 상디. 둘은 계속 팀웍을 발휘 하기는 커녕 티격태격 싸우기에 바쁘다. 폭시 팀은 거인으로 구성된 지옥의 링 전문 선수들. 시작부터 불리할 수밖에 없는데 주심마저 폭시 팀의 반칙만 눈감아 준다.

그로키 몬스터즈를 상대로 고전을 면치 못 하는 상디와 조로! 하지만 두 사람은 서로 협력하기로 다짐, 그로키 몬스터즈의 공격을 역으로 이용하여 승리를 거둔다. 모두가 큰 소리로 환호성을 지르고 마침내 폭시 해적단에서 선원 한 명을 데려와야 하는 순간. 나미는 루피에게 먼저 폭시를 데려와서 3회전을 승리한 후 쵸파를 데려오자고 하는데…

데이비 백 파이트 중 마지막 3회전 경기는 ‘런 롤러 라운드’. 롤러 스케이트를 신고 야외 트랙을 도는 게임이다. 선수가 한 명 모자라는 밀짚모자 팀은 폭시의 배려(?)로 루피가 두 번을 뛰기로 한다. 하지만 첫 번째 경주가 시작되기 직전 루피가 스케이트를 신고 제대로 서지도 못하는 장면을 보고 사람들은 박장대소 하고, 밀짚모자 팀은 패닉상태에 빠진다.

세 번째 주자로 나선 우솝! 상대는 스피드 스타 치키치타! 경주가 시작되자마자 저만치 앞서 나가며 격차를 벌여나간다. 이미 2점을 빼앗긴 밀짚모자 팀은 여기서 지면 쵸파를 영영 잃고 말게 되는데... 그 때 상디 머리 위로 치키치타를 막을 한 가지 생각이 떠오른다.

마지막 3회전에서 승리하여 쵸파를 되찾아온 밀짚모자 해적단! 하지만 사회자가 데이비 백 파이트의 종료를 선언하려는 순간 폭시는 해적 세계에서 무승부는 있을 수 없다며 다시 한 번 겨루자고 제의한다. 나미와 우솝은 그런 불공정한 경기에 누가 두 번씩이나 응하냐며 비웃지만 마치 기다렸다는 듯 루피의 승낙의 총소리가 울려 퍼진다.

1회전에서 어이없이 패배한 루피 해적단. 폭시는 전리품으로 쵸파가 아닌 로빈 로빈을 지명한다. 남은 경기를 유리하게 풀어나가기 위해서다. 2회전 경기 종목은 ‘ 무궁화 꽃이 피었습니다’ 어릴 때 놀던 바로 그 게임이지만 해적들의 경기인 만큼 갖은 무기와 병기의 사용이 허용되는 생명을 건 한판승부다.

데이비 백 파이트 연장 1, 2회전의 성적은 모두 폭시 팀의 승리. 밀짚모자 해적단은 이미 니코 로빈과 쵸파를 빼앗긴 상태다. 폭시는 마지막 3회전에서 루피가 이긴다 해도 어차피 다시 찾아올 수 있는 건 한 명뿐이라며 으름장을 놓고 루피는 또 연장전을 하면 된다며 큰소리를 치지만 보기좋게 거절당한다. 그러자 나미는 이 문제를 해결하기 위해서 폭시 두목에게 한 가지 제안을 한다.

마침내 루피와 폭시가 1대 1로 겨루는 컴뱃이 시작되고 폭시는 자신의 특기인 ‘느릿느릿 빔’ 과 대포알 공격으로 루피를 계속 밀어붙이지만 그 때마다 루피는 오뚜기처럼 다시 일어나며 위기에서 벗어난다. 그러자 폭시는 작전을 바꾸어 루피를 함정이 숨겨져 있는 배 안으로 끌어들이는데....

느릿느릿 빔을 이용한 폭시의 공격에 속수무책으로 당하는 루피! 마침내 폭시는 최후의 쐐기공격을 날리지만 루피는 또 다시 일어서며 오히려 자기가 이겼다고 선언한다. 두 사람은 서로 펀치 대결을 펼치고 불리해진 폭시가 느릿느릿 빔을 쏘는 순간 폭시가 움직이지 못하는 믿지 못할 상황이 벌어지는데....

아침에 눈을 뜬 밀집 모자 해적단은 로빈을 제외한 모두가 기억을 잃은 상태였다. 로빈에게서 현재 그랜드라인 안에 있다는 얘기를 듣고 모두 흥분하는 가운데, 나미는 자신이 해적과 한 패일 리 없다며 혼자 떠나는데..

나미와 조로가 배를 떠난 후, 남은 사람들은 각자가 기억하고 있는 마지막 일을 얘기한다. 유일하게 기억이 남아있는 로빈은 자신과 다른 사람의 차이가 잠을 잤느냐 아니냐 뿐이라고 하는데..

기억이 돌아온 루피는 나미와 조로를 데려와야 한다며 동료들을 설득해, 아침에 출발하기로 한다. 한편 루피에게 호되게 당한 노코는 조로를 동료로 만들기 위해 접근하는데..

기억을 빼앗아간 진범을 찾아가던 루피 일행은 최면에 걸린 조로와 만난다. 다짜고짜 덤벼드는 조로를 막기 위해 루피가 혼자 남고, 다른 일행들은 먼저 소년을 찾으러 가는데..

루피 일행 때문에 지금까지 모은 기억을 모두 잃게 된 해마는 신기루로 루피 일행을 꼼짝 못 하게 한다. 그리고 일행의 모든 기억을 빼앗아 하늘로 날아오른다. 이를 본 루피를 재미있겠다며 해마에 올라타는데..

루피는 커다란 파도에 삼켜질 뻔 한 폭시 선장과 부하들을 구하고, 배에서 지낼 수 있도록 해준다. 그런 그들 앞에 폭시 해적단의 예전 배가 나타나자, 폭시는 부하들이 찾으러 온 줄 알고 기뻐하는데..

루피 일행은 갇혀 있던 곳을 빠져나와 폭시를 쫓기 시작하지만, 폭시의 계략으로 루피와 나미만 어느 방에 도착하게 된다. 그곳에는 폭시와 포르체가 두 사람을 기다리고 있었는데..

섬에서 만난 난파선 생존자들을 함께 도운 루피 일행과 아오키지. 그러나 아오키지는 갑자기 마음이 변해 루피 일행을 위협하기 시작하고, 루피 일행은 로빈을 지키기 위해 이에 맞서는데..

루피는 동료들을 지키기 위해 일대일 승부를 제의하고 아오키지는 이를 받아들인다. 한편 쵸파와 우솝은 얼어붙은 로빈을 살리기 위해 애쓰는데..

바다 열차에 놀라 허둥대던 루피 일행은 스테이션에 있던 침니와 코코로의 말을 듣고, 세계 제일의 조선소가 있다는 워터 세븐으로 향한다. 워터 세븐에 도착한 일행은 황금을 돈으로 바꿔 배를 수리하려 하는데..

루피 일행은 수로를 이용해 워터 세븐 중심가의 골목 상점가를 찾아간다. 한편 쵸파와 나온 로빈은 지나가던 가면 쓴 사람에게서 CP9이라는 말을 듣고 모습을 감추는데..

프랑키 일가가 밀짚모자 해적단을 노리는 가운데 루피 일행은 황금을 돈으로 교환해 조선소를 찾아간다. 아이스버그를 찾으러 무조건 안으로 들어가려던 루피는 갑자기 나타난 사람에게 앞이 막히는데..

돈을 되찾은 후 조선소 구경을 하던 우솝은 프랭키 일가의 기습을 받고 사라진다. 한편 조선소를 구경하던 루피와 나미는 고잉 메리호를 보고 온 카쿠에게서 충격적인 얘기를 듣게 되는데..

루피와 나미는 루루의 말에 프랑키 일가가 우솝을 끌려간 걸 알게 된다. 루피는 무작정 우솝을 찾으러 가고, 서둘러 배로 돌아가던 나미는 엉망이 된 모습으로 쓰러져 있는 우솝을 발견하는데..

빼앗긴 돈을 되찾기 위해, 프랑키 하우스로 간 우솝은 엉망진창이 된 채 버려진다. 우솝을 구하러 간 루피 일행은 그 모습을 보고 조용히 프랑키 하우스로 향하는데..

정신을 차린 우솝은 배를 새로 바꾼다는 얘기에 크게 흥분해 루피와 싸우고 해적단에서 나가겠다고 한다. 배에서 내린 우솝은 루피에게 메리 호를 걸고 결투하자고 하는데..

루피에 대해 잘 알고 있는 우솝은 만반의 준비를 갖추고 싸움에 임한다. 우솝은 쉴 새 없는 공격으로 루피를 궁지로 모는 듯 하지만, 결국 루피에게 지고 만다. 루피는 쓰러진 우솝에게 메리를 주겠다고 하는데..

워터세븐은 아이스버그 습격 사건으로 소동이 일어난다. 메리 호를 떠나 숙소에 있던 루피는 그 소식에 아이스버그를 만나러 나가고, 상디와 쵸파는 로빈을 찾아다니는데..

루피는 불을 내뿜고 팔을 쏘는 프랑키의 공격에 속수무책으로 당한다. 한편 아이스버그로부터 범인 중 한 명이 니코 로빈이란 얘기를 들은 직공장들은 루피 일행이 범인이라고 믿는데..

루피는 아이스버그를 습격한 범인이 로빈이라는 소리에 아이스버그를 직접 만나 진실을 확인하기로 한다. 본사로 침입해 조선공들에게 쫓기던 루피를 비서 칼리파가 불러 세우는데..

루피와 나미, 조로는 각각 섬 사람들과 조선공들에게 쫓기게 된다. 상디와 쵸파는 블루 스테이션 근처에서 로빈을 만나지만, 로빈은 이제 돌아오지 않겠다는 말을 남기고 돌아선다.

루피는 쵸파를 만나 로빈이 한 얘기를 전해 듣고 사실을 확인하기 위해, 밤에 있을 암살 현장으로 가 로빈을 붙잡기로 한다. 한편 아이스버그를 지키기 위해 갤리 라의 조선공들이 총동원되는데..

루피 일행은 갤리 라 본사 근처에서 소동을 틈타 들어가기 위해 기다린다. 아이스버그는 칼리파를 물리고 파울리를 불러 무언가 부탁하고, 파울리는 볼일이 생겼다며 자리를 비우는데..

건물로 들어가려다 들켜 쫓기던 조로는 정면 돌파를 감행하고, 아이스버그는 로빈을 만나려 했던 목적과 이유를 얘기해준다. 한편 파울리는 CP9 두 명에게 빼앗아간 게 실은 가짜라고 말하는데..

가짜 설계도롤 보고 하나의 가설을 세운 루치는 차근차근 설명하며, 진짜 설계도를 가지고 있는 인물이 누구인지 추리한다. 한편 루피와 파울리, 조로와 나미, 쵸파는 각각 아이스버그의 침실로 뛰어드는데..

CP9은 진짜 설계도를 찾으러 가기 전, 증거를 없애기 위해 방 안에 있는 모두를 없애려 한다. 루피와 조로가 이에 맞서지만, 인간의 한계를 뛰어넘는 CP9의 힘에 당하기만 하는데..

거대한 표범인간으로 변한 루치는 루피와 조로를 간단히 제압해 창밖으로 던지고, 아이스버그와 파울리를 묶어둔 채 떠난다. 프랑키를 찾던 CP9은 프랑키의 부하들이 소리치는 걸 듣고 접근하는데..

프랑키는 배를 고쳐 다시 타겠다는 우솝의 말에, 배를 해체하겠다고 나선다. 우솝이 온 힘을 다해 이를 막자, 프랑키는 직접 배 상태를 확인하라며 우솝을 물속으로 던져 넣고, 물에서 나온 우솝은 하늘섬에서 있었던 일을 얘기하는데..

설계도를 빼앗으려던 CP9은 그 장소가 예전 톰즈 워커스가 있던 자리란 걸 알게 된다. 한편 프랑키는 어릴 때 톰을 처음 만나 바다 열차를 만들 때까지의 기억을 떠올리는데..

어느 날 스팬덤이란 정부인사가 톰이 가지고 있는 고대 병기의 설계도를 노리고 찾아온다. 그리고 무죄로 풀려날 톰을 죄인으로 만들기 위해 프랑키가 만든 전함을 이용하는데..

스팬덤의 함정에 빠진 톰과 프랑키, 아이스버그는 재판을 받고, 재판장은 해적왕의 선박 제조죄는 면해주지만, 사법선 습격죄는 묻겠다고 한다. 이에 톰은 죄 하나를 면해줄 거라면 사법선 습격죄를 면해달라고 하는데..

쵸파는 불길 속에서 아이스버그와 파울리를 구해내고 쓰러진다. 나미는 아이스버그로부터 로빈의 행동이 밀짚모자 해적단을 구하기 위한 것이었다는 얘기를 듣고, 루피와 조로를 찾아 로빈을 구하러 가기로 결심하는데..

정부 관계자들이 탄 바다 열차가 11시에 출발한다는 소리를 들은 나미는 로빈을 설득하러 역으로 가고, 쵸파는 갤리 라의 조선공들과 함께 루피, 조로를 찾아다닌다. 한편 역에 있던 상디는 열차가 출발할 때까지 아무도 오지 않자 혼자 올라타는데..

바다 열차를 놓친 나미는 상디가 남긴 편지를 읽고, 로빈 곁에 상디가 있다는 생각에 일단 안심한다. 루피와 조로를 찾아 바다 열차를 쫓기로 결심한 나미는, 갈레라의 조선공들과 함께 루피를 찾아다니는데..

나미가 건물 사이에 낀 루피를 보고 달려가는 동안, 쵸파는 굴뚝에 꽂힌 조로를 발견한다. 최대한 가까이 간 나미는 루피에게 큰 소리로 로빈에 대해 말하고, 쵸파는 조로를 꺼내기 위해 애쓴다. 그러는 사이 어마어마한 아쿠아 라그나가 다가오는데..

루피는 아침까지 기다리라는 파울리의 말에 배를 빼앗겠다고 선언한다. 이를 보던 코코로는 바다 열차가 한 대 더 있다고 알려주고 루피 일행을 창고로 안내한다. 한편 바다 열차 안으로 들어간 상디는 우솝과 만나게 되는데..

워터세븐을 출발한 로켓 맨은 코코로의 노력으로 무사히 선로 위에 올라간다. 루피 일행은 프랑키 일가, 그리고 몰래 탄 갤리 라의 직공장들과 함께 퍼핑 톰을 쫓기로 하지만, 그때 그들 앞에 거대한 아쿠아 라그나가 다가오는데..

루피와 조로의 무시무시한 합체 기술로 아쿠아 라그나를 뚫은 로켓 맨은 퍼핑 톰을 쫓아간다. 한편, 나미로부터 사정을 모두 들은 상디는 로빈을 구하기 위해 움직이기로 한다. 우솝은 자신과 상관없는 일이라며 빠진다고 하는데..

상디는 로빈을 구하기 위해, 뒤에서부터 객차를 하나씩 처리하며 나아간다. 6호차와 7호차를 떼어내고 순조롭게 나아가선 상디 일행은 4호차에서 급사장 완제와 만나게 되는데..

상디는 다른 두 사람을 먼저 보내고 완제와 싸우기로 한다. 저격왕의 작전에 따라 따로 움직이던 두 사람 중 프랑키는 CP9의 신입인 네로와 지붕 위에서 만나게 된다. 한편 저격왕은 바다 열차의 외벽을 타고 로빈을 찾아가는데..

상디와 프랑키가 각자의 적과 싸우고 있을 때, 저격왕은 로빈을 만나 함께 탈출하자고 설득한다. 한편 퍼핑 톰을 뒤쫓고 있던 루피 일행은 선로 위에 서 있는 상디가 떼어낸 객차와 마주치는데..

선로 위에서 마주선 조로와 티본은 서로의 실력을 가늠하며 검을 뽑는다. 루피는 상디가 퍼핑 톰의 객차를 떼어냈을 거란 소리에 거의 따라잡았다며 기뻐한다. 한편 상디와 프랑키는 각각 완제와 네로를 물리치고 CP9과 마주하게 되는데..

CP9과 마주하고 있던 상디와 프랑키는 저격왕의 잔꾀로 로빈을 데리고 객차 하나를 떼어낸다. 그러나 안심하는 것도 잠시, 칼리파의 채찍에 잡힌 객차를 브루노가 끌어당기는데..

상디와 저격왕이 브루노와 싸우는 모습을 보던 로빈은 도망가지 않겠다며 먼저 나서서 원래의 객차로 돌아간다. 이를 막으려던 상디에게 브루노는 로빈이 어릴 때 겪은 버스터 콜에 대해 말해 주는데..

상디, 저격왕, 프랑키 일가와 무사히 합류한 루피 일행은 드디어 에니에스 로비에 도착한다. 파울리는 로빈과 프랑키가 정의의 문을 지나기 전에 구해야 한다며 한 가지 작전을 제시하는데..

루피는 본섬으로 들어가지만 쏟아져 나오는 적을 상대하느라 좀처럼 앞으로 나아가지 못 한다. 정문을 연 후 본섬 앞문을 열기 위해 달려간 프랑키 일가와 갤리 라의 직공장들은 거인족 문지기와 마주하게 되는데..

루피가 본섬에서 몇 백 명이 넘는 적을 쓰러트리며 도망 다니고 있을 때, 본섬 앞문에선 프랑키 일가와 직공장들이 거인족 중 한 명을 쓰러트리고 나머지 한 명을 상대하고 있었다. 한편 루치 일행이 사법의 탑에 도착해 CP9이 한 자리에 모이게 되는데..

겨우 거인족을 쓰러트리고 본섬 앞문을 연 프랑키 일가와 직공장들 앞을 법 수호대가 막아선다. 에니에스 로비를 향하던 로켓 맨은 정문이 다시 닫힌 걸 보고 작전을 바꿔 철책을 이용해 하늘로 날아오르는데..

루피 뒤를 쫓아가려 하는 일행 앞을 법 수호대가 가로막는다. 이들과 싸우려는 해적단을 갤리 라의 직공장들이 말리고, 그들은 자신들이 맡을 테니 어서 가보라고 하는데...

로빈은 스팬덤이 자신을 구하러 온 걸 동료들을 모두 잡아 암펠 다운에 보내겠다고 하자 약속이 다르다고 소리친다. 하지만 스팬덤은 그들이 무사히 워터 세븐을 떠났기 때문에 약속을 지킨 거라고 하는데..

킹불에 타지 못하고 뒤쳐진 저격왕은 쓰러져 있던 거인이 갇혀 있는 두목들을 풀어준다는 약속에 문지기를 하고 있다는 걸 알게 된다. 게다가 그 두목들은 루피 일행이 일전에 만났던 거인족들이었는데..

루피를 쫓던 일행은 재판소에 거의 다와 고모라마저 쓰러져 발이 묶인다. 그대로 뛰어내려 달려가려던 일행을 쵸파가 말리고, 고모라가 다시 일어선다. 한편 본섬 앞문의 거인족 문지기들은 해군에 맞서며 재판소로 향하기 시작하는데..

눈이 안 보이게 된 고모라는 일행을 태우고 재판소를 향해 돌진하고, 조로와 상디의 도움으로 재판소 앞 광장에 도착한다. 뒤늦게 정확한 상황을 안 스팬덤은 놀라 창으로 뛰어가, 재판소 옥상에서 루피와 대치 중인 브루노를 보게 되는데..

나미 일행은 루피가 있는 재판소 옥상으로 향하고, 프랑키 일가는 법정 문을 지키며 나미 일행이 윗층으로 올라갈 수 있도록 도와준다. 한편 루피는 기어2를 사용해 브루노를 상대하는데..

프랑키의 도움으로 루피를 만나게 된 로빈은 돌아가라고 소리치고, 이를 본 스팬덤은 재미있어한다. 말살 명령을 받은 CP9이 모두 모여 지켜보는 가운데, 루피의 동료들도 하나 둘 옥상으로 올라오는데..

밀짚모자 해적단이 모두 모인 걸 본 스팬덤은 겁을 내면서도 CP9과 정의의 문, 그리고 버스터 콜 권한을 들먹이며 루피를 협박한다. 버스터 콜 얘기를 들은 로빈은 오하라에서 있었던 일을 떠올리는데..

로빈의 엄마 이름을 들은 사우로는 자신이 오하라에 있다는 걸 알고, 로빈에게 학자들을 없애러 군대가 오고 있으니 당장 피하라고 말해준다. 한편 도서관으로 찾아온 올비아 역시 학자들에게 당장 피하라고 하는데…

클로버 박사가 세운 가설을 들은 오로성은 버스터 콜을 발동시킨다. 로빈은 자신도 고고학자가 됐으며 포네그리프를 읽을 수 있다고 말하고, 그 얘기를 들은 스팬더인은 깜짝 놀란다. 올비아는 사우로에게 로빈을 데리고 탈출해달라고 하는데..

마지막 순간 아오키지의 도움으로 오하라를 탈출한 로빈은 평생 쫓겨 다닌다. 이러한 로빈의 과거 얘기를 들은 루피는 세계 정부를 나타내는 깃발을 태우고 로빈에게 살고 싶다고 말하라고 소리치는데..

루피 일행은 내려가다 멈춘 도개교를 보고 당황한다. 그때 코코로가 연락해 폭포를 향해 뛰라고 하고, 바다 열차 소리를 들은 루피는 동료들을 잡아 뛰어내린다. 그러면서 루피는 어릴 때 자신을 구해준 해적 샹크스를 떠올리는데..

로빈과 마주보고 선 조로와 우솝은 처음 루피를 만나 동료가 됐을 때의 일을 떠올리며 다시 한 번 로빈을 구해내겠다고 결심하는데..

나미는 로빈을 바라보면서 넌 이제 혼자가 아니라고, 동료들이 곁에 있다고 생각하며, 코코야시 마을로 돌아갔던 자신을 데리러 온 루피와 진정한 동료가 됐던 날을 떠올리는데..

다리를 희생하며 자신의 목숨을 구해준 제프. 총에 맞은 자신을 구해주고 이름을 지어준 히루루크. 상디와 쵸파는 각자 자신들의 은인을 생각하며 반드시 로빈을 구하겠다고 결심하는데..

루피 일행과 로빈이 마주보고 서 있을 때 나미는 아이스버그한테 로빈이 자신들을 위해 희생했다는 말을 들었을 때부터, 루피와 조로를 찾아 에니에스 로비에 도착할 때까지의 일을 떠올리는데..

스팬덤이 로빈을 끌고 정의의 문으로 가려하자, 프랑키는 설계도를 꺼내든다. 설계도를 스팬덤은 그걸 넘기라고 소리치지만, 프랑키는 밀짚모자 일행의 승리를 믿는다며 설계도를 태워버리는데..

사법의 탑에 들어가 로빈이 있던 방으로 가려던 일행은 후쿠로의 말에 루피만 로빈을 쫓고 나머지는 각자 흩어져 열쇠를 찾기로 결정한다. 루피가 탑 안을 헤매는 동안 일행들은 각자 CP9과 마주치게 되는데..

저격왕은 잠든 재브라에게 접근해 열쇠를 손에 넣으려 하지만 재브라가 잠에서 깨는 바람에 성공하지 못 한다. 저격왕이 늑대 모습으로 변한 재브라와 마주하고 있을 때, 천정이 무너지며 조로와 카쿠가 떨어지는데..

쵸파는 조로와 저격왕의 부탁으로 수갑 열쇠를 구하기 위해 상디를 찾아가던 중 쿠마도리에 잡혀 있는 나미를 구해낸다. 한편 상디는 칼리파를 상대로 싸우지 못 하고, 위협만으로 열쇠를 빼앗으려 하는데...

루피는 침니의 도움으로 정의의 문으로 가는 통로를 찾아 로빈의 뒤를 쫓아간다. 콜라가 떨어져 위기에 처해있던 프랑키는 마침 그곳에 나타난 쵸파의 도움으로 콜라를 얻어 다시 기운을 내는데..

후쿠로와 함께 바다로 떨어진 프랑키는 기슭으로 나가기 위해 안간힘을 쓰고, 후쿠로는 그런 프랑키를 방해한다. 하지만 되려 프랑키의 공격에 당해 둘의 무게를 감당하게 된다. 한편 저격왕과 도망 다니던 조로는 저격왕을 검에 매달고 싸우기로 하는데..

쵸파는 쿠마도리에 맞서지만 럼블 볼 없이는 당할 수 없다는 걸 알게 된다. 고민 끝에 두번째 럼블 볼을 먹은 쵸파는 변형을 제어할 수 없어 원하는 모습으로 변하지 못하고 당하기만 하는데..

배경은 그랜드 지판이라는 나라. 관리에 고용된 탐정 루피는 마을에 들어온 광대 일당과 사사건건 부딪힌다. 참다못한 광대 두목 버기는 마을 관리와 손을 잡고 루피를 쫓아내기 위한 계략을 세우는데..

연초 한 해의 운을 시험하는 행사이 떡 축제가 열리는 날. 버기 일당은 대박 떡 안에 든 엄청난 금액의 광석을 차지하기 위해, 나미네 가게에서 배달하는 떡 수레를 가로채려 하는데..

칼리파의 거품에 당해 힘이 빠졌던 나미는 힘이 돌아오자 크리마 텍트로 공격을 시작하지만 칼리파가 몸에 손을 대자 다리에 이상하게 변해 주저앉게 된다. 한편 루피는 로빈을 쫓아 지하통로를 지다가다 루치와 만나게 되는데..

스팬덤은 루피가 쫓아온 것에 놀라 실수로 버스터 콜을 요청한다. CP9에 연락한 스팬덤은 통신이 연결된 것도 모른 채 버스터 콜을 요청했다고 소리치고, 섬에 있는 모두가 그 사실을 알게 되는데..

버스터 콜이 발동된 가운데 루피는 로빈이 있는 곳으로 가기 위해 루치와 싸움을 벌인다. 다른 곳에선 조로가 검처럼 이용하던 저격왕을 미끼로 카쿠와 재브라를 유인하려 한다. 한편 신기루 템포로 칼리파에 맞서 싸우던 나미는 갑자기 나타난 쵸파의 모습에 깜짝 놀라는데..

몸을 원래대로 돌릴 방법을 찾은 나미는 크리마 텍트와 신기루 템포를 이용해 반격하다, 결국 칼리파를 쓰러트린다. 한편 시간이 없다며 공격에 박차를 가하는 카쿠와 재브라를 피해 다니던 조로와 저격왕은 갑자기 나타난 쵸파를 보고 놀라는데..

재브라는 열쇠를 던지며 사람을 해치고 싶지 않으니 가져가라고 한다. 하지만 저격왕이 열쇠를 주우려한 순간 돌변해 공격한다. 단숨에 죽여주겠다며 저격왕을 해치려는 재브라의 얼굴로 상디의 강렬한 발차기가 날아오는데..

상디는 능청스러운 재브라의 거짓말에 속는 척하며 이를 이용해 재브라를 공격해 열쇠를 손에 넣는다. 그곳에서 벗어나려던 상디는 이를 방해하는 재브라와 싸우다 로빈을 안 좋게 말하는 소리에 화가 나 용서하지 않겠다고 하는데..

지하 통로를 지나 망설임의 다리 위로 나온 스팬덤을 반항하는 로빈을 끌고 정의의 문으로 가려고 한다. 한편 루치를 상대로 고전하던 루피는 그 자리에 나타난 프랑키의 도움을 거절하고. 자신이 루치를 막는 동안 가서 로빈을 막으라고 하는데..

카쿠는 긴 목을 이용해 조로를 몰아붙였지만 조로의 구검류 기술 아수라에 당하고 만다. 루피는 프랑키를 로빈에게 보내기 위해 기어2를 발동해 루치와 싸우기 시작한다. 한편 정의의 문 앞까지 간 로빈은 문을 지나지 않기 위해 다리를 물고 버티는데..

스팬덤이 로빈을 억지로 떼어내 정의의 문으로 끌고 가. 문을 지나려는 순간 어디선가 포탄이 날아온다. 마중 나온 병사들이 우왕좌왕하는 가운데 공격은 계속되고, 한 병사가 사법의 탑 꼭대기에 서 있는 누군가를 발견하는데..

로빈과 프랑키는 에니에스 로비에서 빠져나가기 위해 호송선을 빼앗기로 한다. 루피가 기어2로 루치와 싸우는 동안, 나머지 일행은은 정의의 문으로이어지는 지하 통로를 달리는데..

일 년에 한 번 있는 벚꽃 놀이로 모두가 들떠 있는 가운데. 당근은 감기로 앓아눕게 된다. 루피와 파란코 선생이 당근 일로 고민하는 사이 벚꽃 놀이 당일이 되고, 벚꽃을 보러간 사람들은 천년 벚나무가 사라진 걸 알게 되는데..

정의의 문을 향해가던 나미 일행은 갑자기 들이닥친 물에 놀라 도망치기 시작한다. 상디와 조로는 그보다 뒤에서 다친 저격왕을 들것에 싣고 정의의 문으로 향한다. 한편 루치와 싸우던 루피는 기어 서드를 발동하는데..

기어 서드로 거대해진 손에 맞아 날아간 루치는 해군 군함에 떨어지고, 이에 놀란 해병들은 루치에게 총을 겨눈다. 지휘관의 말에 상대가 루치란 사시을 안 해병들은 겁에 질리고, 다른 군함에 있던 해병들은 중장에게 루치의 과거 이야기를 듣게 되는데..

기어 서드의 반동으로 작아진 루피는 몸이 원래대로 될 때까지 숨어있기로 한다. 오이모와 카시는 파울리 일행을 데리고 무사히 정문에 도착하지만, 그곳에는 이미 군함 세 척이 와 있었다. 한편 물에 빠진 상디는 아름다운 인어를 보고 꿈이라 생각하는데..

프랑키와 니코 로빈는 호송선을 탈취하는데 성공하고 나머지 동료들이 오기를 기다린다. 인어인 코코로 할머니 덕분에 목숨을 구한 밀짚모자 일행은 로빈과 다시 만나게 된다. 하지만 망설임의 다리 위에서 에니에스 로비의 본섬 전체가 불바다가 되는 광경을 목격하게 되는데…

로빈을 되찾기 위해 해군은 망설임의 다리에 대령과 중령으로 이루어진 200명의 정예 부대를 파견해 밀짚모자 해적단을 몰아붙인다. 무서운 기세의 해군 정예부대에 맞서 루피가 루치와의 싸움에서 이기고 돌아올 때까지 그곳을 사수해야 하는 밀짚모자 해적단 멤버들은 망설임의 다리 위에서 사투를 벌이는데...

다시 한 번 루피와 루치의 목숨을 건 사투가 벌어진다. 피를 쏟으면서도 루피는 루치가 쓰러질 때까지 쓰러지지 않겠단 우솝과 한 맹세를 지키고자 자신의 의지를 주먹에 담아 혼신의 개틀링을 루치를 향해 퍼붓는다. 과연 루피는 우솝과의 맹세대로 루치를 쓰러뜨릴 수 있을까?

루치와 사투를 벌인 루피는 루치를 쓰러뜨리고 밀짚모자 해적단은 모두와 함께 호송선에 타고 그곳을 탈출할 꿈을 꾼다. 하지만 루피가 치명상을 입는 바람에 손가락 하나 꼼짝할 수 없다는 사실이 밝혀진다. 게다가 설상가상으로 탈출하기 위해 해군한테 뺏어 둔 호송선이 해군의 무차별적인 공격으로 불타 사라지고 마는데…

밀짚모자 해적단 일행은 바다 위에 떠 있는 메리호로 뛰어든다. 버스터 콜로 군함들이 추격을 하나 상디가 정의의 문을 조작하여 소용돌이를 만들어 군함을 무력화 시킨다. 하지만 소용돌이는 해군들뿐만 아니라 해적들에게도 걸림돌이 되고 만다. 메리호가 이겨내지 못한 바다는 없단 나미의 말에 모두 힘을 모아 대탈출을 시도하는데...

밀짚모자 해적단은 무사히 해군 군함이 있는 해역을 빠져나온다. 한편, 우솝에서 저격왕으로 돌아온 우솝을 루피와 쵸파는 알아보지 못하고 그 둘은 우솝을 찾아 배안 구석구석을 돌아다닌다. 그때, 메리호 앞에 한 대의 배가 다가온다. 아이스버그는 정말 모든 걸 되찾아 돌아온 밀짚모자 일행을 보고 놀라움을 금치 못한다. 하지만 그런 갈레라의 배를 앞에 두고 메리호가 갑자기 두 동강이 나고 만다. 루피는 메리호를 고쳐달라고 말하지만 아이스버그는 자신이 할 수

메리호를 떠나보낸 밀짚모자 해적단은 워터 세븐 섬으로 돌아온다. 워터 세븐 섬 사람들은 아쿠아 라그나로 인해 피해를 입은 집과 건물들을 보수하느라 정신이 없다. 한편, 이틀 내내 잠에 빠져 있던 밀짚모자 해적단 또한 잠에서 깨어나 앞으로 자신들의 모험에 대한 고민에 빠진다. 그렇게 각자 시간을 보내고 있는 사이, 워터 세븐 섬에 해군의 영웅인 거프 중장을 필두로 한 해군들이 모습을 드러낸다.

거프가 루피의 할아버지란 사실이 밝혀지자 해군들은 물론이고 밀짚모자 해적들도 모두 놀라움을 감추지 못한다. 거프는 자신이 루피를 어렸을 때부터 강하게 키운 것은 루피가 해군이 되기를 원했기 때문이라고 말하며 루피를 꾸짖는다. 또한 루피에게 샹크스의 근황을 들려준다. 샹크스는 그랜드 라인의 바다에서 황제처럼 군림하는 큰 존재가 돼 있었다. 한편, 길을 헤매던 조로는 우연히 만난 마이클과 호이클의 안내를 받아 드디어 다른 밀짚모자 해적단 일행이 있는 곳에

루피의 할아버지 거프 중장이 갑자기 루피를 찾아온 이유는 코비와 헤르메포를 루피와 조로에게 만나게 하기 위해서였다. 루피는 코비에게서 위대한 항로란 뜻을 가진 그랜드 라인 후반의 바다에 관한 이야기를 듣게 되는데...

밀짚모자 해적단의 주최로 가볍게 시작된 파티는 워터 세븐의 모든 사람들이 참가할 정도의 성대한 파티가 된다. 워터 세븐에서 한창 즐거운 파티가 벌어지는 가운데, 신세계에서는 세계 평화를 뒤흔드는 엄청난 사건이 일어나고 만다. 샹크스와 사대천왕의 한 사람이자 세계 최강의 해적이라고 불리는 대해적인 흰 수염, 에드워드 뉴게이트의 만남이 성사 직전이었기 때문이었다. 이 사실을 알게 된 해군 본부 또한 두 사람이 어떻게 나올지 몰라 엄중 경계 태세를 갖춘 채

워터 세븐의 이곳저곳을 구경 중이던 루피와 쵸파 앞에 자신을 아비라고 소개하는 소녀가 나타난다. 아비는 아이스버그를 구한 루피라면 파란 지느러미도 찾아줄 거라는 생각에 루피에게 파란 지느러미를 찾아달라고 부탁한다. 아비와 함께 파란 지느러미를 찾아 나선 루피와 쵸파는 과연 야가라를 찾을 수 있을까?

해군과 싸우다 칼 한 자루를 잃어버린 조로는 칼을 사러 다니다 지난번 조로를 갈레라까지 안내해준 소년들을 만나게 된다. 그 소년들은 해군들을 물리치던 조로의 모습을 봤다며 조로에게 자신들의 형님이 돼 달라고 조른다. 물론 단칼에 거절하는 조로였지만 마이클과 호이클은 끈질기게 조로를 쫓으며 자신들이 형님이 돼달라고 한다.

상디는 침니와 곤베를 데리고 워터 세븐의 시장을 찾는다. 셋은 밥을 먹으러 가기로 하고 침니의 안내를 받아 코코로 할머니 친구가 한다는 가게로 향한다. 상디는 주인 할아버지가 일어나지 않자 배고픈 침니와 곤베를 위해 노점의 주방을 빌려서 요리를 만들어준다. 상디가 요리를 하는 사이에 깨어난 주인 할아버지는 상디를 보고 그가 제프의 밑에 있었던 걸 알아차린다. 상디는 주방을 빌린 값으로 술 한 병 을 선물하고 이에 대한 보답으로 할아버지는 자신이 만든

지칠 줄 모르고 잠도 자지 않은 채, 열심히 배를 만드는 프랑키와 아이스버그. 코코로는 티격태격 다투기만 하던 톰의 두 제자가 힘을 합쳐 열심히 배를 만드는 모습에 감동을 받는다. 프랑키가 만드는 배가 완성되기를 기다리던 밀짚모자 해적단은 잔바이를 통해 새로 책정된 현상금이 붙은 수배 전단이 배포됐다는 사실을 알게 된다. 과연 밀짚모자 해적단의 목에는 얼마나 되는 현상금이 걸리게 됐을까?

아이스버그가 보여준 배는 밀짚모자 해적단의 상상을 훨씬 뛰어넘을 만큼 뛰어난 수준이었다. 루피는 아이스버그에게 프랑키의 행방을 묻지만 아이스버그는 두 번 다시 밀짚모자 해적단을 만나지 않겠다는 프랑키의 말을 전한다. 루피는 프랑키가 자신들의 배에 타기 싫다는 의사 표현을 한 것이라고 생각하지만 아이스버그는 오히려 프랑키가 그들을 따라가고 싶기 때문에 모습을 감춘 것이라고 말하는데...

평소 입고 다니던 수영복 팬티를 손에 넣은 루피는 프랑키에게 동료가 되면 팬티를 돌려주겠다고 말한다. 로빈은 거절하는 프랑키에게 무차별적인 공격을 가한다. 아이스버그는 프랑키가 워터 세븐에서 하고 있는 여러 가지 일들은 자신이 하고 싶어서가 아니라 스승인 톰에게 속죄하기 위한 것이 아니냐며 정곡을 찌른다. 그뿐만 아니라 프랑키 부하들까지 루피와 함께 떠나라며 프랑키의 짐이 든 배낭을 프랑키에게 던져준다.

프랑키가 밀짚모자 해적단의 일원이 되긴 했지만 남은 문제는 우솝이었다. 루피와 쵸파는 우솝을 데리러 가려고 하지만 조로의 만류로 갈 수가 없다. 조로는 우솝 스스로 루피와 결투까지 하면서 해적단을 나갔기 때문에 그 마무리 또한 우솝이 지어야 한다고 말한다. 한편, 루피의 할아버지가 이끄는 군함이 워터 세븐으로 돌아와 밀짚모자 해적단의 배를 공격하고 이에 밀짚모자 해적단은 일단 배를 출발시킨다. 폐선섬을 향해 달려온 우솝은 배가 출발한 모습을 보며 망

우솝까지 합류한 밀짚모자 해적단은 거프가 이끄는 해군들한테서 도망쳐보려고 하지만 거프의 공격에 정신을 차릴 수가 없다. 프랑키는 그런 궁지에 몰린 상황에서도 배에 이름을 지어주자는 제안을 한다. 그러다 아이스버그가 알려준 이름, 천의 바다를 태양처럼 헤쳐나가라는 뜻인 '사우전드 서니호'가 해적선의 이름으로 낙점된다. 거프는 군함보다도 커 보이는 무시무시한 거대 포탄을 던져서 '사우전드 서니호'를 위협하지만 프랑키의 비장의 무기 덕분에 포탄을 피할 수가

어인 섬으로 향하기 사흘 전, 어느 섬에서는 두 해적 사이의 결투가 있었다. 그곳은 바로 그랜드 라인의 바나로 섬. 바나로 섬에 있던 검은 수염 해적단의 선장, 검은 수염 티치는 루피를 잡아 현상금을 타낼 욕심에 워터 세븐으로 향할 결심을 한다. 그리고 그런 그의 앞을 막아선 사람은 바로 흰 수염 해적단의 대장이자 루피의 형, 에이스였다.

밀짚모자 해적단은 세로운 배, 서니호의 이런 저런 설비를 만끽하며 즐거운 시간을 보낸다. 그러다 조로가 난파당한 배를 발견한다. 그리고 그 배에 타고 있던 사람들한테서 그들의 딱한 사정을 듣게 된다. 그 중 한 소년이 쵸파에게 자신들의 배로 가서 한 사람을 더 치료해줄 수 없냐는 말을 한다. 그 소년을 따라간 쵸파는 심한 상처를 입고 사경을 헤매는 그 배의 선장을 치료해주는데…

의문의 난파선 선원들과 대치하는 와중에 밀짚모자 해적단원들은 앗치노 패밀리 중 한 사람, 사르코가 파놓은 함정에 빠지고 만다. 사르코는 자신이 가지고 있는 기술을 총동원해 사실은 해적의 배인 자신의 배 한 척을, 해군의 배 여러 척으로 보이게 하는데... 그때 프랑키가 만들어 놓은 서니호의 솔저 도크 시스템이 작동하기 시작한다.

퍼즐이 이끄는 피닉스 해적단은 신세계에 갔다 강적을 만나 패하고 돌아오던 중, 설상가상으로 현상금 사냥꾼인 앗치노 패밀리를 만나 해적기를 빼앗기고 만다. 피닉스 해적단은 선장인 퍼즐이 의식을 되찾으면 반드시 해적단도 부활할 것이라고 믿고 있었지만 정작 의식을 되찾은 퍼즐은 해적으로서 다시 일어서는 것이 아니라 앞으로도 현상금 사냥꾼의 부하로서 살아가자고 하는데...

얼음바닷길을 쿠도 버스트를 이용해 빠져나온 서니호였지만 앗치노 패밀리의 릴이 다루는 솔개 물고기에게 밀짚모자 해적단의 해적기를 빼앗기고 만다. 상디를 비롯한 나미와 우솝은 뱃머리를 돌려 다시금 어렵게 빠져나온 얼음바닷길로 향하는데…

여자에게 유달리 약한 상디는 아르벨에게 어떤 공격도 하지 못하고, 로빈 또한 겉보기엔 그저 어린 여자애인 릴을 공격하는 건 꿈도 꾸지 못한다. 프랑키와 나미는 홋케라를 상대로 승리를 거뒀다고 생각했지만 그건 사실 홋케라가 꾸민 흉계였다. 그 시각, 브린드와 싸우던 루피는 바다에 빠지고 만다. 수영을 못하는 루피는 과연 살아날 수 있을까?

릴은 로빈이 집에 가겠다고 하자 기뻐하면서 기꺼이 로빈을 자신의 집으로 초대한다. 우솝은 결국 아르벨과 사르코에게 잡히고 만다. 그 시각, 러블리 랜드에 있던 브린드의 형, 칸파치노는 자신의 쌍둥이 동생인 브린드가 피닉스 해적단에 잡혔단 이야기를 듣고 피닉스 해적단의 배가 있는 곳으로 향하는데…

조로는 돈 앗치노를 향해 공격을 퍼붓고 이에 돈의 컬렉션인 해적기가 흠집이 날 뻔하자 돈 앗치노는 머리끝까지 화가 난다. 아빠가 주체할 수 없을 정도로 화가 났단 소식을 듣고 돈 앗치노에게 달려간 아르벨, 사르코 그리고 홋케라였지만 자신들만으로는 아빠를 달랠 수 없자 루피와 다투는 중이었던 장남과 차남, 칸파치노와 브린드에게 도움을 청한다.

루피가 러블리 랜드에 도착했다는 사실을 알자 나미를 비롯한 밀짚모자 해적단은 초조함을 감추지 못한다. 루피가 자신들보다 먼저 깃발을 찾게 해선 안 된다는 생각에 그들은 깃발이 있는 곳을 안다는 조로의 안내를 받으며 러블리 랜드 이곳저곳을 돌아다녀 보지만 결국 깃발이 있는 돈 앗치노의 방은 찾지 못한다. 그러던 중, 로빈이 나타나 자신이 해적기를 되찾아 오겠다고 하는데...

자신의 손에 닿는 건 무조건 녹여버리는 능력을 갖게 된 돈 앗치노와 맞서 싸우는 루피는 돈의 능력 때문에 자신의 펀치 기술은 날리지도 못하고 고전을 면치 못한다. 한편, 돈의 장남인 칸파치노를 쓰러뜨린 피닉스 해적단 선장인 퍼즐은 지로, 그리고 쵸파와 함께 자신들의 해적기를 되찾기 위해 러블리 랜드 안으로 들어간다.

밀짚모자 해적단의 해적기는 러블리 랜드 밖으로 날아갔다. 자신들의 해적기를 잃어버렸단 생각에 어쩔 줄 몰라 하던 밀짚모자 해적단에게 도움의 손길을 내민 건 다름 아닌 돈 앗치노 패밀리의 막내, 릴이었다. 릴은 자신의 솔개 물고기를 이용해 밀짚모자 해적단의 해적기를 찾아 쵸파에게 돌려주는데…

악의 화신, 우소다바다 박사는 세계 정복을 꿈꾸는 악당이다. 부하로 상디롭스와 조로길러가 있지만 우소다바다를 우습게 여긴다. 이에 분개한 우소다바다는 방송국에 쳐들어가 방송국을 점거하고 인재를 모집하려 한다. 한편, 정의의 사도 쵸파맨과 조수인 나미피아는 생계를 고민하고 있었다. 그러다 우연히 우소다바다 박사가 방송국을 점거했단 뉴스를 보게 되는데... 과연 쵸파맨은 우소다바다 박사를 물리치고 위기에 빠진 방송국을 구할 수 있을까?

새로운 배, 써니 호로 항해를 즐기는 루피 일행. 어느 날 바다에서 웬 나무 통을 발견하고, 안에 든 술과 음식을 꺼내먹으려 한다. 그때 갑자기 폭풍우가 몰아치고, 가까스로 폭풍우 속을 빠져 나왔지만 하필 그곳은 마의 삼각지대였다. 루피 일행이 으스스한 분위기에 떨고 있는 우솝과 쵸파를 놀리던 중, 갑자기 유령선이 나타난다. 그리고 일행은 그 배에서 말하는 해골을 만나게 되는데…

마의 삼각지대에서 만난 말 하는 해골 신사, 브룩! 루피의 초대로 써니 호에서 일행들과 함께 저녁 식사를 하게 되고, 브룩은 자신의 사연을 얘기하기 시작한다. 그는 부활부활 열매를 먹고 백골이 된 자신의 몸에서 부활한 능력자이자, 그림자를 빼앗겨 태양 아래서는 살 수 없는 몸이었다. 루피는 브룩을 동료로 삼고 싶어 하고, 그의 잃어버린 그림자를 찾아주겠노라 다짐한다. 그러던 중, 배 안에 유령이 나타나고 정신 없는 와중에 이미 써니호는 유령 섬 스릴

스릴러 바크에 갇히게 된 써니 호! 브룩은 소원이 이루어졌다며 루피 일행에게 작별을 고하고 혼자 유령 섬으로 향한다. 나미, 우솝, 쵸파는 유령 섬을 앞에 두고 두려워하나 루피를 비롯한 나머지 일행은 섬으로 갈 것을 결심한다. 섬으로 가기 위한 수단으로 프랑키는 그의 야심작 ‘미니 메리 2호’를 공개하고, 섬에 가지 않겠다는 나미, 우솝, 쵸파가 먼저 미니 메리 2호를 타보다가 우연히 섬에 들어가게 된다. 그 섬에는 뭔가 이상한 생물들이 살고 있는데

케르베로스를 피해 숲을 헤매던 나미, 우솝, 쵸파는 우연히(?) 지나가던 힐돈을 만나 닥터 호그백의 저택까지 동승하기로 한다. 하지만 저택으로 가는 도중, 있을 수 없는 생명체들이 숲을 돌아다닌다는 걸 알게 되고, 두려워진 세 사람은 다시 해안가로 돌아가기로 한다. 힐돈이 잠깐 자리를 비운 사이, 돌아오질 않는 힐돈이 걱정 된 세 사람은 밖을 내다보고, 거기서 좀비 떼와 맞닥뜨리게 된다. 좀비들을 피해 할 수 없이 닥터 호그백의 저택으로 들어간 세

저택의 이상한 낌새를 알아챈 나미는 우솝과 쵸파에게 저녁에 탈출하자고 하지만 별로 내켜 하지 않는 눈치다. 목욕을 마치고 나와 보니 아무도 없는 방에 갑자기 힐돈이 등장하여 침실로 안내하려고 한다. 나미 일행이 거짓말임을 알고 저택에서 나가려고 하자, 방 안의 각종 좀비들이 나타나 이들을 막는다. 한편, 나미 일행을 구하러 섬에 상륙한 루피 일행. 그곳에서 케르베로스와 이상한 좀비들을 만나는데…

좀비들에게 쫓겨 난로 안으로 도망친 나미 일행은 비밀 통로를 헤매던 중 신드리의 사진으로 가득한 방에 들어간다. 그곳에서 나미 일행은 신드리가 이미 사고로 죽은 사람이란 걸 알게 된다. 다시 좀비에게 쫓기던 중 닥터 호그백의 연구실을 발견하고, 그 안을 엿보던 나미 일행은, 호그백이 죽은자를 좀비로 되살려놓고 있다고 믿게 된다. 그리고 그런 그들 뒤에 브룩의 웃음소리를 가진 남자가 나타난다.

루피 일행은 좀비들을 물리치고 그들에게서 나미 일행이 저택으로 갔다는 사실을 알게 된다. 저택으로 향하던 중, 모리아에게 그림자를 빼앗긴 노인과 희생자들을 만나게 된다. 루피는 모리아를 물리칠 것을 다짐하고 저택으로 향한다. 한편, 나미 일행은 브룩 목소리를 한 경비원 좀비에 의해 연구실에 들어가게 된다. 오전 0시가 가까워지면서 모리아도 눈을 뜨고, 압살롬과 페로나는 좀비들과 함께 야습준비를 하는데….

호그백 연구실에 들어간 나미 일행은 브룩처럼 보이는 사무라이 류마에게 당해 쓰러진다. 저택에 들어와 깜짝 좀비들을 물리친 루피 일행. 하지만 그 사이에 상디가 사라진 사실을 깨닫게 된다. 루피 일행은 부히척을 앞세워 계속해서 동료를 찾으러 간다. 한편 저택에 도착한 좀비들은 한바탕 파티를 벌이고, 압살롬은 장군 좀비들을 깨워 야습을 시작하려 하는데….

맷돼지좀비 로라는 압살롬에게 결혼하자고 조르나, 압살롬은 신붓감을 정했다고 말한다. 로라는 신붓감이라는 나미를 없애겠다며 쫓는다. 관에 실려가던 중 깨어난 나미 일행은 페로나의 원더 가든에서 동물 좀비들과 만나 쫓기게 된다. 나미가 위험에 빠졌을 때 개펭귄 좀비가 그녀를 구하고, 죽어도 여자는 안 건드린다는 개펭귄 좀비의 말에 나미 일행은 놀란다. 한편, 나미 일행을 찾아 다니던 루피 일행은 상디에 이어 조로까지 사라진 사실을 알고 놀라는데….

사라진 상디를 찾아 저택 안을 헤매는 루피 일행. 그리고 어느새 조로마저 사라진다. 어느덧 다다른 커다란 홀에는 장군 좀비들이 진을 치고 있다. 그들을 상대하는 루피 일행이지만, 좀비라 그런지 아무리 싸워도 정작 자신들만 지칠 뿐이다. 어떻게든 장군 좀비들을 피해 안뜰로 나가지만 루피까지 사라진다. 그리고 남아있는 프랑키와 로빈 앞에는 대왕 거미 좀비가, 그리고 뒤에는 장군 좀비들이 다가오고 있는데…

개펭귄은 나미를 구하고, 나미 일행은 개펭귄을 보고 상디를 떠올린다. 로라는 나미를 없애러 쫓아오고, 압살롬은 나미를 납치하려 하지만 나미는 위기에서 탈출하여 도망친다. 한편, 프랑키와 로빈은 트라란과 장군 좀비들에게 둘러싸여 어떻게든 해보려 하지만 공격해도 다시 일어나는 좀비들에 지쳐 위기에 빠진다. 그때, 하늘에서 누가 내려오는데….

로라에게 쫓기던 나미는 로라를 친구로 삼으며 위기를 넘기나 압살롬이 쫓아온다. 간신히 쿠마시 몸 안으로 숨어 든 나미 일행은 다행히 들키지 않고 넘어간다. 잡힌 루피는 모리아 앞에 놓여지고, 모리아는 900호를 공개한다며 3명의 부하를 소집한다. 타라란을 상대하던 로빈과 프랑키는 결국 타라란의 거미줄에 걸려 위기에 빠진다. 그때 갑자기 하늘에서 떨어졌던 브룩의 노래 소리가 들려오는데…

브룩은 타라란의 영혼을 정화시켜 프랑키와 로빈을 위기에서 구해낸다. 한편, 모리아에게 잡혀간 루피는 어떻게 해서든 빠져 나오려고 하지만 페로나의 네거티브 공격으로 다시 잡히고, 결국 모리아에 의해 자신의 그림자를 빼앗겨 버리고 만다. 그리고 이 모습을 쿠마시 몸 속에서 지켜본 나미와 우솝, 쵸파는 경악을 금치 못 하는데…

타라란을 물리친 브룩은 로빈과 프랑키에게 좀비의 약점에 대해, 그리고 5년 전 이곳에서 있었던 일에 대해 설명한다. 그리고는 그림자를 되찾기 위해 다시 류마에게 향한다. 한편, 압살롬은 루피의 몸을 버리고 오라고 하고, 루피의 그림자를 뺏은 모리아는 특별냉동고로 향한다. 드디어 공개된 900호. 그는 500년 전 마인이라 불리던 전사, 오즈였는데…

모리아는 루피의 그림자를 900호에 넣어 오즈를 부활시키고, 눈을 뜬 오즈는 고기부터 찾는다. 이를 본 나미는 개펭귄과 지고로도 각각 상디와 조로의 그림자라는 것을 알게 된다. 훔쳐 보던 걸 들키게 된 나미 일행은 도망치지만 압살롬에게 발각되고, 압살롬은 나미를 데려간다. 우솝과 쵸파가 좀비들에게 포위당해 위기에 처한 순간, 프랑키와 조로가 나타나 이들을 구해주는데….

브룩은 드디어 자신의 그림자가 든 좀비 류마와 만난다. 그리고 5년 전 그와 만났을 때의 참패했던 일을 기억하며 그동안 갈고 닦은 실력으로 그를 상대하려 한다. 한편, 루피의 그림자가 들어간 오즈는 주인의 명령에도 불구하고 마음대로 밖으로 나가버리는데…

압살롬은 나미의 웨딩드레스를 준비하게 하고, 장군 좀비들을 결혼식에 오라고 지시한다. 한편 우솝, 쵸파, 로빈, 프랑키는 써니 호로 돌아가 루피와 조로, 상디를 깨우고 지금까지의 일을 설명한다. 프랑키는 브룩으로부터 들은 얘기를 전하고, 브룩이 기다리는 동료가 고래라는 걸 알게 된 루피와 우솝, 상디, 조로는 그 고래를 아는 듯 한데….

상디는 고래 라분과의 일화를 다른 일행에게 설명한다. 레드 라인을 건넜을 때 만난 고래 라분. 일행은 고래 배 안에서 크로커스를 만나고, 그로부터 라분이 50년 동안 동료를 기다리고 있으며, 레드 라인에 머리를 부딪혀 목숨이 위태로운 상황이라는 얘기를 듣는다. 루피는 라분의 자살행위와 같은 그 행위를 멈추게 하고, 그 곳을 떠나온다. 라분이 기다리던 동료가 브룩이라는 걸 알게 된 일행. 루피는 그를 동료로 삼기로 하고, 그림자들과 나미를 찾으러 스릴

루피와 일행들은 나미와 브룩을 구하고 모리아를 쓰러뜨려 그림자를 되찾기로 한다. 한편, 루피 일행의 말을 듣고 있던 힐돈은 호그백에게 가서 그 사실을 알리고 호그백은 그 말을 듣고 크게 당황하지만 페로나가 네거티브 공격으로 맞선다. 루피와 일행들이 모리아와 나미를 찾아 앞으로 가던 도중, 하늘에서 갑자기 뭔가가 떨어지고, 그 뭔가의 정체가 루피의 그림자가 든 좀비임을 알게 되는데…

모리아를 찾아 댄스 홀에 도착한 루피, 쵸파, 로빈. 호그백은 이들에 맞서 상디와 조로 좀비를 불러들이고, 루피는 냉동고에 가서 모리아를 만난다. 아래로 떨어졌던 우솝과 상디는 조로, 프랑키와 함께 루피의 좀비인 오즈를 만나지만, 다행히 오즈는 눈치채지 못하고, 일행은 다시 저택으로 향한다. 도착한 곳은 페로나의 방. 일행은 유령의 네거티브 공격에 당하게 되지만 어찌 된 일인지 우솝 만은 깨어나서 반격한다. 한편 압살롬은 나미와의 결혼을 강행하고, 드디

우솝은 네거티브한 성격으로 네거티브 유령을 이겨내지만, 동물 좀비들에게 쫓기게 된다. 페로나의 방을 나온 조로, 상디 프랑키. 상디는 나미를 구하러 출발하고 연구실로 향한 조로와 프랑키는, 절체절명의 위기의 순간에서 브룩을 구한다. 브룩을 대신해서 조로는 류마를 상대한다. 한편, 압살롬의 맹세의 키스는 오즈의 의해 배가 흔들려서 방해 받고, 오즈를 저지하러 나간 장군 좀비들은 오히려 오즈에게 전부 당하고 마는데…

상디는 결혼식장에 쳐들어가 압살롬과 나미의 결혼식을 막고 나미를 구해낸다. 하지만 정신을 잃고 있는 나미를 보고 상디는 분노한다. 한편, 그림자를 되찾으러 간 루피는 모리아를 상대로 싸우지만 모리아의 분신 도플맨의 등장으로 고전을 면치 못한다. 그리고 우솝은 페로나의 네거티브 공격은 다행히 피할 수 있었지만 다른 동물 좀비들을 상대로는 쫓겨 다니게 된다. 하지만 우솝의 특기, 거짓말로 좀비들에게서 그림자를 빼내는 데 성공한다.

상디는 압살롬이 먹은 투명투명 열매에 얽힌 자신의 꿈을 얘기하며 전의를 불태운다. 압살롬의 초인적인 힘 앞에 무릎을 꿇지만 상디는 나미를 지키기 위해 자기 한 몸 희생할 각오로 압살롬을 쓰러뜨린다. 한편, 페로나를 쫓던 우솝은 쿠마시의 공격에 위험을 느끼지만 불을 이용하여 쿠마시를 쓰러뜨린다. 그리고 다시 의기양양하게 페로나를 쫓던 우솝의 앞에 마치 유령처럼 하늘을 날고 있는 페로나가 나타난다.

루피는 모리아에게 일격을 가하긴 했지만 여전히 모리아의 분신 도플맨과의 싸움에서 고전한다. 한편, 우솝은 갑자기 돌변한 페로나와 악전고투를 한다. 물체를 통과하고 날 수 있게 된 페로나는 우솝을 실컷 괴롭히고, 쿠마시마저 우솝에게 공격을 가하면서 우솝은 위기에 처한다. 그때 히어로 저격왕이 등장, 쿠마시를 처리하고, 숨겨진 페로나의 본체를 찾게 되는데….

페로나의 본체를 찾아내는 데 성공한 우솝. 그리고 페로나의 본체를 향해 폭발성을 날리지만 불발되고, 안도한 페로나는 대형 폭탄 유령으로 우솝을 공격한다. 전세가 역전되자 페로나는 우솝에게 위협을 가하며 폭탄 유령을 터뜨리는데 우솝은 다이얼을 써서 그 상황을 모면한다. 그리고 거짓말과 가짜 공격만으로 우솝은 페로나를 쓰러뜨리게 된다.

지붕 위에서까지 막상막하의 결투를 펼친 끝에 조로는 류마를 이기고 류마가 갖고 있던 명검 슈스이를 손에 넣는다. 그리고 브룩은 드디어 그림자를 되찾는다. 한편, 페로나를 물리친 우솝은 동물 좀비들에게 들킬 뻔 하나 위기를 모면하고, 동료들을 찾아 나선다. 그리고 루피가 모리아의 분신과 여전히 악전고투하고 있는 사이, 오즈는 루피의 기억을 완전히 잃고 복종 좀비가 되어 자신의 주인인 모리아를 향해 가는데…

쵸파와 로빈은 조로와 상디의 좀비에게 막혀 꼼짝 못 한다. 호그백은 신드리에 대해, 또 스릴러 바크에 타게 된 경위에 대해 얘기한다. 그 얘기를 듣고 쵸파는 더더욱 호그백에 대한 실망감과 분노를 표출한다. 그러자 신드리는 갑자기 마음이 돌아온 듯 눈물을 흘리는데… 한편, 기억을 완전히 잃고 주인인 모리아에게 돌아온 오즈는 루피와 만나게 된다.

신드리는 점점 인간이었을 때의 감정을 되찾게 되고, 완전히 ‘복종 좀비’가 되어버린 오즈는 모리아의 명령에 따라 밀짚모자 해적단을 잡기 위해 날뛰기 시작한다. 그 영향으로 건물이 무너지고 호그백은 그 잔해에 깔린다. 한편, 먼 발치에서 오즈를 관찰하던 우솝은 오즈의 팔에 자신들의 수배서가 붙은 것을 보게 되고, 자신들이 오즈의 타깃이 되었다는 것을 알자 두려워하는데…

상디는 오즈에 덤비지만 결국 당하게 되고, 이를 도우려던 조로마저 쓰러진다. 이어 쵸파, 우솝, 로빈, 프랑키, 브룩까지 모두 오즈에게 당해 쓰러지고 만다. 한편 압살롬은 결혼식을 계속하려 하지만 힐돈에게 방해를 받고, 루피는 모리아를 계속 뒤쫓는데….

깨어난 페로나는 도망치기로 결심하고, 압살롬은 결혼식을 계속하려고 한다. 그때 깨어난 나미 앞에 로라마저 나타나 위협하는데, 사실 로라는 나미를 구하러 왔던 것. 로라는 압살롬에게 당해 쓰러지고, 분노한 나미는 상디와의 싸움으로 약해져 있던 압살롬을 쓰러뜨린다. 한편, 루피는 모리아를 계속 뒤쫓고, 나머지 일행은 다시 일어나 오즈와의 싸움을 시작하려 하는데….

결국 압살롬을 기절시키고 나미는 로라의 도움을 받아 동료들을 찾으러 간다. 도중 보물창고에 들르지만 웬일인지 보물은 온데간데없고. 한편, 오즈를 상대하던 밀짚모자 해적단은 오즈를 일단 무릎 꿇게 하기 위해 해괴망측한 도킹을 시도하지만, 로빈의 거부로 도킹은 실패로 돌아간다. 하지만 서로 분담해서 결국 오즈를 굴복시키는 데 성공한다. 밀짚모자 해적단의 배로 도망을 꾀하던 페로나와 좀비들은 오즈가 고꾸라진 모습을 보고 깜짝 놀라는데…

밀짚모자 일당에게 한 번 굴복 당했지만 다시 일어난 오즈. 일당은 다시 힘을 합쳐 오즈의 무릎을 꿇게 만들고, 루피를 기다리고 있을 게 아니라 오즈를 쓰러뜨리기로 결심한다. 루피는 모리아를 잡은 줄 알았으나 잡힌 게 그림자임을 알고 분노한다. 한편, 리스키 형제로부터 자초지종을 듣고 서니 호로 향한 나미. 페로나를 막으려 대치하던 그때, 갑자기 칠무해의 일원인 쿠마가 나타나고, 쿠마는 페로나를 사라지게 만드는데…

쿠마는 모리아에게 칠무해의 후임을 전하고 밀짚모자 일당을 주의하라고 하지만 모리아는 분노한다. 루피와 나미를 제외한 나머지 일행은 오즈와의 싸움을 계속하지만 날렵한 오즈에게 일격을 가하지는 못한다. 그러는 사이 아침은 가까워지고, 안개가 걷히기 시작한다. 그때, 모리아가 오즈의 배 속에서 등장하고, 오즈에게 당한 줄만 알았던 우솝을 브룩이 구해서 나타난다. 대량의 소금과 함께…. 한편, 루피는 모리아의 그림자마저 놓치고, 숲에는 루피의 발목을 잡고자 하

루피를 제외한 밀짚모자 해적단은 오즈를 상대로 힘든 싸움을 계속하고, 오즈가 루피의 고무고무 능력까지 사용하게 되자 모두들 할 말을 잃는다. 한편, 모리아를 찾아 뛰어가던 루피를 롤링 해적단의 리스키 형제가 가로 막는다. 그리고 모리아의 능력을 역으로 사용할 수 있는 방법을 알려주는데, 그것은 바로 다른 그림자를 체내에 넣으면 10분 동안 그림자의 능력까지 자신의 전투력이 된다는 것이었다. 결국 루피는 자신의 몸에 100명 분의 그림자를 넣고 모리아를

오즈는 모리아의 그림자 능력으로 루피처럼 몸이 늘어나게 되고, 밀짚모자 해적단은 대위기를 맞는다. 모리아의 그림자가 오즈의 그림자에 들어가 마음대로 조종할 수 있게 된 것. 밀짚모자 해적단은 힘을 합쳐 맞서보지만 로빈은 그림자마저 빼앗기고 나머지 일당들도 차례로 하나 둘 쓰러져 간다. 남은 건 나미, 조로, 우솝의 세 명뿐인데….

루피의 동료들이 차례차례 쓰러진 가운데, 조로마저 오즈에게 당하고 만다. 우솝이 소금을 먹였지만, 모리아의 그림자의 방해로 정화시키는 데 실패하고 만다. 남은 우솝과 나미마저 오즈에게 당하려는 순간, 100명의 그림자가 몸에 들어간 나이트 메어 루피가 등장, 둘을 구해낸다. 나이트 메어 루피는 그 엄청난 파워로 오즈와 모리아를 쓰러뜨리는데….

오즈와 모리아를 쓰러뜨리고 좋아하는 해적들. 하지만 오즈가 다시 일어나자 사색이 된 해적들과 달리 루피와 동료들은 요격 준비를 한다. 인체의 구조를 이용해서 다시는 일어나지 못하게 오즈를 쓰러뜨린 밀짚모자 해적단. 하지만 쓰러진 줄 알았던 모리아마저 다시 깨어나 온 섬에 있는 그림자를 끌어들여 자신의 몸과 전투력을 1000배로 끌어올리는데…

루피 일행이 오즈를 쓰러뜨렸으나, 모리아가 1,000명의 그림자를 빨아들이며 거대해진 몸집으로 괴력을 떨친다. 부서진 성으로 비쳐 들어오는 아침 햇살… 시간이 얼마 남지 않았다. 햇살이 들어오기 전에 모리아를 해치우고 그림자를 되찾기 위해, 루피는 목숨을 건 싸움에 도전하는데…

루피가 모리아를 물리쳐서, 그림자는 모두 주인에게 돌아간다. 그림자가 돌아온 해적들은 기쁨에 환호성을 치지만, 스릴러 바크에는 또 하나의 칠무해인 쿠마가 있었다. 세계정부는 쿠마에게 루피 일당을 말살시키라는 지령을 내리고, 밀짚모자 일당은 쿠마와 맞서게 되는데…

오즈와 모리아를 쓰러뜨린 기쁨도 잠시, 칠무해의 일원인 바솔로뮤 쿠마가 나타나 섬에 있는 전원을 없애려 한다. 기절해 있는 루피를 대신하여 쿠마가 지목한 조로가 나서서 상대하려 하지만 조로의 상태 역시 좋진 않다. 그래서 쿠마는 루피의 목을 내 놓으면 모두를 살려준다고 하지만 모두 그 제안에 거절한다. 그러자 쿠마는 엄청난 대기를 압축하여 만든 폭탄을 터뜨리는데…

쿠마의 공격에 정신을 잃은 밀짚모자 일당과 해적들. 쿠마는 루피의 목숨을 노리고, 이를 저지하려는 조로가 맞서보지만 역부족이다. 쿠마는 정부에 의해 개발 중인 인간병기 ‘파시피스타’ 였던 것. 조로는 동료를 구하기 위해 루피 대신 자신의 목숨을 내놓으려 하고, 의식을 찾은 상디도 조로가 아닌 자기의 목숨을 가져가라고 끼어든다. 조로는 상디를 기절시키고, 쿠마가 루피에게서 빼낸 루피의 모든 고통을 대신 견디기로 하는데….

압살롬과 호그백은 모리아를 데리고 스릴러 바크를 탈출한다. 조로의 희생으로 살아남은 밀짚모자 일당. 루피는 혼자 기운이 넘치고, 상디와 로빈은 조로가 루피를 대신해 희생한 걸 알고 동료애를 확인한다. 해적들은 상디의 요리로 연회를 벌이고, 브룩의 피아노 연주로 오래된 해적의 노래를 다같이 부른다. 루피는 브룩의 동료 라분을 만났던 얘기를 들려주고, 브룩은 기뻐하는데….

50년 전, 룸바 해적단의 일원이었던 브룩은 어린 고래 라분을 만난다. 해적단 선원들 모두 라분의 귀여움에 매료되어 동료처럼 지낸다. 하지만 무슨 일이 일어날지 모르는 그랜드 라인을 앞에 두고 선장 요키와 선원들은 슬프지만 라분을 떼어놓고 가기로 한다. 거센 폭풍우를 뚫고 마침내 레드 라인을 통과한 룸바 해적단. 하지만 떼어놓은 줄로만 알았던 라분이 쫓아왔던 것이다. 선장과 브룩은 라분에게 3년만 기다리라는 약속을 하고 다시 떠나지만 ‘마의 삼각지대’에

동료 라분을 쌍둥이 언덕에 두고 룸바 해적단은 그랜드 라인을 항해해 간다. 그러던 어느 날, 선장 요키와 몇몇 선원들이 알 수 없는 전염병에 걸리고 만다. 할 수없이 요키는 항해를 포기하고 다른 건강한 선원들에게 자신을 대신해서 계속 앞으로 나아가라고 한다. 그리고 얼마 후 룸바 해적단 역시 적들의 공격에 전멸하고 마는데, 브룩은 간신히 숨이 붙어 있는 선원들과 함께 모두가 좋아하던 노래 ‘빙크스의 술병’을 합창하며 최후를 맞이한다.

동료와의 괴롭고 힘든 이별의 아픔을 극복하고, 반드시 돌아오겠다는 라분과의 약속을 지키기 위해, 밀짚모자 해적단의 새로운 동료가 된 브룩. 프랑키와 우솝, 쵸파의 도움으로 브룩은 동료들의 유골을 스릴러 바크에 묻어준다. 조로가 깨어나자 밀짚모자 해적단은 원래 목적지였던 어인섬을 향해 다시 출발하기로 하고 롤링해적단과 석별의 정을 나누는데….

스릴러 바크를 뒤로 하고 드디어 어인섬을 향해 여정을 시작한 밀짚모자 해적단은 스파 아일랜드호에서 휴식을 취하기로 한다. 호화로운 리조트에서 모처럼의 여유를 즐기고 있던 루피 일행은 그곳에서 리나와 사요 자매를 만난다. 자매의 아빠가 준 수첩에는 보석 만드는 방법이 적혀 있었고, 자매는 그 수첩의 비밀을 풀기 위해 스파 아일랜드호까지 온 것. 하지만 이들 자매가 가진 수첩을 노리고 집요하게 자매를 쫓아오는 일당이 있었는데…

잡혀간 사요를 구하기 위해 루피는 스파 아일랜드호를 부숴버리기로 결정한다. 밀짚모자 해적단이 자신의 배를 쑥대밭으로 만들자 드랭은 사요를 인질로 수첩을 내놓으라며 협박을 한다. 언니를 구하기 위해 리나는 수첩을 넘겨주려 하지만 사요는 그런 리나를 말린다. 리나는 아빠의 수첩을 보다 예전 생각을 떠올리고 아빠의 연구를 넘겨주지 않기로 결심한다. 그리고 루피는 스파 아일랜드호를 두 동강내버리고 바닷속에서 리나와 사요가 찾던 엑스자를 발견한다. 그리고

밀짚모자 해적단의 항해일지를 본 브룩은 자신도 그들과 어울릴 수 있는 선원이 되기 위해 사소한 거라도 동료들을 돕고 싶어 한다. 하지만 그런 브룩의 마음과는 다르게 사고만 치고. 의기소침해진 브룩은 자신이 정말 이곳에 있어도 되는지 망설인다. 그러던 차에 로빈의 말을 듣게 되고, 로빈에게도 자신과 비슷한 일이 있었다는 걸 알게 된 브룩은 조금 안도하지만, 마지막 루피의 말에 지금까지의 불안감을 완전히 해소하게 된다.

다음 목적지인 어인섬을 향해 가던 밀짚모자 해적단은 구렁이 해류를 만나 위기를 맞지만, 쿠 드 버스트로 탈출에 성공한다. 그리고 마침내 라분을 만났던 언덕으로부터 반대편 세상에 있는 레드라인에 도착한다. 기록 지침에 따르면 그곳은 어인섬 근처가 맞으나, 루피 일행은 정작 어인섬으로 들어가는 방법을 알 수가 없고, 잠수정으로 바다 속을 탐색해보지만, 해수인 바다 토끼만 만나고 돌아온다. 바다 토끼는 루피 일행을 뒤쫓아 와 일행을 위협하지만 루피가 간단히 쓰러뜨린다. 그러자 바다 토끼는 쓰러지면서 뭔가를 토해내는데....

다음 목적지인 어인섬으로 향해 항해하던 밀짚모자 해적단은 레드라인에 다다르고, 인어 케이미와 불가사리 파파구를 만난다. 케이미의 친구인 하찌가 마쿠로 일당에게 납치당했다는 소식에, 루피 일행은 하찌를 구출하기 위해 떠난다. 물고기들의 안내를 따라 납치조직 날치 라이더즈의 아지트로 향하던 중, 하늘에서 나타난 날치 라이더즈의 공격을 받는 밀짚모자 일행. 한편 날치 라이더즈의 아지트에는 철가면을 쓴 보스, 듀발이 이를 갈며 그들을 기다리고 있는데...

케이미와 파파구의 친구인 하찌를 구하러 날치 라이더즈의 아지트로 향하는 루피 일행. 그곳에는 루피 일행에게 깊은 원한을 품고 있는 날치 라이더즈의 두목 듀발이 하찌를 미끼로 기다리고 있었다. 함정인 걸 알면서도 아지트로 들어선 루피 일행은 하찌가 아론 일당의 간부였던 하찌와 동일인물인 걸 알게 되고, 망설임 끝에 구하기로 하는데…

루피 일행은 케이미와 파파구의 친구인 하찌가 아론 일당의 간부였던 하찌임을 알고서도 구하기로 하고, 날치 라이더즈와 맞서 싸운다. 루피는 날치를 타고 우연히 듀발의 방에 들어가 듀발의 얼굴을 보게 된다. 애완동물 모토바로를 타고 모습을 드러낸 듀발. 루피는 듀발의 철가면을 벗기고, 드디어 듀발의 진짜 얼굴과, 그가 루피 일행을 기다려온 이유가 드러나는데...

상디의 수배서 그림과 똑같이 생긴 탓에 자신이 얼마나 고생했는지 털어놓는 듀발. 그동안의 분노와 원한으로 듀발과 그 부하인 날치 라이더즈는 상디를 없애려고 하지만 모두 수포로 돌아간다. 날치 라이더즈는 커다란 닻으로 써니 호까지 위기에 빠뜨리려 하지만, 써니 호는 숨겨왔던 비장의 수단으로 위기에서 벗어나고, 비밀병기를 선보이며 날치 라이더즈를 대거 쓰러뜨리는 데 성공하는데...

하찌의 보답으로 문어빵을 포식하던 루피 일행. 듀발은 상디가 바꿔준 얼굴에 대만족하며 루피 일행에게 인사를 하고 사라진다. 루피 일행은 케이미, 파파구, 하찌의 도움으로 어인섬을 가기 위해서는 샤본디 제도에서 배를 코팅해야 한다는 사실을 알게 되고, 코팅 장인을 소개받기로 한다. 샤본디 제도에 도착해 신비로운 풍경에 감탄하던 루피 일행. 하찌는 그 아름다움 뒤에 도사리고 있는 위험을 알고 루피 일행에게 주의를 주는데....

어인섬에 가기 위해 배를 코팅하고자 샤본디 제도에 도착한 밀짚모자 일당. 루피 일행은 잠시나마 샤본디 제도의 새롭고 재밌는 모험을 즐기며 코팅 기술자를 찾아 나선다. 그러던 중 마을에서 소란스러운 소리가 들리고, 그곳에서 루피 일행은 천룡인의 극악무도한 횡포를 접하고 마는데...

현상금 사냥꾼들을 물리치고 드디어 코팅 기술자가 있다는 곳에 도착한 루피 일행. 그곳은 전직 해적인 샤키가 운영하는 바였다. 하지만 코팅 기술자는 나가서 안 들어온 지 오래. 루피 일행은 기술자를 찾아 나서기로 하고, 정보통인 샤키는 이 제도에 루피와 조로를 포함해 억을 넘는 수배자가 11명 모여 있다는 사실을 알려준다.

샤키는 루피 일행에게 소란 피우지 말 것을 당부하고, 루피 일행은 코팅 기술자를 찾아 놀이공원인 샤본디 파크로 향한다. 기술자는 잊고 놀이공원에서 잠시나마 즐거운 한 때를 보내는 루피 일행과 케이미, 파파구, 하찌. 하지만 현상금 사냥꾼에게 정보를 얻은 납치단 두목 피터맨이 놀이공원에 모습을 드러내고, 점점 케이미 곁에 다가가는데…

상디는 납치당한 케이미를 찾기 위해 날치 라이더즈에게 도움을 청한다. 날치 라이더들은 제도 각 지에 흩어진 루피 일행을 찾고, 동시에 납치단을 찾아보기로 한다. 그러면서 루피 일행은 각자 제도에 남아있는 인간의 악한 역사의 잔재를 접하게 된다. 한편 케이미는 경매장에 넘겨지고, 인간 경매장에는 천룡인을 비롯해 수많은 사람들이 모여들기 시작하는데...

인간 경매가 시작되고, 인간들이 하나둘 팔려나간다. 밀짚모자 일행은 날치 라이더들의 도움으로, 피터맨이 케이미를 납치해 경매장에 넘겼다는 사실을 알아낸다. 경매장이 있는 1번 그로브에 밀짚모자 일행과 하찌, 파파구가 하나 둘 모여들고, 케이미를 되찾으려고 하지만, 경매장 직원에게 거절당한다. 나미는 결국 경매에 참가해 케이미를 되찾기로 결심하는데…

인간 경매가 계속 진행되는 가운데, 아직 도착하지 못한 루피는 도중에 조로를 발견하고 경매장을 향한다. 드디어 케이미가 무대에 올라오고, 나미가 입찰준비를 하지만, 천룡인 차를로스가 먼저 거액을 제시하는 바람에 계획은 물거품이 돼버린다. 이때 경매장에 도착한 루피와 조로. 루피는 케이미를 구하러 돌진하고, 하찌는 루피를 막으려다 어인족임이 드러나 궁지에 빠지게 되는데...

루피를 저지하던 하찌는 실수로 어인족임이 드러나게 되고, 차를로스의 총에 맞는다. 분노한 루피는 천룡인 차를로스를 날려버리고, 경매장은 순식간에 아수라장이 된다. 케이미를 구하기 위해 병사들과 한바탕 싸우는 밀짚모자 일당. 로즈워드는 분을 이기지 못하고 해군을 불러들이고, 샤를리아는 케이미를 없애려고 하지만, 갑자기 쓰러지고 만다. 이때 무대를 뚫고 등장한 명왕 레일리가 남은 병사들을 한 번에 제압하는데...

의문의 힘, ‘패기’를 쓰며 등장한 레일리는, 경매장의 병사들을 제압하고, 케이미의 목걸이까지 풀어준다. 키드는 그가 명왕 레일리임을 알아차린다. 레일리는 흩어지면 13번 그로브에서 만나자고 하고, 일행은 경매장을 빠져나가기로 한다. 키드가 먼저 나가며 도발하자 서로 해군을 해치우겠다고 따라나선 트라팔가 로와 루피. 밖은 이미 해군이 포위하고 있는 가운데, 세 명의 선장들은 각자의 능력을 보여주기 시작한다. 한편 이번 사건으로 해군본부에서는 대장 키자루가 나서고, 샤본디 제도를 향해 다가오고 있는데...

루피와 키드, 로는 서로 해군을 해치우겠다며 각자의 능력을 선보인다. 서로의 존재를 인식하고 신세계에서 다시 만나기로 한 세 명의 젊은 해적 선장들. 루피 일행은 날치 라이더즈의 도움으로 해군을 따돌리고 경매장을 빠져나가는데 성공하지만, 로와 키드 일행 앞에는 예상치 못한 인물이 나타나는데…

날치 라이더즈의 도움으로 해군을 따돌리고 샤키의 바에 도착한 루피 일행과 레일리. 레일리는 자신의 정체와 해적왕 로저와의 이야기를 들려주고, 밀짚모자 일당은 소스라치게 놀란다. 이 세계의 모든 걸 알고 있는 전설의 인물 앞에서, 밀짚모자 일당은 궁금한 게 많지만 모험을 통해 알아가기로 하고, 더 이상 묻지 않기로 한다. 이제는 배 코팅이 본업인 레일리. 밀짚모자 일당은 그가 코팅 작업을 하는 동안, 해군 대장을 피해 잠시 흩어져 있기로 한다. 한편, 그 시각, 항구에는 대장 키자루가 대포를 타고 상륙하는데...

배 코팅 작업을 마친 뒤 다시 만나기로 하고 헤어진 레일리와 루피 일행. 그 시각, 항구에는 속속들이 해군이 도착하고, 초신성 보니와, 카포네는 각자의 능력으로 해군에 맞선다. 대장 키자루도 도착해 괴력을 선보이고, 호킨스와 우루지, 드레이크가 긴장하는 가운데 아푸는 계속 지켜본다. 한편 칠무해 쿠마처럼 보이는 이가 여럿 나타나 로와 키드가 고전하는 가운데, 마침내 루피 일행 앞에도 나타나는데…

우루지와 드레이크, 호킨스는 바솔로뮤 쿠마만으로도 모자라 키자루까지 등장하는 바람에 고전을 면치 못한다. 구경만 하던 아푸도 나서서 특이한 능력을 선보이며 잠사나마 키자루를 무력화하지만, 오래 가지는 못한다. 호킨스가 당하기 일보직전, 키자루와 센토마루가 연락이 닿으면서 가까스로 목숨을 건진다. 한편 루피 일행의 길을 가로막은 또 한명의 바솔로뮤 쿠마. 그러나 쿠마와 맞선 적이 있는 상디와 조로는 그가 진짜 쿠마가 아님을 직감하는데…

밀짚모자 일당은 그들 앞에 나타난 칠무해 바솔로뮤 쿠마를 힘을 합쳐 쓰러뜨리지만, 뭔가 다른 느낌을 받고, 진짜 쿠마가 아님을 직감한다. 이때, 도망치려는 루피 일행 앞에 거대도끼를 든 남자, 센토마루가 또 다른 쿠마와 함께 나타나고, 루피 일행은 센토마루를 통해 그들이 파시피스타란 걸 알게 된다. 흩어져 도망치기 시작한 루피 일행, 하지만 결국 그들 앞에 대장 키자루까지 도착하고 마는데…

해군의 전투병기 파시피스타에 고전하는 초신성 키드와 로. 한편 밀짚모자 일당 앞에는 파시피스타를 대동한 센토마루가 나타나 고전하는 가운데 대장 키자루까지 등장한다. 조로가 키자루에 의해 죽기 일보 직전, 레일리가 나타나 키자루를 막는다. 레일리가 키자루를 상대하는 사이 도망치려는 루피 일행. 하지만 파시피스타와 센토마루에 발목을 잡히며 절체절명의 위기를 맞고, 설상가상으로 이들 앞에 진짜 칠무해 바솔로뮤 쿠마까지 나타나는데…

키자루와 센토마루, 파시피스타에 맞서 고전하던 루피 일행 앞에 진짜 바솔로뮤 쿠마가 나타나고, 쿠마는 조로를 감쪽같이 사라지게 만든다. 레일리는 키자루를 상대하느라 여력이 없고, 그 사이 루피 일행은 손도 쓰지 못한 채 차례로 쿠마에게 당해 사라진다. 루피는 동료를 지키지 못한 좌절감에 흐느끼고, 쿠마는 레일리에게 무언가 비밀스러운 이야기를 꺼낸다. 그리고 쿠마는 끝내 루피까지 사라지게 만드는데…

다시 돌아온 시대극 특별편! 그랜드지판의 탐정 루피는 풍차 식당 사람들과 함께 100년에 한번 열리는 가마 경주에 참가하기로 한다. 가마 제작을 부탁하러 목수 프랑키를 찾아간 루피 일행은 그곳에서 스릴러 상회 사람들을 만나게 된다. 수상한 스릴러 상회 사람들은 경쟁자들의 가마를 하나 둘 부숴버리는데…

스릴러 상회의 횡포를 보고 기억이 돌아온 브룩은 죄책감에 다시 스릴러 상회로 돌아가지만, 호그백 일행에게 붙잡히고 만다. 얘기를 듣고 찾아간 루피는 브룩을 구하고 동료애를 확인한다. 한편, 가마가 부서져 의기소침한 루피 두목 일행 앞에 듀발의 날치 건달들과 로라의 롤링 파발대가 찾아와 자신들의 부서진 가마를 재료로 제공한다. 풍차 식당 팀은 다 같이 힘을 모아 가마를 완성하고, 다음날, 드디어 경주가 시작되는데…

바솔로뮤 쿠마에 의해 뿔뿔이 흩어지게 된 밀짚모자 일행. 루피는 바다 위를 날고 날아서 어떤 섬에 떨어지고, 그곳에서 버섯을 먹고 온 몸에 버섯이 돋아난 채 쓰러진다. 이때 섬에 사는 여인들이 나타나 루피를 구해주는데, 그곳은 여인들만 사는 여인섬, 아마존 릴리였다. 금남의 섬인 이곳에서 주민들은 결국 루피가 남자라는 것을 알게 되는데…

금남의 여인섬 아마존 릴리에 떨어져 버섯을 먹고 쓰러졌던 루피는 마가렛 일행에 의해 목숨을 건지지만, 남자인 것이 드러나자 감옥에 갇힌다. 남자를 처음 본 이 섬의 주민인 여전사들은 흥미진진하게 루피를 관찰하다가, 루피가 버럭하자 공격태세에 들어간다. 여전사들에게 쫓기는 입장이 된 루피, 일단 비브르 카드를 찾기 위해 마가렛을 데리고 밀림으로 피하는데...

금남의 섬 아마존 릴리의 여왕 ‘보아 행콕’이 돌아오기 전에 서둘러 루피를 찾아내 죽이려는 여전사들. 그러나 루피는 도망치던 중 절벽에서 떨어지고 만다. 한편, 공개처형이 결정된 불주먹 에이스를 구출하러 나타날 흰 수염 해적단에 맞서고자, 해군본부는 칠무해를 소집한다. 그러나 이 소집에 응하지 않는 행콕을 데려가기 위해 해군본부 중장 ‘모몬가’가 나타나는데…

보아 행콕이 이끄는 구사해적단의 배가 아마존 릴리로 돌아오고, 하인들은 루피의 존재를 감춘다. 뇽할멈은 행콕이 세계 정부의 소집명령을 따르지 않고 있는 것을 알고, 설득시키려 하지만 쫓겨나고 만다. 한편 전사들에게 쫓기던 루피는, 배를 얻어 타기 위해 높은 사람을 찾아가다 지붕에서 떨어지고 만다. 그런데 그곳에선 마침 행콕이 성에서 모든 이를 내쫓고 비밀스럽게 목욕을 하던 중이었는데...

행콕이 목욕하는 모습을 보게 된 루피. 행콕은 루피를 없애려고 능력을 써보지만, 루피에겐 통하지 않는다. 다시 쫓기게 된 루피는 결국 구사해적단에게 잡히고, 행콕은 루피를 없애려고 한다. 마가렛이 루피를 감싸려고 나서자 스위트피와 아펠란드라까지 나서고, 행콕은 결국 셋을 돌로 만들어버린다. 분노한 루피는 흑표범 바큐라를 한방에 날려버리고, 루피를 없애는 데 실패한 행콕은 결국 동생들을 보내는데...

루피를 처형하기 위해 나선 행콕의 두 동생, 썬더소니아와 마리골드. 루피는 이들에 맞서 싸워보지만 평소와 다르게 통증을 느낀다. 이는 그녀들이 지닌 패기의 힘 때문이었는데… 악전고투하는 루피. 두 자매는 루피를 벌하기 위해 돌로 변한 마가렛을 파괴하려 하고, 이에 분노한 루피는 자신도 모르게 패기를 발휘하게 된다.

사형에 처하게 된 루피는 행콕의 동생들과 싸우게 되고, 그녀들이 가진 ‘패기’의 힘 앞에서 고전한다. 그러던 중 루피는 자신도 모르게 패기를 사용하게 되지만, 아직은 본인도 깨닫지 못하고 제어도 못하는 상황이다. 고무고무 열매의 능력과 뱀뱀 열매의 능력이 펼치는 한판 승부! 마침내 썬더소니아를 궁지에 몰아넣은 루피지만, 썬더소니아의 등이 드러날 위기에 처하자 루피는 그 등을 가려주는데...

행콕의 두 여동생, 썬더소니아와 마리골드에게 이기고, 썬더소니아의 등이 드러나지 않도록 가려준 루피. 이에 행콕은 마가렛 일행을 다시 살아나게 해주고, 루피를 성으로 들인다. 성에서 자신의 등에 새겨진 마크에 대해 고백하는 행콕. 거기에 뇽할멈에게서 루피가 천룡인을 날려버린 일에 대해 듣게 된 행콕은 루피에게 마음을 열게 되는데...

루피에게 마음을 연 행콕은 루피를 샤본디 제도에 데려다주기로 한다. 동료들을 만날 생각에 들떠 연회를 즐기던 루피는, 그를 만져보겠다며 소란을 피우는 여자들을 피해 뇽할멈의 집으로 간신히 대피한다. 그러나 우연히 뇽할멈으로부터 에이스가 곧 공개처형 된다는 사실을 듣고 충격에 빠진다. 결국 고민 끝에 행콕의 도움을 받아 대감옥 임펠 다운으로 향할 계획을 세우는데...

루피는 형 에이스의 처형확정 소식을 듣고, 형이 있는 대감옥, 임펠 다운에 가기 위해 도움을 구하러 행콕을 찾아간다. 원인 모를 병으로 쓰러졌던 행콕은 루피가 찾아오자 아무렇지도 않은 듯 일어나고, 루피의 부탁을 순순히 승낙한다. 사실 행콕은 루피에게 반해 상사병에 걸린 것. 행콕은 루피를 위해 임펠 다운에 들르는 조건을 걸고 칠무해 소집명령에 응하기로 하고, 루피를 숨겨서 함께 해군의 배에 오르게 되는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 나미가 도착한 곳은 작은 하늘섬, 웨더리아였다. 그곳에서 기상과학자 하레다스에 의해 발견된 나미는 과연 동료들 곁으로 돌아갈 수 있을 것인가! 한편, 프랑키는 눈발이 거세게 날리는 겨울섬에 떨어졌는데, 그곳은 천재가 태어났다는 미래국, 벌지모아였다. 얼어붙어 위독한 프랑키는 수술을 받게 되지만 에너지원인 콜라가 없는 관계로 홍차가 사용되어, 프랑키는 약간 다른 모습으로 다시 태어나게 되는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 쵸파가 도착한 곳은 거대한 새가 사람을 지배하는 나라, ‘새의 왕국’. 원주민과 거대한 새 사이에서 쵸파는 살아남을 수 있을 것인가! 한편, 온통 분홍빛으로 가득한 섬에 떨어진 상디. 그곳에서 상디는 한 여인을 만나고 로맨스를 꿈꾸지만 사실 그 여인은, 여인이 아닌 여장남자였는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 로빈이 떨어진 곳은, 다리 위에 있는 노동자의 나라 ‘테킬라 울프’였다. 자신을 구해준 어린 소란을 위해 관리자들에게 스스로 잡힌 로빈은 다른 노동자들과 마찬가지로 다리를 만들어야 될 위기에 처한다. 한편, 꽃처럼 생긴 섬, ‘보인 열도’에 도착한 우솝은 거대 사슴벌레에게 쫓기고, 그때 헤라클레슨이라는 남자가 나타나 우솝을 구해주는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 조로가 떨어진 곳은 페로나가 있는 고성이었다. 정신이 든 조로는 동료를 찾아 떠나려고 하고, 외로웠던 페로나는 조로를 갖은 방법으로 괴롭히며 붙잡는다. 한편, 브룩은 악마왕 사탄을 불러내는 의식이 한창인 섬에 떨어져, 얼떨결에 사탄으로 칭송을 받는다. 그 무렵 루피는 행콕의 도움으로 순조롭게 임펠 다운으로 향하는데…

형 에이스를 구하기 위해 행콕의 도움을 받아 여인섬을 떠난 루피는 마침내 임펠다운에 도착한다. 그곳은 침입과 탈옥이 모두 불가능한 세계 제일의 해저 대감옥. 루피는 행콕의 도움으로 마침내 임펠다운 내부에 잠입하는데 성공한다. 하지만 그곳에서는 칠무해라도 해루석 수갑을 차야하고, 몸수색을 받아야한다. 행콕이 몸수색을 받기 일보 직전, 루피는 자칫 잘못하면 들킬지도 모르는 위기를 맞는데…

행콕의 능력으로 위기를 넘긴 루피는, 행콕과 떨어져 홀로 에이스를 찾아 나선다. 한편, 능력을 숨기고 투옥됐던 버기는 동강동강 열매의 능력을 이용해 탈옥을 시도하는데, 그만 감시 전보벌레에 들키고 만다. 옥졸수에 쫓기던 버기와 형을 찾던 루피가 우연히 만나고, 둘은 같이 맞서 싸우기로 하는데...

루피는 우연히 만난 버기에게 감옥 길을 안내해 달라고 하지만, 버기는 루피를 버리고 도망칠 궁리만 한다. 그러다 루피의 팔에 있는 팔찌가 보물 지도임을 눈치 채고 루피를 속여서 받아낸다. 버기의 동강동강 능력으로 레벨1을 무사히 탈출한 두 사람은 레벨2로 향하는 도주로에 도착하는데…

레벨 1을 무사히 탈출한 루피와 버기는 마계의 맹수들이 우글댄다는 레벨 2로 떨어진다. 그곳에서 우연히 과거에 적이었던 Mr.3를 풀어주고, Mr.3는 루피를 돕겠다고 자청한다. 행콕은 임펠다운의 서장이자 독독 열매 능력자인 마젤란을 만나서 에이스를 빨리 보고 싶다고 한다. 한편 루피의 정체를 알아낸 간수들은 이를 해군본부에 보고하여 센고쿠마저 루피의 침입 사실을 알게 되는데…

루피가 임펠다운에 침입하기 20년 전에 최초로 임펠다운을 탈옥한 자가 있었다. 그 이름은 금사자 시키. 20년간 때를 기다려온 그가 드디어 야망을 펼치기 시작한다. 그 첫 번째 움직임으로 아미고 해적단을 시켜 왕장수풍뎅이를 찾아오게 하는데, 그 장수풍뎅이는 보스라는 이름으로 이스트 블루 출신자들의 마을, 리틀 이스트 블루를 지켜주고 있었다. 항해 도중 보스를 만난 밀짚모자 일행은 우연히 섬에 상륙하게 되고, 마을 사람들에게 환영받는데…

리틀 이스트 블루에 상륙한 루피 일행은 고향과 닮은 마을의 모습을 보고 추억에 잠긴다. 우솝이 불러 섬에 상륙한 나미는 자신의 팬들의 안내로 마을에 도착하는데, 그때 갑자기 아미고 해적단이 나타나 폭격을 가한다. 왕 장수풍뎅이를 노리는 아미고 해적단에 맞서는 루피. 하지만 선장 라르고의 능력에 루피는 발목을 잡히고 마는데…

루피에 이어 조로와 상디까지 라르고의 능력에 발목이 잡히고, 마을 사람들이 위험한 상황에 놓이자 요코가 나선다. 그러자 보스가 모습을 드러내지만, 역시 라르고의 능력에 쓰러지고 만다. 마을 사람들을 위해 자신을 희생하기로 한 보스는 스스로 그물로 들어가려 하고, 이때 루피는 이를 막기 위해 보스를 날려버린다. 마을 사람들은 보스의 소중함을 뒤늦게 깨닫고 힘을 합쳐 싸우기로 하고, 그때 탈피한 보스가 나타나 간신히 루피 일행을 구해주는데…

탈피를 서두른 보스는 그물에 갇힌 루피 일행을 구해주고 정신을 잃는다. 세상에서 제일 약한 바다라는 놀림만 받던 이스트 블루 출신의 마을 사람들은 용기를 내어 루피 일행과 힘을 합쳐 아미고 해적단을 물리치고 마을을 구한다. 보스는 다시 기운을 되찾고, 루피 일행은 서둘러 바다로 떠난다. 한편, 20년 간 검은 욕망을 불태워온 금사자 시키는 비록 장수풍뎅이를 찾지 못 했지만 드디어 자신의 계획을 시작하려 하는데...