Эпизод 1
Последний
На землю падает сфера. Она трансформируется, подстраиваясь под окружающую среду: сначала превращается в камень, затем в мох, а потом — в умирающего волка. Волк возвращается к своей последней оставшейся семье — мальчику, живущему в одиночестве в маленьком домике среди снега.
Неугомонная девчонка
Сфера, приняв облик мальчика, добирается до Нинанны, где на него нападают. Его находит девочка по имени Марч, которой, возможно, так и не удастся стать взрослой.
Небольшая эволюция
Марч ведут к алтарю, чтобы принести её в жертву Онигуме. По пути она заботится о Фуши, который, несмотря на тело юноши, явно не обладает разумом взрослого человека.
Большой сосуд
Хаясе, заинтересованная неспособностью Фуши умирать, берёт его с собой вместе с Марч, Пароной и Пиоран в страну Яномэ. Их водят по городу и хорошо принимают, но всё не так, как кажется.
Те, кто следуют
Фуши, Марч и Парона продолжают побег из Яномэ обратно в Нинанну. Хаясе преследует их, стремясь в первую очередь поймать Фуши.
Наши цели
Обретя подобие человечности, Фуши отправляется в путь один. Он снова встречает Пиоран, которая учит его словам и письму, помогая ему жить как человеку.
Мальчик, который хочет измениться
Фуши и Пиоран прибывают в Такунаху, где знакомятся с Пьяницей и мальчиком по имени Гугу. Гугу, живший с Пьяницей несколько месяцев после несчастного случая, начинает привязываться к Фуши.
Братья-монстры
Фуши рассказывает Гугу, как он принял облик волка, Иоана и Марч. Гугу объясняет Фуши, что такое смерть. Вместе они начинают понимать, что значит семья.
Глубокие воспоминания
Фуши повествует Гугу о волке, Иоане, и о мальчике, чей облик он принял. Гугу вновь объясняет Фуши смерть, вспоминая своё прошлое — как он вместе с братом работал в доме богатой семьи.
Новая семья
Фуши и Гугу сражаются с Ноккерами, встреченными в лесу. Хотя положение кажется безнадёжным, у Гугу есть козырь в рукаве.
Подарок из прошлого
Прошло четыре года с тех пор, как они столкнулись с Ноккерами. Фуши и Гугу превратились в прекрасных молодых людей. После краткой встречи с братом Гугу их приглашают на день рождения Реана.
Пробуждение
Как раз в тот момент, когда Гугу и Реан начинают понимать друг друга, появляются Ноккеры, вызывая панику в зале праздника. Фуши и Гугу вынуждены вступить в бой.
Стремление подняться выше
Фуши покидает дом Пьяницы и отправляется бродить без цели по Такунахе. У него много вопросов к Наблюдателю, но получить внятные ответы не удаётся.
Джананда, остров свободы
Фуши и Пиоран разлучены на тюремном острове Джананда. Он участвует в турнире, победитель которого получит право сделать всё, что пожелает, — в том числе увезти с острова Пиоран.
Девочка по имени Тонари
В разгар турнира Фуши превращается в Парону из Нинанны. Он в шоке от того, что это означает. Тем временем Тонари, отчаянно желая, чтобы Фуши присоединился к ней и её друзьям, предлагает помочь спасти Пиоран.
Мечты детей
Фуши едва успевает одолеть Ноккеров. Он открывается остальным, и они делятся своими мечтами и прошлым.
Побеждённые
Одержав победу над Фуши, Хаясе делает удивительное предложение жителям острова Джананда.
Продолжать путь
Тонари возвращается на Джананду, чтобы спасти Фуши. Перед новым путешествием они проводят ночь в пещере, и Тонари рассказывает о своём прошлом.
Блуждающая ярость
Фуши, Тонари и их друзья сражаются с Ноккерами, захватившими трупы.
Эхо
Фуши прощается с Тонари и отправляется в порт, где его ждёт Пиоран. Он боится, что снова привлечёт Ноккеров и подвергнет её опасности.
Возрождённое увлечение
Фуши, проведя несколько десятилетий в одиночестве на острове, узнаёт, что деревню атаковали Ноккеры.
Воля, что не сдаётся
Попытка Тонари удалить Ноккера с руки Хисамэ заканчивается неудачей.
Ожидаемый
Кахаку, шестой потомок Хаясе, представляет себя Фуши. Прошло много времени, и Стражи значительно расширили своё влияние.
Юноша, который видит
Фуши вынужден постоянно перемещаться, чтобы Ноккеры не напали на него, поэтому принц Бон сопровождает его за пределы замкового города.
Путешествие святого человека
Фуши вместе с Кахаку, Боном и армией Бона путешествует по нескольким городам, распространяя весть об угрозе Ноккеров.
Преданные еретики
Кахаку просит Фуши выйти за него замуж. Он уверен, что они смогут преодолеть трудности, связанные с бессмертием и способностью Фуши менять облик, но сам Фуши сомневается. Возвращается Цилира.
Преступление и прощение
Фуши пытается выбраться из своей железной камеры, в то время как Бон и Тодо ожидают суда в своих собственных темницах.
За гранью мечты
Королевство Уларис, вместе с Фуши, Тодо, семьёй Бона и бароном Спринг-Роллом, готовится к жизни без Бона.
Расширяющееся сознание
Как и предупреждала рука Кахаку, Ноккеры нападают на главный собор Церкви Беннетта, причиняя ужасающие разрушения.
Резонанс
Фуши тренирует свои чувства, готовясь к нападению Ноккеров на Ренрил. В цирковом шатре он находит странную девочку.
Ценность плоти
Завершив тренировки на заброшенном корабле, Фуши отправляется в Ренрил, где Ноккеры угрожают начать атаку.
Тайна за завесой
Фуши и его союзники стараются завоевать доверие жителей Ренрила перед предстоящей атакой Ноккеров.
Личность Мудреца
Команда пытается помешать Ноккерам использовать водные пути и канализацию. Фуши безостановочно восстанавливает дома, и усталость начинает сказываться.
Утро возрождения
Жители Ренрила объединяются вокруг Фуши в преддверии нападения Ноккеров. Принцесса представляет его своему отцу — королю Болдрону из Сонии.
Истощённое «я»
Фуши отбивает атаку Ноккеров за много миль от Ренрила, но те уже разработали более хитрый план.
Три вечных воина
Смерть троих его друзей сводит Фуши с ума, и он начинает уничтожать Ноккеров с яростной скоростью. Однако, как выясняется, он может быть не единственным бессмертным.
То, что хочешь защитить
В разгар жестокой битвы с Ноккерами и Бон, и Кахаку стремятся защитить человечность Фуши, но их методы вступают в противоречие друг с другом.
Смерть бессмертного
Марч начинает отчаянные поиски Фуши, чьё отсутствие привело к тому, что город захвачен Ноккерами.
И тогда — рассвет
Вначале это была сфера. И Фуши снова стал сферой. Но, хоть и не было никакой уверенности, надежда оставалась.
Конец эпохи
С Ноккерами покончено, жители Ренрила празднуют победу, а Фуши и его друзья обсуждают свои надежды на будущее.
Эпизод 1
Эпизод 2
Эпизод 3
Эпизод 4
Эпизод 5
Эпизод 6
Эпизод 7
Эпизод 8
Эпизод 9