猫和老鼠：黄金合集

汤姆最初用墨水在墙上画假门戏耍杰瑞，却因追逐中打碎花盆被主人警告“再打碎东西就扔出去”。杰瑞随后利用这一威胁，不断扔下酒杯迫使汤姆接住，最后甚至用汤姆的尾巴搓澡并一脚将其踹飞，导致汤姆被主人赶出家门。

宁静的夜晚，并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪，虽然分外警惕，然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他，而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物，对他进行戏耍。不过，汤姆也是个监守自盗的家伙，他与杰瑞新一轮的战争由此展开……

圣诞夜，杰瑞和汤姆在圣诞树下追逐打闹，汤姆费尽心思终于把杰瑞赶出了房间，正打算睡觉的时候，想起了在外面暴风雪中的杰瑞，难以安眠的他给杰瑞打开了回家的门，但是却不见杰瑞的踪影，赶紧跑出去捡回了冻成冰棍的杰瑞。

汤姆听鬼故事听得毛骨悚然。这时，杰瑞看到了被吓到的汤姆，站在门口嘲笑汤姆。杰瑞看着吓破胆的汤姆决定吓唬一下他，设置了各种机关吓得汤姆魂不附体。经过一番戏弄，汤姆发现了一切都是杰瑞在搞鬼。

平凡无奇的一天，倒霉的小老鼠杰瑞又遭到狡猾调皮的汤姆的戏耍，他被这个老冤家耍得手忙脚乱，唯恐避之不及，而汤姆似乎乐在其中，丝毫不觉得有什么不对。终于，杰瑞左冲右撞逃入洞中，汤姆则蹲在洞口饶有兴致地等待。令老猫没有想到的是，杰瑞并不打算躲在洞中不出来，他反而从墙的另一边探出脑袋，同时拿出一只老鼠夹子，把汤姆的尾巴放在上面，让老猫尝到了被欺负的痛苦。恼怒的汤姆追上前去，谁知没留神撞到了正趴在房屋门口处睡觉的斗牛犬史派克。 狂暴的史派克绝对无法原谅打扰了一场好梦的两个捣蛋鬼，他亮出利牙追赶他们，也迫使汤姆和杰瑞这对冤家结成统一战线……

平静的一天，调皮顽劣的汤姆将可怜的小老鼠杰瑞困在鱼缸内，看这个小家伙拼尽全力向外跑，时不时推对方一把，从中取乐。就在此时，门铃声响起，女主人应声准备开门。汤姆连忙将杰瑞拿出来，塞进抽屉里的档案夹中，随后躲在房间角落里。这时女主人开门，她似乎接受了什么人的嘱托，帮助照顾一只小动物。汤姆从远处头头望去，竟发现那是一只干净优雅的小母猫。这可美坏了汤姆，他迅速跑到梳妆台打扮起来，而后故作优雅踱到小母猫的面前大献殷勤，他拿来金鱼和金丝雀讨好对方，可是对方似乎并不喜欢。于是乎，汤姆将小杰瑞作为礼物送给眼前的美女……

整洁安静的保龄球馆内，8号保龄球里钻出了调皮可爱的小老鼠杰瑞。他顺着毛巾滑到地板，因打过蜡而锃亮光洁的球道引起了杰瑞的兴趣，他在球道上滑冰、舞蹈，划出美丽优雅的弧线，乐在其中，却不知危险将至。狡猾的老猫汤姆偷偷靠近，准备抓住杰瑞，杰瑞颇为机灵，跑进了球道，结果汤姆无法在这光滑的地面上起身，任由杰瑞戏耍折腾，吃尽了苦头。

在谷仓的正中央，摆放着一只安置了一小块奶酪的老鼠夹。小老鼠杰瑞小心翼翼靠近老鼠夹，虽然明知道这是一个威胁自己生命的物件，但是美食当前还是禁不住诱惑，要去挑战一番。角落里，汤姆满心期待看着这个惊险的场面，终于令他期待的“咔嗒”声响起。汤姆如箭一般冲过去，而杰瑞则抱着奶酪尾巴上拖着老鼠夹夺路狂奔。他用计谋甩掉汤姆，钻进一只大母鸡的肚子下面。汤姆毛手毛脚的举动惹恼母鸡，进而遭到母鸡一连串的猛烈进攻。赶走了烦人的家伙，母鸡整理好肚皮下的蛋，继续孵化。而汤姆并未打算就此结束。

一如既往，影片的开端，小老鼠杰瑞又称为狡猾顽皮的大猫汤姆戏耍的玩物。汤姆用钓鱼线拴住杰瑞，先放他到处跑，然后强硬地将钓鱼线收回来。杰瑞对此颇感无奈，任凭汤姆将其戏耍，不过时不时还会想出许多鬼花招反戏耍。终于他不再忍受，摆脱掉鱼线逃出门外。刚好垃圾桶旁有一只棕色的野猫正寻找食物，杰瑞主动跳到对方怀中，大献殷勤，以示自己愿意成为野猫的食物。野猫喜出望外，而随即赶来的汤姆则大为光火。汤姆有意抢回老鼠，谁知野猫无比凶悍，毫不留情地赶走了他。

某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。

这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招对付他。杰瑞甚至还用芝士锉（cheese grater）做了一辆战车打出漂亮的防守反击。他们的战斗逐渐升级……本片荣获1943年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，也是汤姆和杰瑞系列获得的第一个奖项。

在玩具随意摆放的房间里，小女孩南希正大声斥责躲在角落里的汤姆，她把汤姆当作一个不听话的小娃娃，甚至还把他抓出来包上尿布塞到婴儿床内。面对这个专横跋扈的小主人，平时耀武扬威的汤姆也没了脾气，只得任由南希摆布。突然，他发现南希塞过来的奶瓶里的奶水分外好喝，于是这个馋嘴的家伙干脆卖乖装起婴儿，大喝奶水，还摆出各种幼稚的动作。这一切都被小老鼠杰瑞看在眼里，他大声嘲笑汤姆，并模仿他的动作，惹得汤姆恼羞成怒。一场猫鼠大战就这样爆发了……

阳光明媚的日子里，汤姆（William Hanna 配音）揣着充满浓浓爱意的情书以及精心准备的礼物杰瑞（Sara Berner 配音）前往女朋友——小母猫图丝（Sara Berner 配音）——的寓所。他作了一番精心的打扮，让自己看起来像个举止优雅、得体大方的绅士。图丝开门之后，汤姆载歌载舞，极尽谄媚之能，可是最终还是丑态百出，更遭到图丝的无情羞辱。在被图丝拒之门外后，汤姆偶然听到一出关于阻特西装的广播剧，似乎只要有了这套衣服，任何女性都会为之着迷。

超级无聊的一天，坏坏的汤姆将小老鼠杰瑞绑起来，头顶苹果置于对面柜子上，玩起了飞镖游戏。他花样百出，乐在其中，却不知杰瑞大汗淋漓，几乎吓破了胆。这时候一封电报从门缝塞了进来，上面写道汤姆从古怪的哈瑞特阿姨那里继承了一笔高达100万美金的遗产。汤姆起初没反应过来，当他再次读过电报后，兴奋地在屋子里翻起跟头。懵懵懂懂的杰瑞走上前也读了一遍电报，随后也如汤姆一般大翻跟头。原来遗嘱中有一条附加条款，那就是汤姆绝对不可伤害任何生命——甚至一只老鼠也不行。在此之后，百万富猫的消息占领各大报纸头条，汤姆趾高气扬搬进纽约派克大街的豪华公寓，当然他的老冤家杰瑞也乘势发迹。

这一天，小老鼠杰瑞被汤姆追得慌不择路。突然，他听到附近传来了呼救声。声音来自大狗史派克（比利·布兰彻 Billy Bletcher 饰），他被捉狗队关进汽车里，只好哀求杰瑞帮他逃出牢笼。在杰瑞的帮助下，史派克重获自由，为了答谢小恩人，史派克承诺杰瑞遇到困难时，只要吹口哨他就会立刻赶到。不久，杰瑞落入汤姆的猫爪，眼看就要成了汤姆的早餐，杰瑞情急之中吹响口哨，史派克便如一阵风赶来，狠狠教训了汤姆。杰瑞屡试不爽，有了这个忠诚强大的保镖后他胆量大增，却不知汤姆已经想出绝佳的办法对付他…… 本片是大狗史派克第二次出场，不过却是他首次开口说话。

晴朗的一天，激烈的战争再次爆发。汤姆追赶小老鼠杰瑞，后者慌不择路，跑进了一家狗狗收容所。汤姆尾随而入，结果遭到群犬围攻，险些丢掉小命。他惊魂未定躲在收容所门外的大树后面，而杰瑞则悠哉游哉躺在大狗史派克的脖子上养精蓄锐。看着时不时招手气自己的杰瑞，汤姆一腔怒火无处发泄。突然，他看到附近店铺门口有一只黄狗的雕塑。于是一条妙计便在他的脑中生成。汤姆拿掉了假狗的脑袋，套在自己头上，企图混进收容所捉拿杰瑞。不过他的诡计被杰瑞识破，妙趣横生的追逐战便在狗狗收容所内展开了……

汤姆邮购了一本书，名为《如何捉老鼠》。它按照书中的章节逐个尝试，要么不灵验，要么就被杰瑞一一破解。两个小家伙的战争并未就此结束，它们在家中大打出手，从最初的老鼠夹子到各类工具再到烟花炮竹，无所不用其极，都成了它们的制胜武器。然而无论汤姆多么努力，最终倒霉的似乎只有它自己……本片荣获1945年奥斯卡最佳动画短片奖。

夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使小老鼠杰瑞作服务生，鞍前马后做着各种服务工作。与此同时，汤姆还想尽办法占图丝的便宜，结果却让图丝一次次巧妙地躲过，他自己还闹得灰头土脸。本就不爽汤姆趾高气扬架势的杰瑞幸灾乐祸，汤姆则恼羞成怒，与这个小仇家在餐厅展开了一场激烈的追逐战……

夜深人静，温暖的乡间小屋。汤姆安然地窝在墙角熟睡，而小老鼠杰瑞却在奋笔疾书。他似乎厌倦了乡村无聊的生活，于是写信告诉汤姆，自己要去大城市闯荡，开拓视野。随着咣咣作响的火车，杰瑞来到了曼哈顿。帝国大厦的雄伟以及车水马龙的喧嚣都令他兴奋不已。他时而和玩具娃娃翩翩起舞，时而又搭乘着小舟和站街流莺打着轻薄的呼哨。 一切似乎完美，可是大城市有大城市的烦恼，杰瑞受到来往汽车的追逐险些送命，更在夜晚见到了城市角落里黑暗恐怖的一幕。一次意外，让他成为珠宝大盗遭到警察的追捕，黑暗向他袭来，他也许该回想一下家的温暖了……

温暖的阳光柔柔地洒在碧绿的草地上，然而这片受着阳光恩泽的高尔夫球场，仿佛刚刚经历了一场惨烈的斗争。树木折断，草皮翻转，地面更留有炸弹光临后的大坑。可是在和平年代何来战争呢？一切都由傻乎乎的老猫汤姆引起。他的高尔夫球技非常差，挥杆的时候经常带起大块的草皮，球却想有生命一般似乎不进洞。好不容易打出了胜券在握的一球，球进洞后又自行弹了出来，这可真气坏了汤姆，原来洞里住着小老鼠杰瑞，突如其来的球侵扰了他的美梦。 于是，恼羞成怒的汤姆和杰瑞在破破烂烂的高尔夫球场展开了一场花招频出的激烈大对决……

阳光明媚的一天，汤姆在院子里精心布下陷阱，终于引得小老鼠杰瑞上钩。他将杰瑞家在三明治的面包里，正准备大快朵颐的时候，半路杀出个程咬金，一只凶恶的老鹰低空掠过，并且以极快的速度从汤姆手中抢走了三明治——当然，也包括里面的杰瑞。老鹰叼着战利品来到一棵树枝上，同样准备享受这顿无上的早餐。汤姆自然不会放弃到嘴的美食，他和老鹰展开对决，然而对方过于强大，汤姆根本不是老鹰的对手。强攻不成，只能施以美人计。汤姆化妆成为一只性感妖娆的雌鹰，若即若离吸引着对面那个凶恶强壮的大家伙，不过他的目标自然还是老鹰手里的小老鼠……

一如既往，家庭大战再次爆发，老猫汤姆和老鼠杰瑞的追逐战将家里闹得天翻地覆。唯一不同的是，今天老狗在家睡觉，猫鼠大战搅扰了它的美梦。不堪其扰的老狗警告汤姆不准制造噪音，否则要它好看。胆小的汤姆点头应允，随后继续追逐。而此时战争发生了变化，汤姆追逐杰瑞的同时想尽办法不弄出声响，而杰瑞则故意制造噪音，打算吵醒老狗，让汤姆好看。老狗的介入让它们的追逐战变得紧张刺激而又妙趣横生…… 本片荣获1946年奥斯卡最佳动画短片奖。

春暖花开，情欲四溢。快乐无忧的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走来，寻找他的宿敌——某种意义上来说也是他不可或缺的好朋友——汤姆。杰瑞狠狠踢了汤姆一脚后转身逃跑，等待汤姆的追赶，却发现汤姆爬在窗口岿然不动，不以为意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是轻描淡写地推走小老鼠，原来汤姆正痴迷地望向另一边那性感迷人的小母猫，眼中满是无尽的爱意。在此之后，汤姆走向前去大献殷勤，媚态十足。此情此景让杰瑞心中不是滋味，在灵魂中恶的一面怂恿下，杰瑞假托小母猫的名义给垃圾堆里的幸运小子写去一封热情洋溢的情书。幸运小子应约前来，自然要和汤姆展开一番情敌间的战争……

平静的一天，急促的敲门声惊醒了杰瑞的美梦。他打开房门，没有见到任何人影，却在脚下发现一个提篮。篮中是一个嗷嗷待哺的幼鼠，名叫尼波斯（Nibbles），便条中写道请喂尼波斯牛奶喝。面对眼前这个无助的小家伙，杰瑞只得担负起照顾他的重任。幸运的是房间里正好有一盘牛奶，不幸的是盘子却在熟睡的汤姆的面前。尼波斯初生牛犊不怕虎，眼睛里只有牛奶没有老猫，他的鲁莽行为吓坏了杰瑞，虽然尝试用各种办法避过汤姆得到牛奶，可是终究暴露了踪迹。 小气的汤姆当然不会拱手将牛奶让给别人，他想方设法整治骚扰他的“小偷们”，混战由此展开……

平凡的一天，汤姆和小老鼠杰瑞再次展开了一场惊险刺激的大混战，虽然木棍、铁棒、铁铲等十八般武器全部用上，但是汤姆根本就不是杰瑞的对手，反而被对方耍得团团转，疲于奔命。万般无奈之下，汤姆根据报纸上的广告向灭鼠公司求助。过了不久，高傲的捕鼠高手幸运小子来了。他先是将一枚螺母做成奶酪的样子，杰瑞果然上当，将其吞到了肚子了，结果被幸运小子抓住。不过杰瑞毕竟是一只身经百战的超级小老鼠，他很快就适应了灭鼠公司的抓捕方式，任凭对方用毒气、炸药或者任何凶器，即使汤姆和幸运小子两人齐上阵也毫不畏惧，更为激烈的战争旋即展开了……

夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。 于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……

这天晚上，倒霉的汤姆正遭到女主人的痛骂，原来他长久以来不仅没捉到老鼠，还惹出无数的乱子。在此之后，汤姆奋发图强，恪尽职守，在这个不眠的夜里展开巡逻。这时，狡猾的杰瑞再次出来觅食，于是又和汤姆发生了大混战。突然，汤姆不小心跌落地下室，更扎进酒坛之中。待他从地下室出来时，早已经摇摇晃晃，酒气熏天了。 此时，什么职责天性早就被抛到脑后，汤姆满心喜悦，和杰瑞勾肩搭背，宛如一对相交多年的好朋友。两个小家伙在厨房里大快朵颐，闹翻了天。醉糊涂的汤姆甚至想吵醒女主人过来做服务生，这无疑是自找没趣的危险做法……

身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。 此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦…… 本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。 杰瑞不知是计，大口大口喝下牛奶，结果痛苦地倒在了洞口。汤姆还未来得及高兴，竟发现杰瑞瞬间变成了体形庞大、力量过人的怪物。笨蛋汤姆这回自食其果……

阳光夏日海滩，身着红色泳衣的汤姆热情高涨，快乐地冲向充满垃圾的大海。虽然在垃圾和沙滩上干蹭了半天，不过他还是快乐非常。游了一圈垃圾泳后，汤姆蹦蹦跳跳走上岸来，这时美丽的母猫图丝引起了他的注意，以至于不小心都跌入了臭烘烘的垃圾桶中。不过汤姆不以为意，他继续向图丝搭讪，然而旁边便当篮里传来的声响打扰了他的约会。发出声响的是穿着红色游泳裤的杰瑞，他在篮子内大快朵颐，忘乎所以，甚至咬破了汤姆的手。 愤怒的汤姆一路追杀小杰瑞，没想到惹上了藏在石头缝中的绿色大螃蟹，本就闹哄哄的猫鼠大战，加上螃蟹的参与，变得更加激烈起来……

傍晚，女主人开心地走入厨房，打算找出冰激凌来吃，结果厨房中的景象令她大为光火。台面上果汁撒得到处都是，冰箱门大开水流满地，桌子上的蛋糕也被咬成灯笼。显然，小老鼠杰瑞曾在这里开过狂欢派对。那么本应该对付杰瑞的汤姆和幸运小子呢？他们正躺在客厅，眼前是吃剩的鱼还有牛奶，以及女主人的冰激凌。女主人勃然大怒，告诉他们只有一只猫能够留在家中，而留下来的唯一条件就是抓住兴风作浪的杰瑞。为了讨得女主人的欢心，汤姆和幸运小子开始翻天覆地的大搜索，其间两个小家伙还互相拆台，结果全部中了杰瑞的诡计……

又是平静的一天，汤姆和杰瑞之间爆发了新的大战，虽然汤姆占有体形优势，却终究斗不过杰瑞的机敏，因此饱受戏耍。在躲避汤姆追杀的过程中，杰瑞偶然躲进了一瓶隐形墨水之中，出来后竟发现自己的下半身完全消失了。短暂的惊诧过后，他很快发现隐形的原委，于是杰瑞将全身都涂上了隐形墨水。 另一方面，汤姆还逡巡在杰瑞的洞口前，布下种种陷阱等待小老鼠上钩，却不知道隐形的杰瑞已经悄悄来到他的身后。在此之后，倒霉的汤姆不得不与这个形同空气般的老对手展开连番对决。前所未有的战争旋即展开，而各种有趣的笑料也纷至沓来……

安静的大房子内，小金丝雀正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，金丝雀见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀金丝雀。看到金丝雀为了自己落于危难之中，杰瑞反过来帮助金丝雀躲避汤姆的追杀。在这一过程中，他们成为了好朋友。 虽然三番五次受挫，可是执着的汤姆决不放弃，他一定要抓到这两个讨厌的小家伙……

这一天，院子里照例发生了惊天动地的大战。汤姆、杰瑞以及斯派克三方会战，屋里乱作一团，家具器皿飞来飞去。三个冤家从屋里打到屋外，没有停歇。突然，斯派克止住了他们。他觉得这种打打闹闹的日子太没意思，于是希望彼此握手言欢，从此休战。在他屋里震慑之下，汤姆和杰瑞勉强同意了。此后，他们像模像样地签订了和平条约，从此展开了充满温馨与关爱的新生活。比如汤姆会贴心地为杰瑞盖上被子，杰瑞会将斯派克垂下的舌头推回嘴里，斯派克则会早早起床准备早餐。遇到危险时，他们也会第一时间冲出来营救伙伴。 只是不知道，这样的和平究竟能维持多久……

已经是夜幕降临，大房子内却传来阵阵爱好。胖胖的女主人站在凳子上大声呼救，摇摇欲坠，原来小老鼠杰瑞正拼命摇动凳子，乐在其中。女主人的呼声吵醒了正在熟睡的汤姆，他闻声冲了过去，却敌不过敏捷机灵的杰瑞，几次三番遭到戏耍，更不慎和女主人跌落地下室。女主人极其失望，她认为汤姆实在太老了，于是找来真正的捕鼠能手——红猫“闪电”。闪电无愧其名，以极快的速度抓住了杰瑞，并将其扔出门外。他动作迅速，举止优雅，赢得了女主人的欢心。但是，闪电却是个表里不一的家伙。女主人刚刚离开，他便打开冰箱大快朵颐，还诬陷汤姆。 汤姆和杰瑞这对冤家只得联手对付闪电……

这一天，带着博士帽的汤姆雄赳赳气昂昂地站在房子中央。他的旁边是一块黑板，上面画着示意图和说明文字，“老鼠住在洞里，猫抓老鼠”。他拿着教鞭反复陈述这些话，而教授的对象则是一只完全不在状态的灰色小猫。小猫的消极态度令汤姆颇为不满，他不断训斥，谁知杰瑞偷偷爬上黑板，修改了汤姆的教学内容。汤姆愤怒不已，于是命令小猫马上投入实践，抓拿这个闯入课堂的小捣蛋鬼。小猫惟命是从，结果空有一番蛮力，不断遭到戏耍，还阴差阳错成了杰瑞的好朋友，不断学习“猫鼠一家”的新知识。 眼前的一切都令汤姆大为光火，他既要培训小猫的捕鼠能力，还要时刻想办法赶走捣乱的杰瑞……

在一个平静的日子里，女主人哼着小曲拖地板，整座房子被她打扫得干干净净，她满心欢喜欣赏着自己的劳动果实。然而这份喜悦与满足却并未延续太久，此时门外传来一阵吵闹，原来是汤姆和杰瑞再次展开他们永无止境的追逐战。追逐过程中，两个小家伙跌入泥坑，可是他们还不管不顾地追逐。从屋外到屋内，干净的地板马上就布满肮脏的脚印。女主人自然十分光火，她责令汤姆将地板拖干净，并且在她外出购物期间务必保持屋内的整洁。汤姆连连点头保证，而小老鼠似乎冒出了什么鬼点子。 　　女主人刚刚出门，杰瑞就对房间开始了大破坏，烟灰、蓝墨水比比皆是，可怜的汤姆为此疲于奔命……

在一个平凡的夜晚，淘气的汤姆将杰瑞用绳子拴起来，自顾自靠在沙发上玩起了老鼠溜溜球。这时，女主人的声音响起。主人命令汤姆去外面睡觉，可是窗外漆黑一片，而且下起了瓢泼大雨。汤姆极度郁闷，迈着沉重的步伐走向大门口。突然，女主人的一句话启发了他，他假装感冒，终于得到主人的怜悯，得以在屋中睡觉。杰瑞将一切看在眼里，他想方设法整治这个狡猾的老对头。小老鼠找来红色的墨水点在汤姆的脸上，造成汤姆感染麻疹的假象。汤姆大为震惊，倍感不适。 而杰瑞则诡计频出，一会儿为汤姆吃药，一会儿给他降温一会儿又为他取暖，将汤姆折腾得不亦乐乎……

老鼠之家将小尼皮送到杰瑞这里过感恩节，小尼皮似乎永远处在饥饿的状态，而杰瑞的窝里空空如也，没有任何可以果腹的东西。走投无路的杰瑞铤而走险，带着小尼皮去喝汤姆盘子里的奶。汤姆醒来，将奶一饮而尽，两个小家伙还得继续挨饿。幸运的是，家中的女仆为感恩节准备了丰富的晚餐，杰瑞又打起了晚餐的主意。不过狡猾嘴馋的汤姆怎可能视而不见？他一面干扰杰瑞和小尼皮的行动，一面偷刮油水，双方必然爆发一场大战……本片荣获1949年奥斯卡最佳动画短片奖。

院子内一棵高耸挺拔的大树上，啄木鸟妈妈手里打着毛衣，满心期待新生命的到来。已是午饭时间，她留下便条，独自外出觅食，只留蛋宝宝在窝中。然而，蛋中的小家伙似乎天生不大安分，它趁妈妈不在的时候动了起来，结果不慎跌落下去。幸亏下落的途中有蜘蛛网和花朵树叶缓冲，它才有惊无险地滚到地面，继而盲打误撞闯进小老鼠杰瑞的家中。不速之客的到来令杰瑞非常惊讶，而破壳而出的小啄木鸟执意将杰瑞认作生身母亲更令小老鼠困扰不已。本能的驱使让小啄木鸟毁掉杰瑞家不少的家具，杰瑞将其送回鸟窝，可是固执的小家伙又跟了回来。不断被拒之门外的小啄木鸟心情沮丧，结果无意中惹了汤姆……

这一天，汤姆正躺在壁炉前面睡觉。杰瑞偷偷从洞里出来，打算趁这个死对头睡觉的时候找点儿吃的。可是，汤姆根本没有睡熟，他悄悄睁开眼，盯着杰瑞的一举一动，时刻准备冲上前去。杰瑞果然中计，结果遭到狡猾的老猫的追捕。可是在混乱中，汤姆不慎把一架钢琴从楼梯上拉下来，他被狠狠地撞在墙上，随即失去了知觉。就在这时，一道喜乐庄严的光芒出现在空中，与此同时还出现了一部金黄色的电梯。汤姆的灵魂懵懵懂懂乘电梯来到天国车站。这里聚集了许多因各种事故死去的猫儿，他们都得到允许乘上前往天国的列车。 而经常欺负杰瑞的汤姆，则必须在1小时内得到杰瑞的谅解，否则将落入恐怖的地狱……

炎炎夏日，汤姆正坐在海边沙滩之上，他从容不迫地在身上涂上防晒霜和护肤霜，然后挖了一个沙坑躺了进去，又用毛巾盖住头部小作休息。这时候，快乐的小老鼠杰瑞扛着鱼竿从远处走来，他根本没注意沙子下面还躺着汤姆，于是自顾自走了上去，没留神还掉进汤姆嘴里，以致毛巾差点把汤姆噎死。 生气的老猫发现杰瑞惊扰了自己的小憩，于是跟上前去捣乱。两个冤家又是一通你来我往的争斗，最终汤姆被狠狠地砸中脑袋，掉入大海。不会游泳的汤姆奋力挣扎，可是依旧沉到了海底，他忽然发现自己可以在海底呼吸，而且见到了一个和杰瑞一模一样的小美人鱼……

在一个风和日丽的日子里，大狗史派克和他最宝贝的儿子泰克趴在狗屋前睡觉。泰克被噩梦所惊扰，发出阵阵哀鸣。史派克抱起儿子，慈爱地安慰这只受惊吓的小家伙，并喂了他一口牛奶，父子再次进入梦乡。与此同时，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了永无休止的战争，他们从屋内打到院子里，躲避追杀的杰瑞走投无路藏进泰克的狗屋。汤姆不管不顾，追到跟前一阵乱翻，甚至把泰克也提了起来。此举热闹了史派克，他狠狠吓唬了汤姆一顿。杰瑞暂时逃过一劫，而汤姆又勇猛地冲了过来，于是小老鼠又钻进了史派克的嘴里。

斯派克和小斯派克一起午睡，小斯派克做恶梦抽搐起来，斯派克忙把他抱进怀里。父子其乐融融。这时，汤姆和杰瑞追逐着出现在斯派克父子身边。斯派克警告汤姆不许再打扰他们父子。杰瑞见状躲到了斯派克父子身边。汤姆顾忌到斯派克不知如何下手。

汤姆在杰瑞洞门口设下重重机关守株待兔的时候，听到广播里播放本周是爱护动物周，要善待动物。汤姆为了响应号召，撤掉了诱捕机关，换上了鲜花和美食。却发现杰瑞不在家，他看到桌上放着杰瑞的日记，便悄悄读了起来。

汤姆去和布奇打网球，完全不敌布奇，被布奇打得落花流水洋相百出。杰瑞友情提供炸弹网球，炸得布奇直冒黑烟。同时杰瑞又向布奇提供重量级网球，敲得汤姆碎了一地。最后汤姆和布奇把杰瑞当做网球打来打去。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

鸭妈妈起床伸懒腰，离开窝去游泳。汤姆趁鸭妈妈不在偷走鸭蛋，敲开蛋壳发现里面有一只小鸭子。于是决定把小鸭子做成烤鸭，但被小鸭逃走了。逃走的小鸭来到杰瑞的房间里求助杰瑞。杰瑞决定帮助小鸭子。

汤姆的主人外出，汤姆找来了猫友们来家里聚会。聚会的动静吵醒了在睡觉的杰瑞。杰瑞找汤姆表示抗议未果反被玩弄，非常生气，打断了四只猫的音乐会。四只猫集体追逐杰瑞，用百叶窗夹扁了杰瑞。杰瑞给汤姆的主人打电话找回了主人把猫们都赶了出去。

汤姆玩弄杰瑞反被整，突然看到了一只美女猫，使劲浑身解数去讨好美女猫，又弹又跳。杰瑞记恨被捉弄个从中作梗，将绳套套在了公牛头上，惹怒了公牛，四处逃窜。

杰瑞在搬运冰箱里的食物的时候被汤姆发现，汤姆阻止未果，继续回去听广播。他听到有一只狮子从马戏团逃走，忙去关闭门窗。结果此时狮子已经在房间内，他还请求杰瑞帮助自己逃回丛林。杰瑞帮狮子偷食物的时候被汤姆发现，狮子悄悄帮助杰瑞打败了汤姆。

杰瑞叫泰菲起床，给他看日历，小泰菲还以为是什么节日要燃放炮竹，被杰瑞制止。但是小泰菲斯不死心，悄悄玩炮竹，两次炸的杰瑞一脸漆黑。生气的杰瑞出门睡在吊床上，被汤姆一个炮仗炸起来，两人再度展开追逐。

汤姆指挥交响乐，杰瑞跑到指挥台上抢戏，被汤姆赶走。杰瑞不甘心就这么被赶走，继续上台争夺指挥的席位。他们你争我抢，谁都不安示弱，不愿离开指挥台。最后演奏者都被挖走，剩下汤姆一个人演奏全部乐器，杰瑞做指挥。

汤姆在厨房偷吃，结果被主人发现，把偷来的鸡腿塞给杰瑞以逃避指责。吃饱了的汤姆心满意足的在树下睡觉，生气的杰瑞偷来了斯派克的骨头扔给汤姆。斯派克以为是汤姆偷了他的骨头，大发雷霆。

汤姆打桌球，吵醒了睡在桌球洞里的杰瑞。杰瑞跑出来表示抗议。被汤姆仍在桌球桌上面当球打。杰瑞反抗，把桌球打进了汤姆的眼里。汤姆为了逼出躲在球桌洞里的杰瑞，往洞里灌水，终于把杰瑞赶了出来。

汤姆牵着打包成礼物的杰瑞去约见小甜甜。小甜甜看到汤姆的礼物很高兴。汤姆把杰瑞伪装成发条人偶来讨小甜甜的欢心。杰瑞不堪捉弄把登有小甜甜信息的报纸发给了布奇。比起看到消息之后立即来到小甜甜的房间和汤姆争夺起小甜甜。

杰瑞带着饼干去喂鱼缸里的小金鱼。杰瑞听广播的时候听到了一道鱼料理的菜谱，于是惦记上了浴缸里的小金鱼。把鱼缸作为锅直接扔到炉子上加热。杰瑞看到了水深火热的小金鱼，把它从炉子上救了下来。汤姆不死心，继续和杰瑞抢夺小金鱼。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

杰瑞的肌肉男表兄打倒了一条街的流浪猫，他收到了杰瑞求助的信，来到了杰瑞的家。表兄来到杰瑞家发现汤姆在欺负杰瑞，狠狠的教训了汤姆。汤姆努力健身想要打败表兄但失败了。打不过表兄的汤姆求助卑鄙勾当公司依然失败了。

汤姆聚会结束回到家里，睡着在窗台上。主人很生气汤姆去聚会而没有尽责抓老鼠。主人警告汤姆再在抓老鼠的时候睡着就让他滚蛋。杰瑞则为汤姆准备好了床铺和摇篮曲不断诱惑汤姆睡觉。彻夜未眠的汤姆难以抵挡不断来袭的困意，怎么也抓不住杰瑞。

汤姆海上遇险，坐在木筏上漂流。没有食物的汤姆吃掉了自己的鞋子，就在汤姆走投无路的时候他来到了一个荒岛。在荒岛上，汤姆看到了美味的杰瑞。在追逐杰瑞的过程中，汤姆来到了一个村庄。杰瑞假扮成村民吓唬汤姆自己跳入锅中，自己配菜煮了自己。

斯派克帮小斯派克洗澡。洗干净之后放在门口晒太阳，正好遇到汤姆追逐杰瑞，把刚刚洗干净的小斯派克撞到了泥坑里。斯派克非常生气，警告了汤姆之后继续让小斯派克晒太阳。杰瑞抓住了汤姆的把柄，想尽办法去弄脏小斯派克给汤姆找茬。

汤姆在追逐杰瑞的时候，被主人误伤到了脑袋，习性变成了老鼠，还钻进杰瑞的房间睡觉。主人经过咨寻医生发现汤姆是得了失忆症。为了让汤姆恢复记忆离开自己的家，杰瑞翻看医书寻找方法帮汤姆恢复记忆却屡屡失败。

汤姆和杰瑞争夺吊床睡觉，汤姆总是赶不走杰瑞，非常烦恼。经过一番折腾杰瑞终于被汤姆赶下床。但是不甘心的杰瑞重新想办法想夺回吊床。杰瑞把斯派克骗到吊床上，引诱汤姆打了斯派克。结果汤姆被斯派克揍了一顿。

汤姆偷鸟被杰瑞制止，去抓杰瑞，小鸟帮助杰瑞逃脱。一鼠一鸟相互配合躲避汤姆的追杀。使得汤姆无论如何也无法触及他们分毫。汤姆装了翅膀飞到鸟窝上去，杰瑞告诉小鸟，小鸟不信，但看到会飞的汤姆立即吓得魂飞魄散。

汤姆捕猎野鸭，击落了一只年幼的野鸭。杰瑞看到落在门外的小野鸭，立即把它藏了起来。小野鸭向杰瑞讲述了自己的遭遇。杰瑞决定帮它治伤。汤姆在外面到处寻找小野鸭，发现了从洞里出来的小野鸭，正准备开枪，被杰瑞及时阻止了。小野鸭听到鸭群飞过的声音就要回去，结果中了汤姆的计。小鸭究竟能否安全返回鸭群呢？

中世纪的欧洲，某座庄严巍峨的城镇内，夜幕降临，英勇剑客杰瑞带着他那笨手笨脚的小徒弟尼波斯走在空无一人的街道上。突然，杰瑞停下脚步，仔细监听城堡上方某个房间内的谈话。原来城内当晚即将举行盛大的宴会，严厉的长官命令侍卫官汤姆用生命保护桌上的美食，一旦失败他将面临砍头的惩罚。汤姆严阵以待，丝毫不敢懈怠。可是杰瑞早已盯上这桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯制造各种各样的事端，这注定是一个不宁静的夜晚。

汤姆在追逐杰瑞的时候，看到了隔壁的一只美女猫，立即对杰瑞失去了兴趣。这时恶魔鼠出现在杰瑞身边，向他一一细数他因为汤姆追女孩而受到的种种痛苦遭遇。杰瑞听了非常生气，听从了恶魔鼠的建议去破坏汤姆和美女猫的关系。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

汤姆家来了三只魔鬼小猫。三只小猫各种戏弄汤姆。杰瑞见状开怀大笑，不料被三只小猫盯上，一同被戏弄。玩够了杰瑞的小猫又开始继续折腾汤姆。被三只小猫折腾惨的汤姆和杰瑞统一战线对抗小猫。

晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱所诱惑，汤姆转而将目标对准了杰瑞身旁的小海豹，而为了保护新朋友，杰瑞更是奋不顾身. 混乱的追逐战就在院子里展开了。

斯派克散步的时候不幸踩到了图钉，痛苦万分，杰瑞及时帮他拔除了图钉。斯派克为了感谢杰瑞，给他一个铃铛，让他有需要的时候就摇铃，自己会及时出现帮他解围。不明真相的汤姆擅自摇了铃铛，被斯派克狠狠揍了一顿。

汤姆的主人订购了一只机器猫。机器猫捉鼠效率卓越，完胜好吃懒做的汤姆。于是一无是处的汤姆只能选择离开。由于机器猫的优秀表现，杰瑞想尽办法也难以踏入家门半步。杰瑞为了回家，放了三只机器老鼠进门，机器猫为了追逐机器老鼠把家里弄得一团糟。主人终于想起了汤姆的好。

汤姆水手奉命清除船上的老鼠。而杰瑞恰好想要乘这艘船去夏威夷。汤姆坚守岗位不许杰瑞上船。但杰瑞还是想办法乘上了船。汤姆在船上追逐杰瑞想要把他赶下船去，结果自己却一次又一次掉入海里。

斯派克在花园里建造狗屋，被追逐杰瑞的汤姆打断，还弄塌了狗屋。斯派克很生气，把汤姆丢了出去。汤姆却再次追着杰瑞回来，第二次弄坏了狗屋。斯派克只能重建。但是，汤姆再三再四的毁掉了斯派克的狗屋。

杰瑞在汤姆的追赶下撞到墙壁，撞倒了上方的白色鞋油，将自己染得白花花的。此时，广播里播放说有一只极其易爆的白老鼠逃出实验室，它身上所含的炸药可以毁掉一座城市。杰瑞听到这则消息，想到了捉弄汤姆的好主意。

宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。 　　听到了汤姆的脚步声，小巷躲在被子下，而汤姆还以为躺在了柔软的床垫下。小家伙饥肠辘辘，忍不住伸出鼻子吸走旁边盘子内的牛奶。奇怪的响动惊醒了汤姆，虽然抢走盘子，可是奶还是自行飞走了。他以为这一切又是杰瑞搞得鬼，于是去找正在厨房偷牛奶喝的杰瑞算账。关键时刻，小象救了杰瑞，而它也打扮成杰瑞的模样和汤姆玩起了游戏。

有一只会跳华尔兹的老鼠名叫约翰。每当音乐家开始演奏的时候，这只老鼠就随着音乐起舞。然而每天都有一只猫觊觎着他，试图抓住他，但总是失败。猫尝试了一次又一次，始终都没有抓住老鼠。主人不在没有音乐老鼠就不会出来，猫就自学演奏，终于把老鼠引了出来。

斯派克教导小斯派克讨好主人的方式，买骨头的方法以及如何追猫。这时汤姆出现在斯派克旁边，斯派克亲身示范怎样追猫，把汤姆吓得魂飞魄散。斯派克要汤姆配合他教导小斯派克追猫。于是汤姆一看到小斯派克对他叫就得迅速爬上树。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。

小小老鼠之家给杰瑞送来了两只小老鼠，让他带去远足。小老鼠却一来就惹是生非。先招惹斯派克后招惹树上的小鸟。看到睡觉的汤姆，两只小老鼠立即去骚扰。汤姆追逐三只老鼠不及数次被小老鼠攻击。

汤姆去查收邮件，发现自己什么邮件都没有收到，而杰瑞却有一个大邮包。不服气的汤姆偷看了杰瑞的邮包，发现那个居然是杰瑞写的一本关于自己的小说。同时，广播里也在大肆宣传这本书。汤姆翻了翻书，发现上面记载着他们过去的生活片段

杰瑞从河里捡起一个麻袋，发现里面躲着六只小狗。其中五只打开麻袋就逃走了，有一只始终跟在杰瑞身边。小狗跟着杰瑞回到家，一进门，就去偷喝汤姆的牛奶，被汤姆丢出了门外。杰瑞趁汤姆不注意，把小狗又捡了回来。但是小狗就是学不乖，再次去打扰汤姆睡觉。

主人眼看着汤姆放走了偷香肠的老鼠，非常生气，停了他的晚饭。警告他捉住老鼠才有饭吃。汤姆用手指冒充香肠引出了杰瑞，但又自己不慎放走了杰瑞。杰瑞把汤姆主人的手夹进面包里骗汤姆吃，被咬到手指的主人气急败坏的开枪打了汤姆一身洞。

斯派克哄小斯派克睡觉，结果汤姆追逐杰瑞的时候吵醒了小斯派克，使得小斯派克不停的打嗝。斯派克很生气，警告了汤姆，但汤姆依然在追逐杰瑞的时候不断地骚扰到了斯派克父子。杰瑞想着法的让汤姆发出响动来惹恼斯派克。

杰瑞给泰非上课讲解猫的特性，以及躲避猫追捕的技巧。杰瑞讲解完课题并亲身示范之后，让泰非去实践，但泰非总是成功的打扰到汤姆，给杰瑞惹来祸端。杰瑞示范课题的时候总是被汤姆捉住，而泰非则意外的总是成功，还和汤姆成为了朋友。

布奇在垃圾桶里捡罐头时，发现了汤姆家门口的牛奶，但还来不及偷走就被汤姆拿走了。接着他又去偷窗台上的火腿，依然没有得手。为了混进汤姆家偷冰箱里的食物，布奇乔装成BABY博得汤姆的同情进入了汤姆家。

杰瑞打开所有的水龙头，让水溢满了地面，然后制冷冻结了地面，制造出了一个溜冰场。汤姆被老鼠们的响动吵醒，发现杰瑞和小老鼠在溜冰。汤姆追打杰瑞却无法在冰面上立足。后来汤姆穿上了溜冰鞋，顺利滑行继续追打杰瑞。

汤姆追着杰瑞从游轮上跑下来，在小镇里追逐起来。杰瑞被一只当地富有正义感的老鼠救下，汤姆则被一只狗捉弄着。正义感十足的老鼠从狗的手下就出了汤姆。老鼠救下他们之后，为他们当起导游，游览城市。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

小鸭看到童话丑小鸭的故事，觉得自己和丑小鸭一样，长得特别丑陋，大哭不止还要自寻短见。杰瑞看到忙出来制止，还帮小鸭打扮想让他找回自信。但小鸭却固执的认为自己就是很丑，并去请求汤姆把他吃掉。

汤姆、斯派克和杰瑞同住一个屋檐下。主人们为了削减开支决定丢掉汤姆或者斯派克。汤姆和斯派克不断向主人献殷勤以获得留下的权利。最后主人决定，谁捉到老鼠就让谁留下。汤姆和斯派克展开了捉鼠大比拼。

泰非来到巴黎，敲开了杰瑞的房门，交给了杰瑞一封信。信是杰瑞的老友弗拉克西斯鼠写的，说希望杰瑞帮他把孩子培养成老鼠火枪手。杰瑞按照老友的请求教泰非剑术，但泰非却总是学不会，还多次误伤杰瑞。

小鸭收拾行李准备去南方，被杰瑞阻止了。杰瑞告诉小鸭只有野鸭才会季节性迁移，作为家鸭的小鸭不需要飞往南方。但是小鸭不听杰瑞的劝告，执意要去南方，却连起飞都做不到。杰瑞数次劝告，小鸭始终不听劝，险些落入了汤姆口中。

阳光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答应要带乖巧的儿子泰克去郊外野餐，他怀着喜悦的心情向提篮内放入各种美食，然而两名不速之客搅了史派克的兴致。他们是在院子内上演追逐大战的汤姆和杰瑞，杰瑞敏捷地钻入提篮，汤姆则不顾一切胡乱翻弄。汤姆粗暴的举动热闹了史派克，他愤怒地将这只不识时务的老猫扔了出去。 　　镜头转到郊外，史派克父子悠闲地漫步河边，杰瑞则躺在提篮内分外满足。当看到汤姆尾随而至时，杰瑞将一根香肠伪装成老鼠的模样，结果傻瓜汤姆中计，拖着香肠和史派克跑出了很远。看来，史派克父子的野餐计划注定要被一群不速之客破坏了。

无聊慵懒的一天，汤姆躺在沙发上，一边翘着二郎腿一边阅读报纸。当女主人经过时，他假装乖巧趴在地上睡觉，使主人放松警惕。突然，一则新闻映入眼帘，某宠物店刊登启事，高价收购白老鼠一只。汤姆见钱眼开，计上心头，用假的奶酪骗出杰瑞，并将其刷成白色卖给宠物店。他贪婪地拿钱回家，将钱藏到沙发的地毯下，做起了挥金如土的美梦。谁知女主人发现了这笔钱，于是决定外出逛街消费。 　　汤姆无比郁闷，当然更郁闷的还在后面，因为女主人买回来的竟然就是那只假冒白老鼠——汤姆的老冤家杰瑞。

汤姆绞尽脑汁设计了一个捕鼠器，梦想着能够获得签约并批量生产。在汤姆睡觉的时候，黑板上画出来的线鼠爬下黑板去提醒杰瑞汤姆设计了一盒非常危险的捕鼠器。汤姆和线鼠来到黑板上查看捕鼠器，被黑板上的线猫发现。

时间回到古老的中世纪，欧洲法国，房间内英勇的剑客杰瑞充满陶醉地看着女朋友莉莉的相片，相思成灾。另一个房间，小剑客尼波斯正读着一本剑客传奇。杰瑞提笔写下热情洋溢的情书，命令尼波斯送给女友。谁知小家伙刚刚出门，便碰上好勇斗狠、仗势欺人的老猫汤姆。势单力薄的尼波斯逃了回来，但他的老师怎么能允许弟子如此懦弱呢？于是乎尼波斯用剑客书籍中的话语给自己打气，勇敢地走出房门。 　　热恋中的杰瑞当然不会关心外面的世界有多凶险，他与女友书信往来不绝，可怜担任送信人的尼波斯，必须面对汤姆一次次懔厉的攻势，这便是爱情惹的祸吧！

主人不在家的时候，三只野猫来到了汤姆家聚会。四只猫一起看狗片，杰瑞也想凑热闹，但被汤姆丢了出去，一路滚到斯派克嘴里。狗片放映的是汤姆愚弄斯派克的场面，猫们看的特别高兴，没注意杰瑞又来到了沙发上。

杰瑞的叔叔佩克斯来电报说要来和他共度一晚。看完电报，佩克斯叔叔就来敲门了。来到杰瑞家的佩克斯叔叔立即弹唱起来。弹了一会之后，佩克斯叔叔的吉他弦断了，他拽下一根汤姆的胡须作为琴弦继续弹唱，惹恼了汤姆。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

破壳的小鸭误把汤姆认为妈妈，被汤姆烤了。杰瑞救了小鸭，小鸭却逃回了汤姆身边，被丢入了烤箱。杰瑞把小鸭从烤箱中救出，小鸭却认准了汤姆才是它妈。杰瑞教小鸭认鸭妈妈。小鸭还是不认得。最后汤姆被小鸭感动真做了鸭妈妈。

汤姆追逐杰瑞的时候又打破了东西被主人训斥。在打扫房间的时候她在报纸上看到一则年长女性求猫咪同住的消息，决定去应征。汤姆找到报纸上的地址，发现那是一个极其恐怖的老宅。一个女巫骑着扫把飞出来迎接了汤姆。汤姆能否在新家住的愉快呢？

在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 　　失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹到了贪婪的老猫汤姆。

杰瑞逃到了BABY的摇篮里，汤姆追了过去，被珍妮用扫把赶了出去。就在汤姆抓到杰瑞的时候，发现BABY居然自己跑了出去，它把BABY放回摇篮。珍妮继续讲电话，没发现BABY竟然爬进了狗屋里。汤姆好心归还BABY，珍妮却又揍了汤姆一顿。

阳光明媚、和风煦煦的海滩上，几只怪模怪样的猫正在用杠铃、哑铃锻炼身体。与此同时，身着夸张红色泳衣的汤姆抱着一大堆行李和食物陪着妖艳矜持的女友来到海滩，他完全没有注意到正躺在沙滩上晒太阳的杰瑞，一下子将遮阳伞插到杰瑞身上，将其压进沙滩里。杰瑞虽然气愤，不过全然不像跟这个见到女人就智商下降的傻瓜计较。他从沙子里爬出来，另找一个地方晒太阳，可是汤姆总将吃剩下的垃圾扔到杰瑞身上，令小老鼠忍无可忍。刚刚赶跑捣乱的杰瑞，汤姆意外发现女友竟然被体魄强健、正在健身的黑猫吸引走了。 　　他按捺不住心底的嫉妒，开始朝着黑猫反攻，各种笑话也频频发生

杰瑞要听音乐，汤姆嫌吵，要关掉。在他们一关一开的过程中汤姆听到了寻熊启事。跳舞熊误入汤姆家，汤姆打电话要报信，结果听到音乐的熊拉着汤姆跳起舞来。汤姆关掉广播，杰瑞又打开了留声机……经过一番折腾，汤姆发现无法关掉的收音机开始播放六小时舞曲。

空寂无人的旷野，安静的铁路桥梁中央，作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆，他双爪托腮，浑身绵软无力，两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上，站着他一生的死对头，同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆，脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸，原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子，但是随着性感母猫普丝的出现，汤姆的灵魂便被对方俘获了，他展开狂热的爱情攻势，可是黑猫布奇有钱有势，汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人，注定就没有爱情么？

在一个晴朗的日子里，宁静的后院中史派克和儿子泰克头戴厨师帽，正愉快地聊天。史派克准备为儿子做顿烤肉，他准备好一应器具与食材，从最初倾倒汽油、点燃煤球工序做起，虽然状况不断，不过史派克还是充满喜悦地为儿子示范这一切。就在这时，那对冤家汤姆和杰瑞又吵吵闹闹地跑了过来，杰瑞仓皇之中钻进了煤球袋子里，汤姆则不管不顾一通翻腾。好不容易赶走老猫，史派克又无意间将滚得全身漆黑的杰瑞扔进炉子，烫得小老鼠嗷嗷直叫。看来，这对父子的烤肉计划将要泡汤了。

斯派克和小斯派克一起午睡，小斯派克做恶梦抽搐起来，斯派克忙把他抱进怀里。父子其乐融融。这时，汤姆和杰瑞追逐着出现在斯派克父子身边。斯派克警告汤姆不许再打扰他们父子。杰瑞见状躲到了斯派克父子身边。汤姆顾忌到斯派克不知如何下手。

汤姆在追逐杰瑞的时候收到了一封信。来信的是汤姆特别怕老鼠的表弟乔治。乔治说想来拜访汤姆，希望汤姆家里没有老鼠。为了迎接表兄，汤姆把杰瑞的洞口封了起来。胆小的表弟很快就来了，但是因为害怕老鼠一直不敢下地。汤姆追赶杰瑞不慎追入了狗栏中，被众狗咬了出来。不死心的汤姆带了一个狗头面具妄图混入狗群之中，结果被斯派克撞见，险些暴露。汤姆混入狗栏之后继续追寻杰瑞，却不慎弄丢了面具。最终暴露了真实面目，被众狗撵上了旗杆。

安逸宁静的某个夜晚，杰瑞安坐家中一边看书一边吃着老鼠夹子上的奶酪。这时门铃声响起，他起身开门，发现外面根本没有任何人。当然他没注意到自己的脚下，一只灰色的小老鼠见开了门，自顾自走了进去。杰瑞回转过身，发现小灰鼠正冒险去摘老鼠夹子上的奶酪。他赶忙救了那个小家伙，并看了小灰鼠带来的心。原来眼前穿着尿布的小老鼠是他的侄子尼波尔，表哥拜托杰瑞帮忙照看，并特别叮嘱尼波尔是一个经常处于饥饿状态的老鼠。没有办法，杰瑞只得带着侄子外出觅食，他们从汤姆的食盆里偷牛奶，在刚刚准备丰盛的餐桌上大快朵颐，谁知竟惹到了酣睡的汤姆。

杰瑞听到吉他演奏从洞里跳舞出来偷了一块乳酪，莱特宁被主人训斥，于是去抓杰瑞。抓不到杰瑞的莱特宁被主人怒斥没用的猫。主人为了捉鼠请来了知名捉鼠专家汤姆。汤姆想尽办法也捉不到杰瑞，反被不断戏弄。

在一个宁静的夜晚，女主人和男主人正端坐在客厅读书看报。狡猾的汤姆趁主人未留意，偷偷钻进厨房，打开冰箱门端出烤鸡大快朵颐。就在此时，那主人突然起身来到厨房，当他打开冰箱门后发现被啃过的烤鸡大为震惊。他怀疑不是猫就是狗干了这等勾当。生怕遭到处罚的汤姆想出妙计，用面包蘸上墨水伪装成狗爪子印按在房间各个角落，并将吃剩下的烤鸡塞到正睡觉的史派克的怀中。他太专心干这样的事，却没发现他的行径早被杰瑞用相机拍了下来。 　　不久，恼怒的主人将史派克扔出门外。而杰瑞也将照片洗了出来，洋洋得意的汤姆终于迎来手忙脚乱的时刻。

复活节兔子送来了一颗彩蛋，汤姆和杰瑞争夺起来。彩蛋碎裂开来，里面出来一只小黄鸭。小黄鸭来到浴缸里划水，吓得海马躲进了洞里。小黄鸭在房间里到处找有水的地方游泳。为了让它安静一会，汤姆和杰瑞把它关进了一个小盒子，但很快就被它逃了出来。

老鼠火枪手杰瑞和泰非潜入了国王的寝室，偷食物的时候差点把国王给噎死。泰非不小心撞碎了茶壶，吵醒了国王。国王训斥了卫兵汤姆，让他守卫好自己的睡眠。杰瑞和泰非听到国王的斥责后想尽办法制造各种声音来吵醒国王。

夜幕降临，戴着眼镜的乔治登门拜访，为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后，乔治约请女友外出看电影，共度美好夜晚。琼欣喜非常，唯一担心的是将鸭子留在家里，会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理，乔治和琼前脚刚刚离开，躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子，将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃，藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休，他对两个小家伙展开无情追杀。 　　在此期间，小黄鸭无意中利用雪花膏变成了透明的。他计上心头，决定和杰瑞利用雪花膏好好戏耍汤姆。

幽深僻静的丛林内，绿林好汉们的斗志遭到重挫。就在不久前，他们最为景仰和钦佩的侠盗罗宾汉落入法网，不日将被推上断头台。城堡戒备森严，好汉们根本无计可施。他们的话被附近的杰瑞和尼波尔听见，尼波尔人小志气高，他不甘心这样的失败，决心和杰瑞一同救出罗宾。两个小家伙辗转来到城堡，并偷偷潜了进去。幸运的是他们很快找到罗宾的牢房，可是还有一个大麻烦挡在前方，那就是邪恶狡猾的牢房看守汤姆。汤姆很快发现了两人的踪迹，因此对他们展开猛烈攻击，还将牢房钥匙吞进独自。自以为万无一失的汤姆将杰瑞和尼波尔关起来，随后呼呼大睡。 　　但是执着的尼波尔绝不会就此罢手。

在某个平凡的日子里，女主人有事需要外出，因此将尚在襁褓中的小宝宝托付给妙龄女孩珍妮看管。女孩对女主人的指示一律点头应允，毕恭毕敬。谁知主人刚刚离开，她便一头扎到沙发上煲起了电话粥，对小Baby完全不管不问。就在这时，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了叮叮咣咣的追逐战，他们偶然经过婴儿车，结果遭到珍妮不问青红皂白的暴打。刚刚赶走猫和鼠，珍妮继续回到电话旁闲聊。而这时小宝宝已然爬出婴儿车，开始在家中各个危险的角落展开冒险。惊慌失措的汤姆与杰瑞暂时停止战争，想方设法帮助小宝宝躲避危险。 　　在珍妮完全依靠不上的危机时刻，猫和鼠组成了营救保护小宝宝的联盟。

狂风暴雨，电闪雷鸣。在崎岖蜿蜒的山道上，一辆马车左突右撞，惊现非常。在某个拐角处，马车突然甩下一个布口袋。那里是搭车而来的汤姆，他大声抗议马车师傅的粗鲁，不过全然没有用处，于是只得提着皮包赶路。不远处有一个阴森古堡，那里住着邪恶的博士和他的老鼠助手杰瑞。他们发明了一台奇怪的机器，可以将不同动物的身体互换。这时，汤姆辗转来到古堡，他看到安然倚在墙角休息的杰瑞，准备抓住他美食一顿，可是拥有猫的身体的大狗成为杰瑞最忠实的保镖，决不允许汤姆欺负他的朋友。 倒霉的汤姆遭到一连串的打击……

蛮荒西部，非法横行。杰瑞是当地一个臭名昭著的奶酪大盗，他经常潜入当地的奶酪店大快朵颐，任凭老板如何防范也挡不住他的脚步。奶酪老板恼羞成怒，找到小镇治安官要求严惩杰瑞。警长淡定自若，声称已经请来技术高超的捕鼠专家汤姆，不日将把杰瑞捉拿归案。这一消息也让在门外偷听的杰瑞恐慌不已。未过多久，高傲自信的汤姆抵达小镇，他在警长面前大秀自己拙劣的手法和技巧，稍后奉命和杰瑞站在小镇中央决斗。可是他忙中出错，闹出丢脸的事来，反倒由此助长了杰瑞的嚣张气焰。 此后，杰瑞逃进家中，而愤怒的汤姆依然想将他捉拿归案，警匪之争逐渐升级……

喧嚣繁华的大都市，在一座摩天大楼的顶端，幸福地汤姆悠哉游哉躺在躺椅内晒太阳，旁边是可口的果汁与果树，温暖的阳光洒在他的身上，生活无忧无虑，充满快乐。而在大厦旁边的破篱笆内，居住着面黄肌瘦、三餐不饱的小老鼠杰瑞。他口中无食、肚皮瘪瘪，只得用尾巴扎住嗷嗷叫的肚皮。这时，他突然发现附近工地的钢材上，放着工人遗落下来的便当。为美食所吸引，杰瑞冲入便当盒内大快朵颐，然而塔吊却将其连同钢材一同吊起。饱餐一顿的杰瑞万万没有想到，他走出来时竟已鼠在半空。他哀号着跌落下去，却引起汤姆的注意。